Certificat CFA en investissement ESG

1600€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Distanciel

Niveau : Maîtrise

Durée : 21 heures

Langue(s) : Anglais

Code Web : ESG

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Présentation Objectifs | Compétences Déroulé et points forts Planning et thèmes étudiés Formateur Pédagogie - Évaluation

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Présentation du Certificat CFA Institute en investissement ESG

First Finance vous propose de vous former en vue de passer le certificat du CFA Institute en investissement ESG.

Le certificat du CFA Institute en investissement ESG vous offre à la fois une application pratique et des connaissances techniques dans le domaine en pleine croissance de l’investissement ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) – une opportunité à la fois d’accélérer les progrès et de démontrer votre objectif.

Le certificat et le matériel d’apprentissage ont été développés par des praticiens de premier plan pour des praticiens et ont été reconnus par les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, un organisme indépendant qui cherche à encourager les investisseurs à utiliser l’investissement responsable pour améliorer les rendements et mieux gérer les risques commerciaux.

Le certificat en investissement ESG est détenu, administré et décerné à l’échelle mondiale par le CFA Institute, ayant été précédemment développé et décerné par la CFA Society UK.

Les postes occupés suite à l’obtention de cette certification sont nombreux et variés : Gérants de fonds, Analystes ﬁnanciers, Fonctions Contrôle, Audit, Directions des risques, Portfolio Managers, Research Analysts, Chief Executives, Consultants, Relationship Managers, Sales & Marketing, Risk Managers, Financial Advisers, Corporate Financial Analysts, Investment Banking, …

L’examen (en anglais) se présente sous la forme d’un QCM de 100 questions (2h20).
Le support (les slides) de cours est en anglais mais le cours peut-être dispensé en français.

Temps de travail personnel recommandé : 130 heures

Pour vous inscrire à l’examen. Le coût de l’examen n’est pas inclus dans le prix de la formation.
La documentation proposée par CFA Institute n’est pas incluses dans le prix de la formation.

Pour voir le syllabus détaillé.

Objectifs | Compétences

Accroître votre performance en profitant de l’expérience de professionnels, experts dans la préparation du certificat CFA Institute en investissement ESG.
Maximiser vos chances de réussite à l’examen afin d’être reconnu en tant que professionnel de l’investissement ESG.

Objectifs pédagogiques

Le certificat en investissement ESG permet à ses détenteurs d’avoir les compétences suivantes :

Comprendre le contexte des différentes approches de l’investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des
domaines : Environnement, Social et Gouvernance
Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales
Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités
Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d’analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l’entreprise
Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l’analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l’entreprise
Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels
Comprendre l’engagement et la gérance
Comprendre l’analyse, la valorisation et l’intégration ESG
Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l’entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d’actifs
Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG
Appliquer différentes approches d’analyse et d’intégration ESG à travers les différentes classes d’actifs
Comprendre les différents mandats de gestion, l’analyse de portefeuille et les rapports aux clients

Déroulé

6 séances d’1/2 journée en distanciel (21 heures de formation, selon planning ci-dessous), débutant 6 mois avant la date de l’examen, qui couvrent l’ensemble du programme

Points forts

Accès à la plateforme collaborative jusqu’à l’examen
Dernière séance dédiée à la révision de l’examen
Supports de cours conçus par les formateurs
Pendant les séances, l’accent est mis sur les concepts clés et la pratique de l’examen (QCM et case studies)
Partage des ressources, réponses sur vos points de blocage, interactions sur la plateforme Slack, conseils sur l’organisation de votre étude

Planning et thèmes étudiés

Nos séminaires sont organisés en live sur la plateforme Zoom

Examen de juin – juillet 2023

Date	Thèmes étudiés
Mercredi 08/03/2023 14h30 - 18h00	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 29/03/2023 14h30 - 18h00	§3 Environmental Factors
Lundi 17/04/2023 14h30 - 18h00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mercredi 10/05/2023 14h30 - 18h00	§6 Engagament & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 31/05/2023 14h30 - 18h00	§ 8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 21/06/2023 14h30 - 18h00	§9 Investment Mandates, portfolio analystics & client reporting Revision & Mock exam

Examen de novembre -décembre 2023

Date	Thèmes étudiés
Mercredi 05/07/2023 14h30 - 18h00	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 26/07/2023 14h30 - 18h00	§3 Environmental Factors
Mercredi 06/09/2023 14h30 - 18h00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mercredi 27/09/2023	§6 Engagement & Stewarship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 16/10/2023 14h30 - 18h00	§8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 08/11/2023 14h30 - 18h00	§9 Investment Mandates, portfolio analystics & client reporting Revision & Mock exam

Formateur

Alexis GILLES

CFA

Alexis Gilles est titulaire de la certification CFA ESG. Après avoir été analyste crédit pendant 12 ans il est Senior Environmental & Social Advisor depuis 2018.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pour aller plus loin