Finance

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

2340€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : ACTIONS

Cette formation peut également être animée en distanciel

Sessions disponibles

12 décembre 2022

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître le fonctionnement de la bourse
Comprendre le lien entre le marché des actions et l’économie
Connaître les bases de l’évaluation des sociétés cotées
Connaître les fondamentaux de la gestion de portefeuille
Connaître les principaux produits dérivés
Connaître les bases de la couverture de portefeuille par les dérivés actions

Public cible

Responsables Back office Titres
Gérants OPCVM / FIA
Assistants de gestion
Intermédiaires financiers
Conseillers de clientèle Particuliers
Conseillers en gestion de patrimoine
Juristes
Collaborateurs souhaitant acquérir les bases techniques d’une véritable culture boursière

Atouts

Pratique de l’environnement de la bourse : son fonctionnement, son organisation, ses acteurs
Maîtrise du cheminement des ordres de bourse « de la négociation au dénouement »
Acquisition des bases de l’évaluation des sociétés cotées
Panorama des principaux produits dérivés actions

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Programme

Introduction

Le rôle des marchés actions dans les marchés financiers
Rapprochement des places financières internationales
Relation entre marchés actions et marchés de taux
Marché primaire / Marché secondaire

Fonctionnement du marché

Acteurs du marché actions
- Entreprises / investisseurs
- Autorités de tutelle
- Entreprises de marché (Euronext, …)
- Systèmes de place : chambres de compensation/dépositaires centraux / banques centrales
Prestataires de services en investissement (PSI) : métier, statut

Lieux d'exécution des ordres

Marchés réglementés
SMNO / MTF

Travaux Pratiques

De la négociation sur un marché réglementé au dénouement des transactions

Intervenir en bourse

Typologie des ordres de bourse
Ordre au marché / ordre à cours limité / ordre indexé / à seuil de déclenchement / à plage de déclenchement
Savoir transmettre les ordres sur le marché
Dispositif de place pour réguler la volatilité intraday des cours de bourse (réservations / suspensions)
Service de Règlement Différé (SRD) : sociétés éligibles ; ouverture de positions acheteur / vendeur ; stratégies ; couverture exigée ; opérations dénouées, prorogées, levées, livrées ; calendrier des opérations
Indices boursiers : composition, calcul, utilisation dans le cadre de la gestion (benchmark)

Travaux Pratiques

Ouvrir une position, suivre son évolution, prendre des décisions réglementaires pour maintenir une position dans un marché affecté par une forte volatilité

Carnet d'ordres

Fonctionnement du carnet d’ordres
- Fixing d’ouverture, de clôture
- Priorités d’exécution

Travaux Pratiques

Constitution du carnet d’ordres à partir des ordres de bourse et calcul du fixing d’ouverture / clôture

Principales opérations sur titres (OST)

Introductions en bourse
Division du nominal
Augmentation de capital à titre onéreux / à titre gratuit
Détachement des dividendes
Rachats de titres
OPA / OPE / OPR / RO

Gestion de portefeuille

Gestion collective / gestion sous-mandat
Gestion indicielle pure ou passive / gestion indicielle étendue
Gestion axée sur les valeurs de croissance / Gestion axée sur les valeurs d’actifs

Notion d'analyse financière

Principaux ratios utilisés par les gérants

Mécanismes des ETF

Les ETF : importance du marché

Dérivés actions

Contrats futures
Options sur actions
- Calls et Puts
- Stratégies optionnelles
- Volatilité

Travaux Pratiques

Comment couvrir un portefeuille à l’aide des produits dérivés fermes ou optionnels

Pédagogie – Évaluation

La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Formateur

Gilbert SCHENDEL

adresse en plus : -gil.schendel@wanadoo.fr Consultant indépendant, Gilbert Schendel a effectué l'essentiel de son parcours professionnel à la Bourse des valeurs de Paris et sur les marchés financiers. Il a collaboré avec le Crédit Agricole au sein de différentes Caisses Régionales, ainsi qu'au Crédit du Nord où il dirige plusieurs Centres Régionaux de gestion de patrimoine. Directeur du développement chez B* Capital, il a développé un réseau d’agences dédié à la gestion de portefeuille. Professeur à l'ISG, il intervient régulièrement dans le Master Patrimoine et Fiscalité.

Pour aller plus loin

Pré-requis

Objectifs | Compétences

Public cible

Atouts

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Programme

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Pédagogie – Évaluation

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