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Finance et stratégie d'entreprise
Equity Capital Markets (ECM)
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
05 novembre27 mai
Prix net : 3110€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
27 mai 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise

Equity Capital Markets (ECM)

3110€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ECM
Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
27 mai 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Acquérir une connaissance générale des différents produits ECM (introductions en bourse, augmentations de capital, placements secondaires, obligations convertibles, …)
  • Être en mesure d’apprécier la raisons et la faisabilité d’une opération, ainsi que les principaux paramètres de pricing
  • Connaître les différentes étapes d’un processus d’appel au marché actions
  • Comprendre le rôle des banquiers ECM et l’organisation d’un placement au sein d’une banque

Atouts

  • Présentation complète des grands produits ECM
  • Utilisation de cas concrets pour chaque type de produit ECM pour comprendre les principaux enjeux liés aux opérations

Equity Capital Markets (ECM)

Programme

Présentation générale ECM
  • Rappels sur les sociétés cotées (actionnariat, capitalisation, cours de bourse, valorisation)
  • Quelles sont les interactions avec la communauté financière (analystes de recherche, investisseurs, banquiers, …) ?
  • Revue générale des différents produits ECM
  • Une forte dépendance aux conditions et aux fenêtres de marché
  • Rôle du banquier ECM
L’introductions en bourse
  • Pourquoi s’introduire en bourse ?
  • Présentation des différentes places de cotation à Paris et des mécanismes de cotation (placement vs. spin-off)
  • Typologies de placement (primaire, secondaire) et revue des mécanismes d’ajustement de la taille (clause d’extension, option de surallocation)
  • Présentation des différentes étapes du processus d’une introduction en bourse, de la préparation en amont à la cotation des actions
  • Présentation des différentes intervenants et de leur rôle
  • Rappels sur la documentation associée à une opération d’offre au public

 

Travaux Pratiques

  • Quel est le candidat idéal pour une introduction en bourse ?
  • Quels sont les facteurs de réussite d’une opération ?
  • Étude d’un cas concret d’introduction en bourse
Les augmentations de capital
  • Dans quels cas a-t-on recours à une augmentation de capital ?
  • Revue des différentes formes d’augmentation de capital et des enjeux associés (structure et suivi des actionnaires, impact sur la dilution, faisabilité d’une opération, …)
  • Focus sur le mécanisme du droit préférentiel de souscription
  • Paramètre de pricing d’une opération avec DPS
  • Revue du processus et des différentes intervenants

 

Travaux Pratiques

  • Calibrage d’opération, calcul de décote, calcul parité et de valeur théorique du DPS
  • Étude d’un cas concret d’une augmentation de capital
Les émissions Equity-linked : obligations convertibles / obligations remboursables en actions
  • Dans quels cas a-t-on recours à une émission Equity Linked ?
  • Revue des différentes formes d‘émission (OC, ORA, ORNANE, …) et des enjeux associés (coût de financement, dilution potentielle, …)
  • Paramètre de pricing d’une obligation convertible

 

Travaux Pratiques

  • Étude d’un cas concret d’une émission Equity-Linked
Les placements secondaires d’actions
  • Placement accéléré d’actions existantes (Accelerated Bookbuilding)
  • Rôle des banques
  • Paramètre de fixation de la décote de placement

 

Travaux Pratiques

  • Étude d’un cas concret d’un placement accéléré secondaire
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