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- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
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Banque - Assurance | Réglementaire
Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 2800€
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Banque - Assurance | Réglementaire

Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie

2800€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ASSURVIE

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

  • Approfondir ses connaissances du fonctionnement d’une compagnie d’assurance-vie
  • Approfondir la notion juridique d’assurance, de risque assurable et les branches d’activité correspondantes
  • Appréhender les principes de tarification, les bases réglementaires et les taux financiers utilisés
  • Analyser le bilan et le compte de résultat des compagnies d’assurance-vie
  • Connaître l’impact des normes IFRS et les principes posés par la norme consacrée aux produits d’assurance
  • Évaluer les enjeux de la norme Solvabilité II (Solvency II) pour les compagnies d’assurance vie
  • Comprendre les spécificités de la gestion actif / passif (ALM) des compagnies d’assurance-vie

Public cible

  • Toute personne qui souhaite comprendre ou approfondir ses connaissances du fonctionnement des compagnies d’assurance-vie

Atouts

  • Programme original et très complet traitant à la fois des offres produits, de la formation des prix et de la constitution des comptes des compagnies d’assurance-vie
  • Cette formation traite également des nouvelles contraintes pour les compagnies d’assurance : application de la norme IFRS dédiée aux produits d’assurance, norme Solvency II modifiant les obligations de fonds propres, la gestion des risques, la communication financière ainsi que les spécificités et le renforcement de la gestion actif / passif (ALM)

Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d'assurance-vie

Programme

Principaux mécanismes de l'assurance et les solutions produits
  • Définition de la notion d’assurance
  • Le risque assurance et ses caractéristiques
  • Classification des risques assurance : assurance de biens et de personne
  • Classification technique des risques
  • Classification financière des risques : répartition et capitalisation
  • Types de contrats : vie, décès, dépendance, obsèques
  • Vie du contrat et procédures
Actuariat et technique en assurance de Personnes
  • Cycle inversé de production en assurance-vie
  • Calcul de la prime pure
  • Calcul de la prime commerciale
  • Tables de mortalité
  • Bénéfice de mortalité et financier
  • Notion de provision mathématique
  • Actif général
  • Fonds en euros, fonds en UC

Travaux Pratiques

  • Lecture du bilan d’une compagnie d’assurance
Bilan des compagnies d'assurance-vie
  • Éléments du bilan
  • Structure de l’actif
  • Structure du passif
  • Compte de résultat
  • Rentabilité d’une compagnie d’assurance : lecture du bilan d’une compagnie d’assurance
Normes IFRS et norme assurance
  • Définition
  • Structure des IFRS
  • Normes IAS et IFRS
  • Organisation
  • Caractéristiques générales
Marge de solvabilité des sociétés d'assurance-vie et Solvency II
  • Principaux enjeux
  • Règles actuelles : Solvency I
  • Nouvelles normes Solvency I
Gestion financière d'une compagnie d'assurance
  • Analyser l’actif et le passif d’une compagnie d’assurance-vie
  • Utilité de rapprocher l’actif du passif
  • Définir les risques financiers de l’assurance-vie
  • Gestion actif / passif (ALM)
  • Gestion des risques de taux, change, liquidité, comptabilité
  • Instruments de la gestion actif / passif
  • Organisation de la gestion actif / passif
  • Spécificités de l’organisation de l’ALM en assurance-vie

 

Travaux Pratiques

  • Calcul de la VAP d’un engagement d’assurance

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

JH
Jonathan HORYN
Manager – ERNST & YOUNG Actuaires Conseils
Diplômé de SUPELEC, il a débuté son activité professionnelle en finance de marché (trading, sales) chez SOCIETE GENERALE puis NATIXIS. Il a poursuivi dans l’actuariat par une formation au Centre d’Etudes Actuarielles, puis chez LEGAL & GENERAL FRANCE et dans le conseil en actuariat chez ALTIA, PRIM’ACT puis EY Actuaires Conseils, en charge d'équipes Data & Analytics. En 2017, il a créé le startup studio Younicorns, qu'il dirige aujourd'hui.
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