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Finance et stratégie d'entreprise
Modélisation financière des M&A
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
25 mars
Prix net : 3230€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
25 mars 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise

Modélisation financière des M&A

3230€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  MODEL_MANDA
Sessions disponibles
25 mars 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Construire un modèle EXCEL™ simple intégrant les différentes étapes d’une opération M&A
  • Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations
  • Modéliser la valorisation de la cible, le financement, les synergies, la création de valeur

Atouts

  • Rappels des concepts fondamentaux et outils EXCEL™ simples de modélisation
  • Formation basée sur des cas réels et récents
  • Partage d’expérience sur les méthodes de modélisations financières les plus utilisées
  • Mises en pratique sur des cas concrets et réels de M&A servant de fil rouge, sur l’ensemble de la formation
  • Modélisation EXCEL™ des pratiques les plus utilisées dans le cadre d’opérations M&A
  • Maitrise des outils EXCEL™ simples : tableaux croisés dynamiques, fonctions, graphes

Modélisation financière des M&A

Programme

Modélisation de tableaux de bord pour l’acquéreur et la cible
  • Modélisation d’indicateurs de rentabilité
  • Identification des indicateurs clés pour modéliser une opération M&A
  • Éléments clés pour déterminer une acquisition payée en titres ou dettes financières
  • Simulation de l’actionnariat du nouvel ensemble en fonction du financement retenu

 

Mise en pratique : Modélisation de tableaux de bord sur une opération M&A réelle

  • Tableau de bord intégrant les paramètres nécessaires à la modélisation M&A
  • Indicateurs clés de rentabilité des capitaux propres de l’acheteur et de la cible
  • Modélisation EXCEL™ des données de valorisation, primes, financement, actionnariat
Simulation de valorisation de la cible dans le cadre d’une opération M&A
  • Modélisation simple des principales méthodes de valorisation utilisées en M&A
  • Simulation EXCEL™ d’un business plan simple, actualisation des cash-flow libres de la cible
  • Détermination de la prime potentielle à payer en fonction des synergies attendues

 

Étude de cas : Valorisation d’une acquisition dans le cadre d’une opération M&A

  • Simulation d’un Business Plan simple pour une acquisition
  • Valorisation de l’acquisition : méthode des comparables (EV/EBITDA), actualisation flux (DCF)
  • Modélisation de la prime à payer en fonction de la valorisation et prime retenue
Modélisation de financements d’une opération M&A
  • Simulation de financement à 100% par dettes financières ou par capitaux propres
  • Modélisation d’une offre mixte combinant dettes financières et capitaux propres
  • Impact du financement sur la croissance du nouveau bénéfice par action
  • Modélisation EXCEL™ de la création de valeur pour les différentes parties prenantes

 

Mise en pratique : détermination du financement optimum pour une acquisition

  • Modélisation de la structure optimale de financement de l’acquéreur
  • Simulation d’impact du financement sur le coût du capital (CMPC) de l’acquéreur
  • Modélisation de détermination de l’évolution de la note de crédit de l’acquéreur
Utilisation d’un tableau EXCEL de synthèse pour simuler différents scénarios
  • Simulation d’un financement à 100% en dettes financières
  • Simulation d’un financement à 100% en capitaux propres
  • Simulation des différents paramètres en fonction de la prime payée
  • Modélisation d’un tableau de bord de synthèse de l’opération M&A

 

Cas de synthèse : Simulation de différents scénarios de structuration d’opérations M&A

  • Tableaux croisés dynamiques : évolution du Bénéfice Par Action
  • Modélisation des scénarios de primes et financement possibles
  • Modélisation de l’évolution de la création de valeur de l’opération M&A

 

 

Formateur

Patrick LEGLAND
Economiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans
Patrick LEGLAND: Economiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans, Patrick LEGLAND est spécialiste en émission de dettes ou capitaux propres sur les marchés de capitaux ainsi qu’en fusions et acquisitions. Professeur Affilié à HEC Paris, il enseigne par ailleurs les marchés financiers à Science Po Paris, où il est Maître de Conférence. Il est Membre du Comité Directeur du Club Finance HEC, qui élit chaque année la meilleure Thèse professionnelle pour HEC. Managing Directeur dans différentes banques d’investissement à Hong Kong, Londres, Paris (BNPP, UBS), ayant dirigé des équipes globales, Patrick LEGLAND bénéficie d’une large expérience internationale. Dans ses fonctions de Directeur Global de la Recherche, et Membre du Comité Exécutif des activités mondiales de Marché de Capitaux de la Société Générale, il a écrit de nombreux articles professionnels, notes de recherche sur la finance, valorisation d’entreprises et les marchés financiers. Entouré de spécialistes en analyse économique, montages financiers, et marchés des capitaux, Patrick LEGLAND a créé la société LGD-Partners, qui conseille des grandes entreprises ou fonds d’investissements à la fois en France et à l’étranger.
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