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Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et décarbonisation des portefeuilles
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
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Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et décarbonisation des portefeuilles

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Connaître ce qu’est l’ISR et son marché
  • Comprendre les pratiques de la gestion ISR – ISR et styles de gestion
  • Mieux appréhender comment développer son processus d’investissement ISR
  • Savoir comment concrètement verdir un portefeuille de titres, un portefeuille de prêts et du financement de projet

Public cible

  • Départements Asset Management des institutions financières,
  • Services marketing/communication et vente des Sociétés de gestion de Portefeuille
  • Client relationship managers
  • Relations investisseurs émetteurs

Atouts

  • Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle des participants
  • Formation dispensée par un praticien expérimenté

Finance durable et gestion d’actifs : Mettre en place une stratégie d’investissements climatiques/verts et décarboniser un portefeuille

Programme

Impact climatique des portefeuilles
  • De l’empreinte carbone à l’alignement climatique 2°C (s’appuyer sur des scénarios climatiques)
  • Objectifs de réduction des émissions de GES (« Science-based targets ») dans le cadre de ses principes d’investissement
Taxonomie « verte » (indicative, normative, …)
  • Qualifier ses investissements
  • Développer une approche « solutions-oriented investments »
Reporting sur l’impact
  • Additionnalité environnementale
Rôle des auditeurs externes
  • « Third Party Verification »
  • Certification ex-ante, ex-post…
Les engagements des investisseurs institutionnels
Les bonnes et mauvaises pratiques du reporting environnemental
Les bonnes pratiques des actionnaires pour transformer les entreprises
Exercice pratique : décarboniser un portefeuille
  • Évaluer un portefeuille selon la taxonomie
  • Repérer la part verte des entreprises
  • Choisir la stratégie de votre fonds parmi plusieurs proposées
  • Choisir les entreprises qui remplissent votre objectif de gestion
  • Essayez d’en isoler les éco-activités (CA, Capex) et de choisir les plus vertes

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