Finance

Fondamentaux du corporate finance

4000€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Langue(s) : Français

Code Web : MARCHECORP

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre les mécanismes financiers de base de l’entreprise
Maîtriser les techniques comptables
Savoir établir un diagnostic financier
Comprendre les mécanismes fondamentaux des marchés financiers dans une optique de financement des entreprises
Connaître les principaux titres financiers émis par l’entreprise
Comprendre la politique financière de l’entreprise
Maîtriser la gestion financière et la gestion des risques financiers dans l’entreprise

Public cible

Nouveaux entrants en Corporate Finance dans les départements d’analyse financière, d’ECM, de DCM, de M&A, de LBO, de Private Equity, d’analyse crédit, de financement de projet, etc.
Collaborateurs des départements Finance en entreprise
Analystes
Trésoriers d’entreprise
Coverage
Middle office bancaires
Services juridiques
Département des risques
Départements d’audit interne et de contrôle permanent
Contrôleurs financiers
Contrôleurs de gestion
Chargés d’affaire entreprise au sein d’établissements financiers

Atouts

En phase avec les meilleures pratiques de marché
- Le contenu de la formation a été écrit par Pascal Quiry, ancien Managing Director de BNP Paribas et Yann Le Fur, ancien banquier d’affaires, tous deux Professeurs à HEC et auteurs du « Vernimmen », ouvrage de référence en finance d’entreprise
Un ancrage des connaissances garanti
- Grâce à une pédagogie interactive mixant échanges avec l’intervenant, illustrations à partir d’études de cas et QCM de validation des compétences
Un savoir-faire reconnu
- Plus de 300 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 18,5/20)
Un environnement de formation High Tech
- Utilisation de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) pour disposer d’un support de cours complété à l’écran par le formateur durant le séminaire, puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation

Fondamentaux du corporate finance

Programme

Diagnostic financier

Mécanismes financiers fondamentaux

Flux de trésorerie
Résultats
Actif économique
Actif économique et ressources financières
Du résultat à la variation de l’endettement net

Travaux Pratiques

Écritures simples et transcription dans les états financiers

Lecture financière de la comptabilité

Information comptable
Comptes consolidés
Points complexes de l’analyse des comptes

Travaux Pratiques

Lecture d’états financiers de sociétés

Diagnostic financier : analyse et prévision

Introduction au diagnostic financier
Analyse des marges
- Structure
- Risque
Analyse du BFR et des investissements
Analyse du financement
Analyse de la rentabilité comptable

Travaux Pratiques

Analyse des états financiers d’une entreprise

Outils de base de la finance

Taux de rentabilité exigés

Capitalisation et actualisation
Valeur actuelle, valeur actuelle nette et taux de rentabilité actuariel
Risque d’un titre financier
Taux de rentabilité exigé

Travaux Pratiques

Cas d’investissement sur EXCEL™

Valeur

Valeur et finance d’entreprise
Mesures de la création de valeur
Choix d’investissement
Coût du capital ou taux de rentabilité exigé d’un investissement
Pratique de l’évaluation d’entreprise

Travaux Pratiques

Étude de valorisation de sociétés cotées par les différentes méthodes

Politique financière

Principaux titres financiers émis par l’entreprise

Obligation
Autres produits de dette
Action
Titres hybrides
Placement des titres financiers

Travaux Pratiques

Analyse des paramètres boursiers des entreprises cotées ou non

Structure financière de l’entreprise

Structure financière et théories financières
Choisir sa structure financière
La politique de distribution ou rendre de l’argent aux actionnaires
Mise en œuvre de la politique de distribution
Augmentation de capital
Mise en œuvre de la politique d’endettement

Travaux Pratiques

Analyse de la stratégie de financement d’un groupe coté sur plusieurs années

Gestion financière

Gouvernance et l’ingénierie financière

Actionnariat d’un groupe
Introduction en bourse
Gouvernance d’entreprise
Négociations de contrôle
Fusions et scissions
LBO
Faillites et restructurations

Travaux Pratiques

Étude de cas de fusion / acquisition et de financement d’un LBO

Gestion des risques dans l’entreprise

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.