Cyril DEMARIA
Consultant et Professeur affilié à l'EDHEC
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Connaître les différents métiers du capital-investissement
- Maîtriser le vocabulaire technique de la profession
- Connaître les instruments (fonds, société de gestion) et les intervenants (souscripteurs, gérants)
- Connaître les éléments essentiels du processus d’investissement et du suivi
- Identifier les points importants du métier
Public cible
Public débutant dans la classe d’actifs, opérant en front office, middle et back office de structures d’investissement (gérant de fonds, holdings), conseils et experts travaillant au contact de la profession, banquiers privés souhaitant se doter d’une connaissance de base du métier, investisseurs opérant pour le compte de caisses de retraites, de groupes d’assurances et de réassurance, de family offices, de fondations et d’investisseurs institutionnels.
Programme
Le rôle du capital-investissement dans l’économie
- Définir le capital-investissement : capital-amorçage, capital-risque, capital-développement, capital-transmission, capital-retournement, dette mezzanine, fonds de fonds…
- Les acteurs du capital-investissement : souscripteurs, gérants, conseils, entrepreneurs
- Le rôle des investisseurs institutionnels et des autres investisseurs
- Les chiffres clés : activité, performance et poids économique et social
- Les référentiels du métier : communication et performance
Les modes d’intervention et les entreprise cibles
- Les différents véhicules d’investissement suisses et étrangers
- Les caractéristiques des entreprises cibles
- Les performances recherchées et les instruments de mesure
- La relation investisseur-entrepreneur et la création de valeur
De l'investissement à la sortie : le cycle de l’investissement en capital
- Les étapes d’un investissement et les différents acteurs associés
- Les due diligences comptables, juridiques, stratégiques, de marché…
- Les principaux documents contractuels : lettre d’intention, pacte d’actionnaires, garanties de passif, covenants bancaires
- Le suivi d’investissement : gouvernance, reporting et outils associés
- La sortie d’investissement : modes opératoires
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Cyril Demaria est un expert de renommée internationale en marchés privés (private markets) capitalisant sur plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Il fut notamment Associé responsable des marchés privés chez Wellershoff & Partners, Responsable des marchés privés au Chief Investment Office d'UBS, fondateur et dirigeant de fonds de capital-risque, et Chief Investment Officer de Tiaré Investment Management. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de St Gall, d'un DESS en droit européen des affaires, d'un DEA en géopolitique, et il est diplômé d'HEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Luon. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment de son best seller "Introduction to Private Equity, Debt and Real Assets" (Wiley, 3e édition, 2020), également disponible en français (7e edition), portugais, mandarin et espagnol. Il est aussi notamment l'auteur de "Asset allocation and private markets" (Wiley, 2021). Il est Professeur affilié à l'EDHEC et collabore comme expert avec la Commission européenne, Invest Europe, la SECA, la LPEA et France Invest.
Qualité et Certification
