Connectez-vous à votre Espace Personnel
Espace Réservé Apprenant
Espace Réservé Intervenant
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
Informations personnelles
Vous êtes ?*
ApprenantResponsable de formation
Financement de la formation
Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*
OuiNon
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
05 novembre07 juin
Prix net : 2640€
Vous souhaitez demander une date de session ?
Période
Informations supplémentaires :
Informations personnelles
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

<
Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
07 juin 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau

Introduction aux techniques de financement d’entreprise

2640€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  TECHFI
Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
07 juin 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Connaître les différents types de financements et leur impact pour une entreprise
  • Fournir aux participants une boite à outils simple, facile à utiliser, permettant de déterminer le diagnostic le plus approprié pour financer un projet, une entreprise, ou un montage financier spécifique
  • Optimiser la structure financière en fonction des projets d’investissements, ou des décisions stratégiques
  • Maîtriser les risques liés aux différentes options de financement
  • Savoir interpréter la notation des agences de rating
  • Appréhender les mécanismes d’augmentation de capital et d’émission d’actions avec droits préférentiles de souscription

Public cible

  • Responsables Financement de l’entreprise
  • Collaborateurs du département des risques
  • Membres de la Direction financière et de la Direction du développement
  • Chargés d’affaires Entreprises, Directeurs de Centre d’affaires, Coverage
  • Collaborateurs de Département Financements spécialisés désirant connaître les alternatives à leurs produits spécifiques

Atouts

  • Mise en perspective des différentes techniques de financement
  • Aucune connaissance financière requise
  • Fournit une « boite à outil », concrète facilement ré-utilsable
  • Exclusivement basé sur des cas réels, récents, connus et pleinement adaptés au niveau des participants
  • Cas et supports systmatiquement fournis avec corrigés détaillés
  • Terminologie en anglais fournie

Introduction aux techniques de financement d'entreprise

Programme

Le diagnostic financier préalable au choix de financement
  • Le diagnostic préalable au choix du financement
    • L’analyse rapide des états financiers
    • Les méthodes d’habillage de bilan « Window Dressing »
    • Le point mort opérationnel
    • Le point mort financier
  • Le risque lié au financement par dettes fiancières
  • La mise en place de tableaux de bords simples et efficaces
  • Les besoins de financement liés au cycle d’exploitation
    • Le besoin en fonds de roulement
    • Les techniques de gestion de financement des besoins d’exploitation « Le Factoring »
  • Le financement des investissements
    • Le cash flow libre
    • L’émission dettes
    • L’augmentation de capital
  • Impact de l’environnement économique et financier sur le financement de l’entreprise
    • Le rôle des banques centrales
    • La courbe des taux
    • Les nouvelles tendances : la désintermédiation

 

Travaux Pratiques

  • Diagnostic d’une société de fabrication de drone
Les financements par dette
  • Les différents produits de financement par dette
    • La dette junior et senior
    • La dette subordonnée
    • Les obligations convertibles
    • La dette mezzanine
    • La dette bancaire comparée à l’émission d’obligations corporate
  • La détermination de la note de crédit
    • Le rôle des agences de notation
    • Lien entre note de crédit, le coût de la dette, et le credit default swap (« CDS »)
    • Valeur de marché de la dette financière versus valeur comptable
  • Notions de base de Gestion Actifs – Passifs (« ALM »)

 

Travaux Pratiques

  • Sur la base d’un cas réel récent d’émission d’obligation d’un grand groupe de e-commerce
Les financements par capitaux propres
  • Les mécanismes d’émisions d’actions nouvelles
  • La détermination du cours moyen pondéré après augmentation de capital (« TERP »)
  • Le calcul du droit préférentiel de souscription (« DPS »)
  • Le calcul du droit préférentiel de souscription.
  • L’exercice du droit préférentiel
  • L’impact de l’augmentation de capital pour les anciens actionnaires
  • La dilution des actionnaires existants
    • La dilution du capital
    • La dilution des bénéfices et du dividende par action
    • Les pactes d’actionnaires
  • L’impact des augmentations de capital sur le coût de financement de l’entreprise
  • Quel impact de la politique de distribution sur le coût de financement par actions et la valorisation de l’entreprise ?

 

Cas Pratiques

  • Cas réel d’introduction en bourse d’un grand groupe d’automobile de luxe italien
Les financement hybrides et la titrisation
  • Savoir classer un produit « hybride » en dette financière ou capitaux propres
    • Les critéres retenus
    • La duration
    • Le paiement d’intérêts
    • Le rang d’exigibilité
  • La titrisation
    • Les mécanismes de titrisation
  • Rôle des structures dédiées « SPV »
  • Les mécanismes de vente par tranche
  • Le rôle des agences de notation

 

Cas Pratiques

  • Sur la base d’exemples concrets, les participants apprendront à analyser des produits de financement hybrides
Les différents type de besoins de financement
  • Le financement d’acquisition
    • Choix du financement par dette ou par titres dans le cadre d’une acquisition
    • L’impact du financement sur le contrôle actionnarial
    • Lien entre création de valeur et coût de financement
  • Le financement de société nouvelle « Startup » ou en forte croissance
    • La levée de fonds
    • Les mécanismes anti-dilution, le financement de « Startup »
  • Les opérations de rachat d’entreprises par les salariés (LBO ou LMBO)
    • Les mécanismes d’un montage LBO ou LMBO
    • L’intégration fiscale
    • L’utilisation de la dette mezzanine
    • La création de valeur dans une opération LBO
  • Les financements immobiliers
    • Les prêts « in fine »
    • L’importance du choix du financement sur les mécanismes de défiscalisation
    • Le choix entre l’achat et la location
  • Les financements structurés
    • Les Partenariats Publics Privés
    • Le financement de projets

 

Travaux Pratiques

  • Étude d’un deal réel de LBO sur une multinationale industrielle par un fond global de LBO
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Fondamentaux du financement immobilier
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Cash management
Finance de marché
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Fondamentaux de l’asset management en immobilier
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Investissements et financements immobiliers – aspects juridiques et fiscaux
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Découverte de l’analyse financière
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre
Présentation complète des différentes étapes du processus de fusions / acquisitions ou M&A Exposé de...
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Equity Capital Markets (ECM)
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Trade finance : moyens de paiement et garanties
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Fondamentaux de l’immobilier
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation
L’immobilier est une classe d’actifs qui fait appel à des techniques financières de plus en...
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Finance pour non-financiers
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Comptes consolidés et normes IFRS
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Financement de projet
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Techniques avancées en financement de projet
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Financements de matières premières
Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 2
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Financements structurés d’actifs
Finance de marché
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Métiers de la banque de financement et d’investissement
Finance de marché
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Évaluation de sociétés
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 1
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Techniques avancées de modélisation financière d’actifs ou de portefeuilles d’actifs immobiliers
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Fondamentaux du corporate finance
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Modélisation avancée en financement de projet
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Analyse financière – Niveau 1
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Modélisation financière des LBO
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Modélisation financière des M&A
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Modélisation financière – Dette et Capital
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Modélisation financière – Valorisation
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Comptabilisation des opérations de crédit-bail et de location simple pour les loueurs, normes françaises et internationales (IFRS 16)
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Comptabilisation des opérations des contrats de location pour les preneurs – IFRS 16
Finance et stratégie d'entreprise
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
M&A@Columbia Business School
Apprenez les rouages des fusions et des acquisitions avec Columbia Business School Executive Education dans...
Finance et stratégie d'entreprise
Certifications HEC Paris
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
Strategy@HEC Paris
Pourquoi certaines firmes réussissent-elles mieux que les autres et arrivent-elles à se distinguer de leurs...
Finance et stratégie d'entreprise
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
ICCF@Columbia Business School
L'ICCF offre un ensemble de connaissances essentielles pour les étudiants, les employés et les employeurs...
Finance et stratégie d'entreprise
Certifications HEC Paris
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
ACCF@HEC Paris
Ce programme certifiant de haut niveau vous permet d’approfondir votre réflexion sur une série de...
Finance et stratégie d'entreprise
Certifications HEC Paris
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
ICCF@HEC Paris
Certificat international de référence en Corporate Finance. Plus de 4000 certifiés !
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Video learning tutoré
Analyse financière
L’analyse financière a pour objectifs de diagnostiquer le passé pour comprendre le présent et essayer...
Finance et stratégie d'entreprise
Video learning tutoré
Finance pour non-financiers
Ce MOOC s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir ces notions fondamentales et considèrent qu’au...

Inscrivez-vous à notre newsletter

Recevez nos actualités et nos dernières mises à jour
   J'ai vérifié l'ensemble de mes données et j'accepte  les conditions générales de confidentialité et de sécurité des données