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Finance de marché
Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
23 novembre16 décembre
Prix net : 2340€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
23 novembre 2020
Ouverture garantie
16 décembre 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

2340€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ACTIONS
Sessions disponibles
23 novembre 2020
Ouverture garantie
16 décembre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Connaître le fonctionnement de la bourse
  • Comprendre le lien entre le marché des actions et l’économie
  • Connaître les bases de l’évaluation des sociétés cotées
  • Connaître les fondamentaux de la gestion de portefeuille
  • Connaître les principaux produits dérivés
  • Connaître les bases de la couverture de portefeuille par les dérivés actions

Public cible

  • Responsables Back office Titres
  • Gérants OPCVM / FIA
  • Assistants de gestion
  • Intermédiaires financiers
  • Conseillers de clientèle Particuliers
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Juristes
  • Collaborateurs souhaitant acquérir les bases techniques d’une véritable culture boursière

Atouts

  • Pratique de l’environnement de la bourse : son fonctionnement, son organisation, ses acteurs
  • Maîtrise du cheminement des ordres de bourse « de la négociation au dénouement »
  • Acquisition des bases de l’évaluation des sociétés cotées
  • Panorama des principaux produits dérivés actions

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Programme

Introduction
  • Le rôle des marchés actions dans les marchés financiers
  • Rapprochement des places financières internationales
  • Relation entre marchés actions et marchés de taux
  • Marché primaire / Marché secondaire
Fonctionnement du marché
  • Acteurs du marché actions
    • Entreprises / investisseurs
    • Autorités de tutelle
    • Entreprises de marché (Euronext, …)
    • Systèmes de place : chambres de compensation/dépositaires centraux / banques centrales
  • Prestataires de services en investissement (PSI) : métier, statut
Lieux d'exécution des ordres
  • Marchés réglementés
  • SMNO / MTF

 

Travaux Pratiques

  • De la négociation sur un marché réglementé au dénouement des transactions
Intervenir en bourse
  • Typologie des ordres de bourse
  • Ordre au marché / ordre à cours limité / ordre indexé / à seuil de déclenchement / à plage de déclenchement
  • Savoir transmettre les ordres sur le marché
  • Dispositif de place pour réguler la volatilité intraday des cours de bourse (réservations / suspensions)
  • Service de Règlement Différé (SRD) : sociétés éligibles ; ouverture de positions acheteur / vendeur ; stratégies ; couverture exigée ; opérations dénouées, prorogées, levées, livrées ; calendrier des opérations
  • Indices boursiers : composition, calcul, utilisation dans le cadre de la gestion (benchmark)

 

Travaux Pratiques

  • Ouvrir une position, suivre son évolution, prendre des décisions réglementaires pour maintenir une position dans un marché affecté par une forte volatilité
Carnet d'ordres
  • Fonctionnement du carnet d’ordres
    • Fixing d’ouverture, de clôture
    • Priorités d’exécution

 

Travaux Pratiques

  • Constitution du carnet d’ordres à partir des ordres de bourse et calcul du fixing d’ouverture / clôture
Principales opérations sur titres (OST)
  • Introductions en bourse
  • Division du nominal
  • Augmentation de capital à titre onéreux / à titre gratuit
  • Détachement des dividendes
  • Rachats de titres
  • OPA / OPE / OPR / RO
Gestion de portefeuille
  • Gestion collective / gestion sous-mandat
  • Gestion indicielle pure ou passive / gestion indicielle étendue
  • Gestion axée sur les valeurs de croissance / Gestion axée sur les valeurs d’actifs
Notion d'analyse financière
  • Principaux ratios utilisés par les gérants
Mécanismes des ETF
  • Les ETF : importance du marché
Dérivés actions
  • Contrats futures
  • Options sur actions
    • Calls et Puts
    • Stratégies optionnelles
    • Volatilité

 

Travaux Pratiques

  • Comment couvrir un portefeuille à l’aide des produits dérivés fermes ou optionnels

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Formateur

GS
Gilbert SCHENDEL
adresse en plus : -gil.schendel@wanadoo.fr Consultant indépendant, Gilbert Schendel a effectué l'essentiel de son parcours professionnel à la Bourse des valeurs de Paris et sur les marchés financiers. Il a collaboré avec le Crédit Agricole au sein de différentes Caisses Régionales, ainsi qu'au Crédit du Nord où il dirige plusieurs Centres Régionaux de gestion de patrimoine. Directeur du développement chez B* Capital, il a développé un réseau d’agences dédié à la gestion de portefeuille. Professeur à l'ISG, il intervient régulièrement dans le Master Patrimoine et Fiscalité.
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