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Finance

Métiers de la banque de financement et d’investissement

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Dates :

Date à venir

Prix net : 1650€

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Finance

Métiers de la banque de financement et d’investissement

1650€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Langue(s) : Français

Code Web : BFI

Cette formation peut également être animée en distanciel

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Acquérir une vision globale des activités de la BFI
Comprendre les objectifs et les contraintes d’une BFI
Comprendre l’impact de la réglementation prudentielle sur l’organisation des métiers de la banque de financement
Comprendre l’exposition des banques aux différents risques

Public cible

Toute personne en relation avec les banques d’affaires désireuse de comprendre leur fonctionnement global
Nouveaux entrants dans des fonctions support : Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, …
Collaborateurs des directions transversales : DRH, Communication, Métiers bancaires

Atouts

Découverte de l’organigramme et des métiers d’une BFI
Compréhension du rôle et de l’organisation de chaque équipe
Aucune connaissance requise, ni financière ni mathématique

Métiers de la banque de financement et d'investissement

Programme

Définition de la banque de financement et d'investissement

Contraintes de la banque

Principaux risques liés à l’activité bancaire
Contraintes réglementaires
- Régulateurs : Comité de Bâle / ACPR / EBA
- Fonds propres : CET 1, At 1 et Tiers 2
- Gestion du risque de crédit
- Gestion du risque de marché : VaR, Stressed VaR et Stress Test, IRC, CRM
- Gestion du risque opérationnel
- Gestion du risque de liquidité LCR et NSFR
- Ratio de levier
Impact de la crise sur l’exposition des banques

Organisation d'une BFI

Organigramme d’une BFI
Panorama des métiers

Métiers de la banque de financement et d'investissement

Activités de conseil (advisory) / banque d’investissement :
- Fusions acquisitions
- Primaire action (ECM) : introduction en bourse, émission de produits equity linked
- Primaire dette (DCM)
Activités de financement :
- Financement d’acquisition
- Financement export
- Financement de projet
- Financement d’actifs (immobilier / shipping / aircraft)
- Titrisation
Chaque activité sera présentée sous la forme suivante :
- Produits
- Utilité pour l’entreprise

Travaux pratiques

Identifier les risques d’un financement de projet

Différents modèles de BFI

Banque de marché vs. banque universelle
Panorama des BFI, classement par métier

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Fondamentaux du risque de crédit

Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

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Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques

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Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management

Financements structurés d’actifs

Calculs financiers sur EXCEL™

Fondamentaux des marchés financiers

Swaps non génériques et exotiques

Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...

Risk management sur opérations de marché 3 : techniques avancées d’évaluation des risques de marché

Risque de contrepartie sur opérations de marché

Techniques avancées de gestion de portefeuille

Introduction aux marchés financiers

Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...

Métiers de la banque de financement et d’investissement

Pratique des produits structurés

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Actions 2 : produits structurés actions : montages et utilisations

Organisation front to compta d’une banque de marché

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières

Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur

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Évaluation de sociétés

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Les banques, rôle, environnement et enjeux

Économie et marchés de capitaux – Niveau 2

Économie et marchés de capitaux – Niveau 1

Obligations convertibles : pricing et gestion

Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer

Credit Value Adjustment

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)

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Analyse des cash-flows – Niveau 1

Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options

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Change 3 : produits structurés de change

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Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...

Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs

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Banques centrales, gestion des bilans et impacts sur les marchés financiers

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Actions 3 : valorisation et sensibilités des produits dérivés actions

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Introduction à la Value at Risk (VaR)

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Fondamentaux du corporate finance

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Auditer un portefeuille de clients entreprises

Modélisation financière des LBO

Modélisation financière des M&A

Modélisation financière – Dette et Capital

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Comptabilisation des opérations de crédit-bail et de location simple pour les loueurs, normes françaises et internationales (IFRS 16)

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