Cyril DEMARIA
Consultant et Professeur affilié à l'EDHEC
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Avoir des notions de finance d’entreprise
Programme
Cadre d'investissement
- Le processus d’investissement : cinq étapes
- Choisir les outils : le cas du LBO
- Les autres types d’investissement
Analyse d'une opération : entreprise de nettoyage de taille moyenne (cas I)
- Business case interactif (sans préparation) : analyse de l’opération I
- Cas interactif : analyse de l’opération II
- Négociation et valorisation
Analyse d'une transaction : entreprise de nettoyage de taille moyenne (cas II)
- Structuration
- Effets de levier
- Calcul et analyse des performances
- Limites et risques
La transaction et les activités post-investissement
- Le closing et ses documents juridiques
- Plan de 100 jours, mise en œuvre, opérations les plus fréquentes
- Création de valeur
- Sortir d’une transaction : IPO, trade sale, vente secondaire, …
Questions-réponses et synthèse
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
- La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
- Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, études de cas, quiz, exercices, simulations de situations professionnelles etc.) tout au long de la formation.
- Une évaluation sommative est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Cyril Demaria est un expert de renommée internationale en marchés privés (private markets) capitalisant sur plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Il fut notamment Associé responsable des marchés privés chez Wellershoff & Partners, Responsable des marchés privés au Chief Investment Office d'UBS, fondateur et dirigeant de fonds de capital-risque, et Chief Investment Officer de Tiaré Investment Management. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de St Gall, d'un DESS en droit européen des affaires, d'un DEA en géopolitique, et il est diplômé d'HEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Luon. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment de son best seller "Introduction to Private Equity, Debt and Real Assets" (Wiley, 3e édition, 2020), également disponible en français (7e edition), portugais, mandarin et espagnol. Il est aussi notamment l'auteur de "Asset allocation and private markets" (Wiley, 2021). Il est Professeur affilié à l'EDHEC et collabore comme expert avec la Commission européenne, Invest Europe, la SECA, la LPEA et France Invest.
Qualité et Certification
