Finance

Fondamentaux de l’asset management en immobilier

2800€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : AMIMMO

Cette formation peut également être animée en distanciel

Sessions disponibles

4 novembre 2024

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance ou immobilier

Objectifs | Compétences

Appréhender l’organisation du métier, les acteurs du secteur et les différentes classes d’actif
Comprendre les différents types d’opérations immobilières
Connaître les principes de la gestion dynamique et les stratégies possibles
Évaluer la performance financière des investissements immobiliers
Analyser les aspects financiers, comptables et fiscaux des opérations

Public cible

Asset managers en immobilier
Investisseurs dans le secteur immobilier
Monteurs d’affaires en immobilier
Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d’actifs immobiliers
Chargés d’affaires Immobilier

Atouts

Mise en application des différents montages juridiques et financiers au travers de cas pratiques dans différents types de projets immobiliers
Étude de cas réalisés tout au long de la formation

Fondamentaux de l'asset management en immobilier

Programme

Introduction à l'asset management

Première définition de l’asset management
De la gestion traditionnelle à la gestion active : les grandes étapes
Rôle et missions de l’asset manager
Les deux grandes catégories d’asset managers
L’objectif de l’asset manager : créer de la valeur
Les qualités d’un bon asset manager

Les différents marchés immobiliers

Les types d’actifs
Les différents indicateurs étudiés
Les secteurs en immobilier d’entreprise francilien selon IMMOSTAT
La logistique
Les différents types de commerce

Les opérateurs immobiliers

Établissements publics fonciers
Producteurs de terrains : les aménageurs
Acteurs de la construction et les autorisations administratives
Investisseurs
Banquiers
Juristes
Assureurs et contrats d’assurances à souscrire
Utilisateurs
Commercialisateurs
Évaluateurs et experts
Gestionnaires
Les nouveaux métiers de l’immobilier
Chiffres clés des 8 secteurs de l’immobilier et de la ville

Le rôle d'une direction immobilière

Première démarche : dresser un inventaire immobilier
Établir le schéma directeur immobilier (SDI)
Plan pluri annuel des travaux
Mise en place des indicateurs de performance immobilière
Établissement de normes

Éthique et déontologie

Présentation de la RICS et de ses principes
Immobilier et lutte contre le blanchiment d’argent
- Les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Identification du bénéficiaire effectif
- Obligation de vigilance
- Obligation de déclaration de soupçons
La discrimination dans l’immobilier
- Définition de la discrimination
- Code de déontologie
- Le Défenseur des droits
- Les 8 étapes recommandées par le Défenseur des droits pour louer sans discriminer
- Le médiateur de la consommation
- Personnes qui déclarent le plus fréquemment des discriminations

La visite d'un immeuble existant en vue de son acquisition

Définition de la stratégie d’investissement
Stratégie de visite
Quelles sont les qualités intrinsèques de l’immeuble ?
Vérification de la cohérence avec l’état locatif
Identification d’œuvres : droits patrimoniaux et droit moral

Data-room et due diligences

Droit de propriété
Servitudes
Organisation juridique
Usage, destination
Situation hypothécaire
Urbanisme, cadastre
Immeuble
Situation locative
Assurances
Environnement
Gestion de l’ensemble immobilier
Impôts et taxes
Liste des contentieux

Développement durable et verdissement de l'immobilier

Définition du développement durable
Focus sur le secteur du bâtiment en France
Rappel historique du cadre réglementaire
Décret tertiaire du 23 juillet 2019
Loi climat et résilience
Démarche ZAN
Critères ESG
Règlement SFDR
Label ISR
Taximonie européenne
Zéro Carbonne
Réglementation environnementale 2020
Énergie primaire ou énergie finale ?
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie
Les certifications et les labels environnementaux
Le bail vert : annexe environnementale

L'obsolescence des immeubles

Différentes sortes d’obsolescence
Obsolescence : un déclin progressif
Peut-on supprimer l’obsolescence
Quels sont les impacts de l’obsolescence sur la valeur ?
La transformation et la mutation des immeubles de bureaux

L'état locatif d'un immeuble

Destination des locaux
Usage des locaux
Les baux commerciaux
Le bail dérogatoire
La convention d’occupation précaire
Le bail professionnel
Les baux code civil
Les différents indices de révision de l’immobilier

Le plan de trésorerie

Les différents types de revenus
Les charges
Construction du plan de trésorerie

Les surfaces et les superficies

La contenance cadastrale
Superficie d’un terrain
Surface de plancher
Surface de construction (base fiscale et taxable)
Surface habitable
Surface utile brute (SUB) (Lettable area)
Surface utile nette (SUN)
Surface commercialisable ou locative
Surface privative dite loi Carrez
Surface pondérée
Surface GLA (Gross lease area)
Surfaces IPMS (International Property Measurement Standards)

L'expertise immobilière

RICS et Red Book
Certifications internationales
5^ème édition de la charte de l’expertise en évaluation immobilière
Concepts de valeur aux termes de la charte de l’expertise
Différentes méthodes d’évaluation
Pertinence des différentes méthodes d’évaluation

Les différents modes d'acquisition

Acquisition d’un immeuble existant
Acquisition d’un immeuble à construire ou à rénover
Acquisition d’une société détenant l’actif (Share deal)
Swaps d’immeubles
L’échange d’immeubles avec des actions d’une société
Autres modes d’acquisition

Les clés des stratégies d'investissement

Les différents types de stratégie
Les fondements de la décision d’investissement
L’analyse de l’investissement : analyse SWOT
L’allocation d’actifs
Dette et financement
L’effet de levier
La titrisation

La méthode "Discounted Cash-Flow"

Principe général
Intérêt des calculs financiers
Les critères de décision d’un investissement
Les objectifs recherchés lors d’un investissement
La capitalisation
L’actualisation
Le taux d’actualisation et sa détermination
Deux indicateurs clés : la VAN et le TRI
L’effet de levier
Le coût moyen pondéré du capital
Construction des DCF
Analyse du DCF

Benchmark et indices immobiliers

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

JLP

Jean Luc POTIER

Ingénieur des Mines de Douai, titulaire d’un Master d’Administration des Entreprises de l’IAE, Jean - Luc Potier, MRICS, fort d'une expérience de plus de 40 années exercée dans l'immobilier, a créé début 2013 la société AMSTRIME et accompagne tout investisseur ou utilisateur, dans l'ensemble des étapes de la chaine immobilière, depuis l'acquisition d’immeubles jusqu'à leur cession et ce tant dans le domaine de l’immobilier résidentiel que tertiaire.
Auparavant il a exercé des fonctions de direction en entreprise générale de BTP (Fougerolle - groupe Eiffage), en promotion immobilière (PROMOGIM, COGEDIM et PAGIME) et en investissement immobilier (Société Foncière Lyonnaise).
Jean-Luc POTIER a été membre du conseil de RICS France de 2013 à 2020. Il est également Professeur à l’ESTP, Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI Élysée Pierre 5 (HSBC), Président d'honneur et fondateur du Club des Clubs Immobiliers, Président du Club Immobilier de l’IAE de Paris et Sénateur de la Jeune Chambre Économique (association où il a été formateur pendant 10 ans).
Il a participé à la rédaction de la cinquième édition de "La Charte de l'expertise en évaluation immobilière " publiée en mars 2017 qui fait autorité au sein des sociétés d’expertise.

Pour aller plus loin