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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Incontournable
Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
26 novembre11 mars
Prix net : 2640€
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Sessions disponibles
26 novembre 2020
Ouverture garantie
11 mars 2021
Ouverture garantie
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Banque de réseau
Incontournable

Crédits syndiqués et rôle de l’agent

Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique à partir d'exemples concrets.
2640€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  BOFIN
Sessions disponibles
26 novembre 2020
Ouverture garantie
11 mars 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre l’organisation du marché et les mécanismes des crédits syndiqués
  • Connaître le rôle des différents acteurs
  • Identifier plus spécifiquement les responsabilités et les missions de l’agent
  • Connaître les différents schémas contractuels mis en place par les banques
  • Maîtriser les clauses juridiques spécifiques
  • Maîtriser le cadre réglementaire de la syndication bancaire
  • Identifier l’ensemble des risques inhérents à la syndication

Public cible

  • Personnes en relation avec les métiers de corporate finance désirant obtenir une vision globale des métiers et techniques
  • Nouveaux entrants dans des fonctions supports : Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, direction juridique
  • Collaborateurs des directions transversales : DRH, Communication, Métiers bancaires

Atouts

  • Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise)
  • Illustration systématique à partir d’exemples concrets
  • Aucune connaissance financière ou mathématique requise

Crédits syndiqués et rôle de l'agent

Programme

Crédits syndiqués
  • Définition
  • Typologie des financements
  • Marché primaire et marché secondaire
  • Techniques de cessions de créances
  • Syndication directe et syndication indirecte
  • Les objectifs poursuivis et les risques
  • Standardisation de la documentation (contrats FBF et LMA)
  • Terminologie utilisée (français / anglais)

 

Travaux Pratiques

  • Étude des différents types de document, français et internationaux (LMA)
Processus de mise en syndication
  • Phase initiale : appel d’offres, critères de sélection, mandat unique, …
  • Les différents acteurs et leurs rôles (arrangeur, chef de file, bookrunner, garant, …)
  • Documentation (term sheet, memorandum, …)
  • L’offre de crédit
  • Acceptation de l’offre
  • Négociation de la documentation contractuelle : étude des principales clauses contractuelles et des covenants
  • Formation du syndicat
  • Les risques de la syndication
  • Les revenus et commissions bancaires issues de la syndication

 

Travaux Pratiques

  • Exemples d’opérations de syndication
  • Étude de cas de jurisprudence sur la responsabilité des différents acteurs
Responsabilité et missions de l'agent
  • Agent des banques : coordinateur du groupe
  • Nature juridique de ses relations avec l’emprunteur et les banques
  • Agent du crédit (mouvements de fonds et gestion des covenants et waivers) : étude détaillée de ses missions et responsabilités
  • Agent des sûretés : étude détaillée de ses missions et responsabilités
  • Responsabilité au titre de la gestion du crédit et des sûretés
  • Réforme de l’agent des sûretés en France

 

Travaux Pratiques

  • Exemples concrets d’opérations et des difficultés rencontrées
Gestion Back office des opérations
  • Gestion des flux financiers : gestion administrative du crédit, mécanismes de paiement, risques opérationnels
  • Gestion des événements de crédit : défaillance d’une partie financière, retards, silence des banques, etc.
  • Exercices des différentes clauses (dont la clause de restitution)

 

Travaux Pratiques

  • Exemples d’incidents et illustrations des risques opérationnels lies aux règlements des flux financiers
  • Exemples et jurisprudence pour la gestion des événements de crédit
Atelier (1/2 journée)

Phase de préparation

  • Lecture du contrat afin d’identifier les principales clauses relatives à la fonction d’agent.
  • Identification de l’étendue de ses missions et responsabilités vis-à-vis des autres banques du pool et de l’emprunteur

 

Étude d’un contrat de crédit syndiqué

  • Analyse minutieuse des clauses spécifiques, souvent difficiles à interpréter, ainsi que de la partie du contrat consacrée au rôle d’agent, afin d’en mesurer l’étendue, à la fois en terme de missions (activités / métiers) mais aussi en terme de responsabilité juridique
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