Finance

Fondamentaux de l’asset management en immobilier

2800€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : AMIMMO

Cette formation peut également être animée en distanciel

Sessions disponibles

13 novembre 2023

Demande de dates supplémentaires

Inscription

Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

Partager la formation par email

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance ou immobilier

Objectifs | Compétences

Appréhender l’organisation du métier, les acteurs du secteur et les différentes classes d’actif
Comprendre les différents types d’opérations immobilières
Connaître les principes de la gestion dynamique et les stratégies possibles
Évaluer la performance financière des investissements immobiliers
Analyser les aspects financiers, comptables et fiscaux des opérations

Public cible

Asset managers en immobilier
Investisseurs dans le secteur immobilier
Monteurs d’affaires en immobilier
Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d’actifs immobiliers
Chargés d’affaires Immobilier

Atouts

Mise en application des différents montages juridiques et financiers au travers de cas pratiques dans différents types de projets immobiliers
Étude de cas réalisés tout au long de la formation

Fondamentaux de l'asset management en immobilier

Programme

Introduction à l'asset management

Première définition de l’asset management
De la gestion traditionnelle à la gestion active : les grandes étapes
Rôle et missions de l’asset manager
Les deux grandes catégories d’asset managers
L’objectif de l’asset manager : créer de la valeur
Les qualités d’un bon asset manager

Les différentes classes d'actifs immobiliers

L’immobilier d’entreprise
L’immobilier résidentiel
L’immobilier alternatif

Les opérateurs immobiliers

Établissements publics fonciers
Producteurs de terrains : les aménageurs
Acteurs de la construction et les autorisations administratives
Investisseurs
Banquiers
Juristes
Assureurs et contrats d’assurances à souscrire
Commercialisateurs
Évaluateurs et experts
Gestionnaires
Nouveaux métiers de l’immobilier

Le rôle d'une direction immobilière

Première démarche : dresser un inventaire immobilier
Établir le schéma directeur immobilier (SDI)
Plan pluri annuel des travaux
Mise en place des indicateurs de performance immobilière
Établissement de normes

Éthique et déontologie

Présentation de la RICS et ses principes
Immobilier et lutte contre le blanchiment d’argent

La visite d'un immeuble existant en vue de son acquisition

Définition de la stratégie d’investissement
Stratégie de visite
Quelles sont les qualités intrinsèques de l’immeuble ?
Vérification de la cohérence avec l’état locatif
Identification d’œuvres : droits patrimoniaux et droit moral

Data-room et due diligences

Arborescence d’une data-room électronique

Développement durable et verdissement de l'immobilier

Définition du développement durable
Rappel historique du cadre réglementaire
Le décret tertiaire du 23 juillet 2019,
Le zéro Carbonne
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie
Les certifications et les labels environnementaux
Le bail vert : annexe environnementale

L'obsolescence des immeubles

Différentes sortes d’obsolescence
Obsolescence : un déclin progressif
Peut-on supprimer l’obsolescence
Quels sont les impacts de l’obsolescence sur la valeur ?
La transformation et la mutation des immeubles de bureaux

L'état locatif d'un immeuble

Destination des locaux
Usage des locaux
Les baux commerciaux
Le bail dérogatoire
La convention d’occupation précaire
Le bail professionnel
Les baux code civil
Les différents indices de révision de l’immobilier

Le plan de trésorerie

Les différents types de revenus
Les charges
Construction du plan de trésorerie

L'expertise immobilière

RICS et Red Book
Certifications internationales
5^ème édition de la charte de l’expertise en évaluation immobilière
Concepts de valeur aux termes de la charte de l’expertise
Différentes méthodes d’évaluation
Pertinence des différentes méthodes d’évaluation

Les différents modes d'acquisition

Acquisition d’un immeuble existant
Acquisition d’un immeuble à construire ou à rénover
Acquisition d’une société détenant l’actif (Share deal)
Swaps d’immeubles
L’échange d’immeubles avec des actions d’une société
Autres modes d’acquisition

Les clefs des stratégies d'investissement

Les différents types de stratégie
Les fondements de la décision d’investissement
L’analyse de l’investissement : analyse SWOT
L’allocation d’actifs
Dette et financement
L’effet de levier
La titrisation

La méthode "Discounted Cash-Flow"

Principe général
Intérêt des calculs financiers
Les critères de décision d’un investissement
Les objectifs recherchés lors d’un investissement
La capitalisation
L’actualisation
Le taux d’actualisation et sa détermination
Deux indicateurs clés : la VAN et le TRI
L’effet de levier
Le coût moyen pondéré du capital
Construction des DCF
Analyse du DCF

Benchmark et indices immobiliers

Pédagogie – Évaluation

La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Formateur

JLP

Jean Luc POTIER

Ingénieur des Mines de Douai, titulaire d’un Master d’Administration des Entreprises de l’IAE, Jean - Luc Potier, MRICS, fort d'une expérience de plus de 40 années exercée dans l'immobilier, a créé début 2013 la société AMSTRIME et accompagne tout investisseur ou utilisateur, dans l'ensemble des étapes de la chaine immobilière, depuis l'acquisition d’immeubles jusqu'à leur cession et ce tant dans le domaine de l’immobilier résidentiel que tertiaire.
Auparavant il a exercé des fonctions de direction en entreprise générale de BTP (Fougerolle - groupe Eiffage), en promotion immobilière (PROMOGIM, COGEDIM et PAGIME) et en investissement immobilier (Société Foncière Lyonnaise).
Jean-Luc POTIER a été membre du conseil de RICS France de 2013 à 2020. Il est également Professeur à l’ESTP, Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI Élysée Pierre 5 (HSBC), Président d'honneur et fondateur du Club des Clubs Immobiliers, Président du Club Immobilier de l’IAE de Paris et Sénateur de la Jeune Chambre Économique (association où il a été formateur pendant 10 ans).
Il a participé à la rédaction de la cinquième édition de "La Charte de l'expertise en évaluation immobilière " publiée en mars 2017 qui fait autorité au sein des sociétés d’expertise.

Pour aller plus loin