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Finance et stratégie d'entreprise
Incontournable
Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
19 novembre11 février
Prix net : 3010€
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Période
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Sessions disponibles
19 novembre 2020
Ouverture garantie
11 février 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise
Incontournable

Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre

Présentation complète des différentes étapes du processus de fusions / acquisitions ou M&A Exposé de cas concrets.
3010€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  MANDA
Sessions disponibles
19 novembre 2020
Ouverture garantie
11 février 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Maîtriser la logique financière, le déroulement et les outils financiers des fusions / acquisitions
  • Mener une analyse détaillée
  • Comprendre le rôle de chaque intervenant dans le processus
  • Monter et optimiser une opération en fonction des objectifs de l’acquéreur

Public cible

  • Responsables de Haut de bilan et membres de Direction financière d’entreprise
  • Collaborateurs de fonds d’investissement ou dans une cellule de fusions / acquisitions
  • Personnes en charge de la valorisation de fonds de private equity
  • Auditeurs
  • Avocats d’affaires
  • Responsables de portefeuilles Entreprises en banque

Atouts

  • Présentation complète des différentes étapes du processus
  • Exposé de cas concrets

Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre

Programme

Croissance externe
  • Logique de création de valeur
  • Modalités de croissance : greenfield, externe, conjointe
  • Importance et limites du BPA, dilution, relution et calibrage
  • Revue de performance des M&A, taux d’échec
  • Importance des opérations
  • Régulations
Stratégies de M&A
  • Analyse économique des opérations (types d’opérations, motivations, limites, alternatives)
  • Analyse financière des opérations (investissement en M&A, position des parties, contraintes, impact sur les performances)
  • Sources de création de valeur, synergies (typologie, valorisation), effets de rerating
  • Analyse organisationnelle (naissance d’un groupe, consolidation, questions d’organisation des participations)

 

Travaux Pratiques

  • Analyse d’une stratégie d’acquisition et de désinvestissement
Déroulement des opérations de M&A
  • Types de négociation (coté, non coté)
  • Offres publiques et opérations de marché : encadrement, déroulement et typologie des offres
  • Séquence type d’un deal (de l’origination au closing) : préparation, exécution et finalisation
  •  Dénouement
    • Contrat
    • Prix (paiement différé, mise d’une partie du prix sous séquestre, garantie, caution bancaire)
    • Modalités de paiement (en cash comptant, en cash différé, clauses d’earn-out, en titres)
    • Garanties de la garantie de passif
  • Négociations du contrôle : process, intervenants, intermédiaires, coûts de transaction, internalisation des M&A

 

Travaux Pratiques

  • Déroulement d’une opération d’acquisition
Ingénierie de la prise de contrôle
  • Montages d’acquisitions (par les actifs, par les titres, par les structures)
  • Conquête et protection du contrôle
  • Financement des acquisitions (problématique et contraintes, choix du mode de paiement, dette hybride de financement d’acquisition)
  • LBO (private equity et private deal, contexte post-crise)

Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre

Formateur

Patrick LEGLAND
Economiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans
Patrick LEGLAND: Economiste, Professionnel de la finance depuis plus de 25 ans, Patrick LEGLAND est spécialiste en émission de dettes ou capitaux propres sur les marchés de capitaux ainsi qu’en fusions et acquisitions. Professeur Affilié à HEC Paris, il enseigne par ailleurs les marchés financiers à Science Po Paris, où il est Maître de Conférence. Il est Membre du Comité Directeur du Club Finance HEC, qui élit chaque année la meilleure Thèse professionnelle pour HEC. Managing Directeur dans différentes banques d’investissement à Hong Kong, Londres, Paris (BNPP, UBS), ayant dirigé des équipes globales, Patrick LEGLAND bénéficie d’une large expérience internationale. Dans ses fonctions de Directeur Global de la Recherche, et Membre du Comité Exécutif des activités mondiales de Marché de Capitaux de la Société Générale, il a écrit de nombreux articles professionnels, notes de recherche sur la finance, valorisation d’entreprises et les marchés financiers. Entouré de spécialistes en analyse économique, montages financiers, et marchés des capitaux, Patrick LEGLAND a créé la société LGD-Partners, qui conseille des grandes entreprises ou fonds d’investissements à la fois en France et à l’étranger.
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