Connectez-vous à votre Espace Personnel
Espace Réservé Apprenant
Accès à la plateforme de cours
Espace Réservé Intervenant
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
Informations personnelles
Vous êtes ?*
ApprenantResponsable de formation
Financement de la formation
Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*
OuiNon
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

Finance
Modélisation financière – Valorisation
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 3230€
Vous souhaitez demander une date de session ?
Période
Informations supplémentaires :
Informations personnelles
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

<
Sessions disponibles
Date à venir
Finance

Modélisation financière – Valorisation

3230€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  MODEL_VALORISATION

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Construire des modèles EXCEL™ simples, utilisant les différentes méthodes d’évaluation
  • Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations, optimisations, choix
  • Modéliser la valorisation de startup, situations spéciales en fonction des secteurs d’activité

Atouts

  • Rappels des concepts fondamentaux et outils EXCEL™ simples de modélisation
  • Formation basée sur des cas réels et récents, avec de multiples mises en pratique
  • Partages d’expériences sur les méthodes de modélisations financières EXCEL™ les plus utilisées
  • Mises en pratique sur des cas concrets et réels servant de fil rouge, sur l’ensemble de la formation
  • Modélisation EXCEL™ des principales méthodes de valorisation, simulations
  • Maîtrise des outils EXCEL™ simples : tableaux croisés dynamiques, fonctions, graphes, matrices

Sur la base de cas concrets et réels, qui serviront de fils rouges sur l’ensemble de la formation

Modélisation financière - Valorisation

Programme

Analyse des comptes et paramètres clés nécessaires à modélisation financière
  • Indicateurs clés du compte de résultat, bilan, tableau de financement
  • Modélisation EXCEL™ du Business Plan, risques spécifiques (Intangibles, Goodwill …)
  • Intégrer dans le modèle la possibilité de faire varier les scénarios du Business Plan
  • Modélisation EXCEL™ du taux d’actualisation, coût moyen pondéré du capital (MEDAF, CMPC)

 

Mise en pratique : Construction d’un Business Plan & mise en place de Tableaux de Bord

  • Sur la base d’un cas réel, construction d’un modèle EXCEL™ simple d’analyse des comptes
  • Modélisation d’indicateurs, de rentabilité, solvabilité, risque, liquidité, création de valeur
  • Construction d’un tableau de bord EXCEL™ dynamique : synthèse les différentes hypothèses
Valorisation par les multiples : modélisation financière
  • Choix des comparables et prise en compte des indicateurs clés
  • Modélisation EXCEL™ des différentes méthodes de valorisation par les multiples
  • Fourchette de valorisation, prise en compte des dettes, tests de cohérence
  • Fonctions EXCEL™ simples pour affiner la valorisation et fonction des prévisions et scénarios

 

Cas pratique : Valorisation d’une PME par la méthode des comparables

  • Cas d’application : valorisation d’une entreprise sur la base de la méthode des multiples
  • Modélisation EXCEL™ : VE/EBIT, VE/EVBITDA, VE/Ventes, PER, Prix/Actif Net
  • Tableau EXCEL™ de valorisation dynamique croisé en fonction de scénarios
Valorisation par l’actualisation des cash-flow libres (DCF) : modélisation financière
  • Modélisation EXCEL™ des Cash-Flow Libres d’Exploitation actualisés
  • Modélisation de la Valeur Terminale (Gordon Shapiro) et actualisation
  • Tableaux dynamiques croisés : taux à l’infini, Béta « Leverage », Coût Moyen Pondéré Capital
  • Tableaux de synthèse

 

Mise en pratique : Construction d’un modèle « DCF » dans le cadre d’une acquisition

  • Valorisation d’une PME : méthode de l’actualisation des Cash-Flow Libres Exploitation (DCF)
  • Simulations EXCEL™ de différents scénarios, impact sur les valorisations
  • Utilisation des fonctions EXCEL™ simples : fourchette de valorisation, scénarios de négociation
Méthodes spécifiques : valorisation des Start-Up ou situations spéciales
  • Modélisation financière EXCEL™ et la valorisation des intangibles, marques, brevets
  • Prise en compte de scénarios : approche simplifiée de la méthode des Options Réelles
  • Modélisation de scénarios par des tableaux croisés dynamiques
  • Maitrise des fonctions EXCEL™ simples et graphiques illustrant les scénarios et hypothèses

 

Cas de synthèse : Valorisations de marques, holding, et société en perte, situations spécifiques

  • Modélisation financière EXCEL™ simple et pratique permettant la valorisation d’une marque
  • Prise en compte des spécificités de la valorisation d’une société holding
  • Utilisation de fonctions EXCEL™ simples pour valoriser une société en perte

Formateur

Patrick LEGLAND
Économiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans
Économiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans, Patrick LEGLAND est spécialiste en émission de dettes ou capitaux propres sur les marchés de capitaux ainsi qu’en fusions et acquisitions. Professeur Affilié à HEC Paris, il enseigne par ailleurs les marchés financiers à Science Po Paris, où il est Maître de Conférence. Il est Membre du Comité Directeur du Club Finance HEC, qui élit chaque année la meilleure Thèse professionnelle pour HEC. Managing Directeur dans différentes banques d’investissement à Hong Kong, Londres, Paris (BNPP, UBS), ayant dirigé des équipes globales, Patrick LEGLAND bénéficie d’une large expérience internationale. Dans ses fonctions de Directeur Global de la Recherche, et Membre du Comité Exécutif des activités mondiales de Marché de Capitaux de la Société Générale, il a écrit de nombreux articles professionnels, notes de recherche sur la finance, valorisation d’entreprises et les marchés financiers. Entouré de spécialistes en analyse économique, montages financiers, et marchés des capitaux, Patrick LEGLAND a créé la société LGD-Partners, qui conseille des grandes entreprises ou fonds d’investissements à la fois en France et à l’étranger.
Finance
Présentiel
Suivi et contrôle des risques pour l’asset management
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Examen AMF Finance durable
Dossier de certification à l’étude auprès de l’AMF
Finance
Économie digitale – Certification DiGiTT
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
Customer centricity – Certification DiGiTT
Finance
Transformation digitale et management à distance – Certification DiGiTT
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Fondamentaux du cash management
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Comment optimiser le cash disponible ?
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
Finance
Présentiel
Finance durable : labels, standards, benchmarks et réglementations, green claims
Finance
Présentiel
Introduction à la finance durable : définitions, environnement et acteurs
Finance
Présentiel
Dette verte : produits, mécanismes et utilisation
Finance
Présentiel
Finance durable et entreprise : impacts, notations et scoring
Finance
Présentiel
Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et décarbonisation des portefeuilles
Finance
Présentiel
Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché
Finance
Les grands enjeux technologiques : big data, IA et blockchain – Certification DiGiTT
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
Finance de marché@First Finance Institute
Le certificat de référence en finance de marché. Déjà plusieurs centaines de personnes ont été...
Finance
Présentiel
Perfectionnement à l’approche risque clientèle professionnels
Finance
Présentiel
Analyser le conseil en investissement
Finance
Présentiel
Fondamentaux du financement immobilier
Finance
Présentiel
Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement
Finance
Présentiel
Machine learning pour la finance
Finance
Présentiel
Collatéralisation
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management pour les entreprises
Finance
Présentiel
Fondamentaux de l’asset management en immobilier
Finance
Présentiel
La réglementation pour l’asset management en pratique
Finance
Présentiel
L’intelligence artificielle appliquée à la finance
Finance
Présentiel
FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
Finance
Présentiel
Finance durable : enjeux, stratégies d’investissement et outils
Finance
Présentiel
Pratique du Risk management
Finance
Présentiel
Impacts réglementaires sur l’activité bancaire
Finance
Présentiel
Analyse financière appliquée aux précontentieux / affaires spéciales
Finance
Présentiel
Systèmes et moyens de paiement
Finance
Présentiel
Investissements et financements immobiliers – aspects juridiques et fiscaux
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Découverte de l’analyse financière
Finance
Présentiel
Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés
Finance
Présentiel
Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds
Finance
Présentiel
Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
Finance
Présentiel
Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)
Finance
Présentiel
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Finance
Présentiel
Les clés de l’analyse technique
Finance
Présentiel
Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre
Présentation complète des différentes étapes du processus de fusions / acquisitions ou M&A Exposé de...
Finance
Présentiel
Equity Capital Markets (ECM)
Finance
Présentiel
High Yield
Finance
Présentiel
Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure
Finance
Présentiel
Comptabilisation des opérations de marché
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Trade finance : moyens de paiement et garanties
Finance
Présentiel
Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes
Finance
Présentiel
Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III
Finance
Présentiel
Produits monétaires, obligations d’État et corporates : mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Fondamentaux de l’immobilier
Finance
Présentiel
Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation
L’immobilier est une classe d’actifs qui fait appel à des techniques financières de plus en...
Finance
Présentiel
Repo et Collateral Management
Finance
Présentiel
Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
Finance
Présentiel
Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
Finance
Présentiel
Introduction à l’Asset management
Ce séminaire permet d'acquérir une vision transverse des métiers, des produits, des techniques et des...
Finance
Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1
Finance
Présentiel
Origination obligataire
Finance
Présentiel
Mesure de performance en gestion de portefeuille
Finance
Présentiel
Finance pour non-financiers
Finance
Présentiel
Règlement – livraison national et international
Finance
Présentiel
Gestion Back office des OST
Finance
Présentiel
Introduction aux marchés de matières premières
Finance
Présentiel
Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Comptes consolidés et normes IFRS
Finance
Présentiel
Analyse crédit des institutions financières
Finance
Présentiel
Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion
Finance
Présentiel
Gestion Back office des opérations de marché
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
Finance
Présentiel
Fondamentaux du risque de crédit
Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
Finance
Présentiel
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
Finance
Présentiel
Dérivés sur énergie
Finance
Présentiel
Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
Finance
Présentiel
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
Finance
Présentiel
Financement de projet
Finance
Présentiel
Techniques avancées en financement de projet
Finance
Présentiel
Financements de matières premières
Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...
Finance
Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2
Finance
Présentiel
Analyse financière et valorisation des actions
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 2
Finance
Présentiel
Introduction au risk management
Finance
Présentiel
Fondamentaux du Risk Management
Finance
Présentiel
Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques
Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...
Finance
Présentiel
Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
Finance
Présentiel
Les produits dérivés : futures, swaps et options
Finance
Présentiel
Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion
Finance
Présentiel
Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management
Finance
Présentiel
Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques
Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
Finance
Présentiel
Introduction aux marchés financiers
Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...
Finance
Présentiel
ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...
Finance
Présentiel
Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute
Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...
Finance
Présentiel
Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
Finance
Présentiel
Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
Finance
Présentiel
Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
Finance
Présentiel
Techniques avancées de gestion de portefeuille
Finance
Présentiel
Risque de contrepartie sur opérations de marché
Finance
Présentiel
Calculs financiers sur EXCEL™
Finance
Présentiel
Financements structurés d’actifs
Finance
Présentiel
Métiers de la banque de financement et d’investissement
Finance
Présentiel
Organisation front to compta d’une banque de marché
Finance
Présentiel
Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions
Finance
Présentiel
Swaps de taux : valorisation et sensibilités
Finance
Présentiel
Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
Finance
Présentiel
Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Produits structurés de taux : montages et utilisations
Finance
Présentiel
Pratique des produits structurés
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les banques, rôle, environnement et enjeux
Finance
Présentiel
SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer
Finance
Présentiel
Obligations convertibles : pricing et gestion
Finance
Présentiel
Credit Value Adjustment
Finance
Présentiel
Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières
Finance
Présentiel
Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur
Finance
Présentiel
Économie et marchés de capitaux – Niveau 2
Finance
Présentiel
Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Évaluation de sociétés
Finance
Présentiel
Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs
Finance
Présentiel
Gestion obligataire
Finance
Présentiel
Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)
Finance
Présentiel
Produits structurés hybrides : montages et utilisations
Finance
Présentiel
Change 3 : produits structurés de change
Finance
Présentiel
Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options
Finance
Présentiel
Finance islamique
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion ALM des compagnies d’assurance
Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 1
Finance
Présentiel
Banques centrales : gestion des bilans, taux pré et post-Covid – Impacts sur les marchés financiers
Finance
Présentiel
Techniques avancées de modélisation financière d’actifs ou de portefeuilles d’actifs immobiliers
Finance
Présentiel
Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actions
Finance
Présentiel
Introduction à la Value at Risk (VaR)
Finance
Présentiel
Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation
Finance
Présentiel
Fondamentaux de la gestion alternative – hedge funds
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Fondamentaux de la gestion privée
Finance
Présentiel
Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités
Finance
Présentiel
OPCVM : mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Détection avancée du risque entreprise
Finance
Présentiel
Fondamentaux du corporate finance
Finance
Présentiel
Modélisation avancée en financement de projet
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les garanties : étendues et effets juridiques
Finance
Présentiel
Efficacité et limites des principales sûretés
Finance
Présentiel
Auditer un portefeuille de clients entreprises
Finance
Présentiel
Analyse financière – Niveau 1
Finance
Présentiel
Gestion des risques en Asset Management
Finance
Présentiel
Modélisation financière des LBO
Finance
Présentiel
Modélisation financière des M&A
Finance
Présentiel
Modélisation financière – Dette et Capital
Finance
Présentiel
Modélisation financière – Valorisation
Finance
Présentiel
Bitcoin, Blockchain, Crypto-Finance – niveau 1
Finance
Présentiel
Bitcoin, Blockchain, Crypto-Finance – Niveau 2
Finance
Présentiel
Comptabilisation des opérations de crédit-bail et de location simple pour les loueurs, normes françaises et internationales (IFRS 16)
Finance
Présentiel
Comptabilisation des opérations des contrats de location pour les preneurs – IFRS 16
Finance
Video learning tutoré
Introduction aux marchés financiers – Vidéo learning tutoré
Grâce à cette formation, vous allez mieux connaître les acteurs des marchés financiers, comprendre les...
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
Asset management@Wharton
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
M&A@Columbia Business School
Apprenez les rouages des fusions et des acquisitions avec Columbia Business School Executive Education dans...
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
Strategy@HEC Paris
Pourquoi certaines firmes réussissent-elles mieux que les autres et arrivent-elles à se distinguer de leurs...
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
ICCF@Columbia Business School
L'ICCF offre un ensemble de connaissances essentielles pour les étudiants, les employés et les employeurs...
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
ACCF@HEC Paris
Ce programme certifiant de haut niveau vous permet d’approfondir votre réflexion sur une série de...
Finance
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
ICCF@HEC Paris
Certificat international de référence en Corporate Finance. Plus de 4000 certifiés !
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Analyse financière – Vidéo learning tutoré
L’analyse financière a pour objectifs de diagnostiquer le passé pour comprendre le présent et essayer...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Évaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2
Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...
Finance
Video learning tutoré
Finance pour non-financiers – Vidéo learning tutoré
Ce MOOC s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir ces notions fondamentales et considèrent qu’au...
Finance
Video learning tutoré
Introduction à l’Asset Management – Vidéo learning tutoré
Cet Executive MOOC est recommandé pour les collaborateurs des sociétés de gestion, les conseillers en...
Finance
Video learning tutoré
Culture Risques Bancaires – Vidéo learning tutoré
Ce MOOC vous offre un panorama complet des risques bancaires. Vous verrez comment ils sont...
Finance
Video learning tutoré
Initiation à la banque de financement et d’investissement – Vidéo learning tutoré
Grâce à cet Executive MOOC, vous allez comprendre les métiers et solutions clientèles d’une BFI,...
Finance
Video learning tutoré
Culture bancaire – Vidéo learning tutoré
Ce MOOC s’adresse à tous ceux, banquiers ou non, qui se posent ces questions et...
Finance
Video learning tutoré
Marchés de taux d’intérêt – Vidéo learning tutoré
Finance
Video learning tutoré
Marchés des changes- – Vidéo learning tutoré
Finance
Blended
Préparation au FRM® (Financial Risk Manager)
La certification FRM est la plus connue et respectée dans le domaine des risques (46...
Finance
Blended
CFA Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst)
En 60 ans, la certification CFA a su s’imposer comme la certification professionnelle la plus...
Finance
Blended
CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)
Certificat international centré sur la gestion alternative
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Certification AMF
L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...

Inscrivez-vous à notre newsletter

Recevez nos actualités et nos dernières mises à jour
   J'ai vérifié l'ensemble de mes données et j'accepte  les conditions générales de confidentialité et de sécurité des données