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Certification AMF Finance durable
Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-3 du 28/09/2021.
Préambule
Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-3 du 28/09/2021.
À qui s’adresse cet examen ?
L’examen finance durable s’adresse en particulier aux professionnels exerçant la fonction de vendeur et souhaitant disposer d’une culture générale du cadre institutionnel et économique de la finance durable, en comprendre les concepts essentiels et acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées, afin d’être en capacité de collecter les préférences des clients et de proposer des produits adaptés à leurs besoins.
Ce module est complémentaire à l’examen AMF sur le contenu des connaissances minimales. Il est optionnel et également accessible à toute personne désireuse de démontrer l’acquisition de connaissances socles de « place » dans le domaine.
Les atouts de First Finance
- Plus de 27 000 personnes formées avec succès à la certification AMF (avec 95% de réussite) depuis la mise en place de la certification AMF en 2010
- Des formateurs expérimentés et pédagogues
- Un suivi et une gestion de qualité par une équipe dédiée, organisation logistique de la formation et de l’examen : suivi des apprenants de bout en bout
Public cible
-
Conseillers financiers au sens large (conseillers bancaires, conseillers en investissements financiers /CGP…)
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Gestionnaires d’actifs (Gérants d’OPC, gestionnaires sous mandat)
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Investisseurs institutionnels (caisses de retraite, compagnies d’assurance…)
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Client relationship managers
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RCCI/RCSI, contrôle dépositaire
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Départements de Financement des Entreprises
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Services Comptabilité et Reporting des Grandes Entreprises et relations investisseurs
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Services dédiés RSE
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Départements marketing des établissements de crédit et des Sociétés de gestion de Portefeuille
-
Étudiants
Les thèmes abordés / Syllabus
La finance durable et les principales notions (5 questions)
- Contexte historique
- Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
- Présentation générale des principaux axes structurants d’action en terme de finance durable : objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, engagements des États dans le cadre de l’Accord de Paris
- Présentation de la stratégie de la Commission européenne pour la finance durable
- Présentation de l’écosystème de la finance durable et des acteurs en présence, y compris ceux de la recherche extra-financière et les acteurs non financiers (organisations internationales, ONG…)
Le cadre réglementaire français et européen (10 questions)
- L’harmonisation et l’accroissement de la transparence : principes du règlement européen Disclosure, notions fondamentales (les risques en matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, les catégories d’investissements durables), approche applicable sur les produits et les acteurs
- La durabilité des activités d’un point de vue environnemental : règlement européen taxonomie : principes, impacts pour les entreprises et futurs développements attendus sur le volet social, le marché et les standards européens des obligations vertes
- L’impact sur la réglementation européenne et française existante : les évolutions des dispositions MIF, OPCVM et AIFM, les évolutions de la réglementation liées aux indices (Règlement Benchmark) : les nouveaux indices « PAB » et « CTB », notion de trajectoire de « décarbonation », le renforcement des exigences de transparence pour les benchmarks concernant l’insertion de critères ESG dans leur méthodologie
- La prise en compte des critères « ESG » dans la mission et les activités des agences européennes de supervision
Les entreprises et des acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (15 questions)
Introduction : la double matérialité – impact de l’entreprise sur l’environnement et impact de l’environnement sur l’entreprise
- Les composantes et caractéristiques de la RSE : Environnement, Social, Gouvernance
- Les informations à fournir par les entreprises européennes : la déclaration de performance extra-financière…
- Les spécificités françaises : le devoir de vigilance, Sapin II (volet corruption), la raison d’être (les sociétés à mission)
- Notation et recherche extra-financière : qualité de l’information, agences de notation « extra-financière », différentes approches de scoring et notations extra-financières
Les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs (15 questions)
- Les approches en matière de gestion : intégration ESG, exclusions, Best in Class, Best in Universe, fonds de green bonds, fonds à impact, approche thématique (exemple : transition, climat, insertion sociale etc.)
- Doctrine de l’AMF sur le caractère significatif et engageant de l’approche extra-financière (position-recommandation 2020-03)
- La politique de vote et d’engagement des sociétés de gestion et leur influence dans la gouvernance des entreprises
La commercialisation des produits liés à la finance durable (15 questions)
- Les labels nationaux et européens, leurs caractéristiques et leurs différences : Label Greenfin, Label ISR, Ecolabel européen, Label Finansol, …
- Appétence et objectifs des consommateurs pour la finance durable : MIF 2 et les préférences ESG dans le test de Suitability, rappel des caractéristiques et composantes de la performance, distinction objectifs financiers et extra financiers dans les attentes du client/dans les caractéristiques des produits qui lui sont proposés etc.
- Doctrine de l’AMF en matière de communication promotionnelle sur la finance durable pour prévenir le greenwashing (position-recommandation 2020-03) : objectifs et principes, caractère central de la communication, les catégories de produits et la notion d’ « engagement significatif »
- La finance sociale et solidaire
Présentation de l’examen de certification
- Examen de 60 questions sous forme de QCM, avec une seule réponse possible
- Examen en français et prochainement en anglais
- Base commune de questions mises à jour régulièrement (tous les 6 mois)
Les offres
Offre entreprises
Offre pour les étudiants et demandeurs d'emploi
Ils nous font confiance pour la certification AMF
Des formations qui ont fait leurs preuves
Avec First Finance, nous avons mis en place quatre dispositifs de formation réglementaire pour nos collaborateurs, dans le but de les accompagner au quotidien.
Nous souhaitons particulièrement mettre en avant le contenu relatif à la formation sur la Directive Crédit Immobilier qui aborde les points essentiels en terme d'analyse des situations clients et des montages qu'ils demandent, de bon sens à exercer, d'informations claires à délivrer aux clients et de sensibilisation aux risques Conformité.
Dans le contexte inédit et particulier de la pandémie, First Finance a montré sa capacité à adapter rapidement son offre en digitalisant les parcours.
Nous souhaitons particulièrement mettre en avant le contenu relatif à la formation sur la Directive Crédit Immobilier qui aborde les points essentiels en terme d'analyse des situations clients et des montages qu'ils demandent, de bon sens à exercer, d'informations claires à délivrer aux clients et de sensibilisation aux risques Conformité.
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Nous avons retenu First Finance pour son professionnalisme, la disponibilité des équipes, la qualité des contenus, sa capacité à prendre en compte les exigences de BPE - Banque Privée, et aussi, pour la fiabilité des dispositifs techniques distanciels.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
