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Finance et stratégie d'entreprise
Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
05 novembre
Prix net : 3230€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise

Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure

3230€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  FINSTRUCTIMMO
Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre les différentes techniques de financement d’acquisition d’actifs immobiliers (acquisition directe ou indirecte)
  • Établir la structuration la mieux adaptée aux contraintes du client et du marché
  • Comprendre les montages déconsolidants et le transfert du risque sur l’actif
  • Déterminer le levier optimal
  • Identifier et maîtriser les risques liés à  chaque montage
  • Déterminer le couple «risque / rémunération» adéquat
  • Maîtriser la distribution du financement (syndication / titrisation / tranching)
  • Appréhender les principales notions juridiques et fiscales liées aux financements immobiliers
  • Comprendre les limites de la structuration financière

Public cible

  • Équipes bancaires spécialisées en financements structurés immobiliers
  • Responsables Corporates au sein des banques
  • Directeurs immobiliers et financiers des entreprises
  • Promoteurs
  • Direction des risques des banques
  • Fonds d’investissement, SIIC, SCPI, ”¦
  • Commercialisateurs, Départements Investissement

Atouts

  • Présentation exhaustive et comparative des différents types de financements structurés immobiliers
  • Étude détaillée, sur la base de cas pratiques, des risques, des impacts financiers et de la résistance de la structure

Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure

Programme

Introduction
  • Définition des financements structurés
  • Pourquoi y recourir ?
  • Les principes guidant le choix du montage
  • Les fondements de l’optimisation
Le financement hypothécaire
  • Structuration type : Dette senior/dette mezzanine/equity
  • Investisseurs et véhicules d’investissement, Institutionnels, Foncières, SIIC, OPCI / SCPI : définition et comparaisons
  • Les principales garanties associées aux financements structurés
Le déroulement du financement
  • Principes généraux de fiscalité selon les opérations
  • Les principaux éléments du cash flow
  • Le contrat de crédit : clauses contractuelles
  • ALA/ waterfall, IPD, tirages, waiver, reporting
Autres types de structuration : définitions et critères de choix
  • Le partage du financement : syndication bancaire
  • Financement d’acquisition « type LBO »
  • Sale and lease-back : structure OpCo / PropCo
  • Titrisation (CMBS)

Travaux Pratiques

  • Exemples de structurations
  • Déclinaison d’un contrat type
  • Contenu d’une due diligence

Formateur

Marie Jeanne LEVY FLEISCH
Financement / Banques et Etablissements Financiers
Ancienne élève de l’IEP Paris, elle a commencé sa carrière en tant que chargée d’affaires au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, puis a été Asset Manager chez LAFAYETTE PARTENAIRES, avant de devenir Directeur des Engagements chez WILSHIRE SERVICING COMPAGNIE SA. Elle était Directeur en charge du département Credit Risk Management pour l’Europe de l’Ouest au sein de la banque allemande PBB de 2005 à 2016. Elle intervient depuis en qualité d'experte et de conseil en financement immobilier.
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