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Banque - Assurance | Réglementaire
Comprendre et financer un LBO de PME
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1590€
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Banque - Assurance | Réglementaire

Comprendre et financer un LBO de PME

1590€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  LBOPME

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Acquérir les bases de structuration d’une transmission d’entreprise familiale
  • Comprendre les principes essentiels pour identifier une opportunité d’affaire
  • Choisir le bon montage en fonction des attentes du chef d’entreprise
  • Visualiser les contraintes inhérentes à ces types de montage
  • Connaître les tendances du marché post-crise et les intervenants

Public cible

  • Investisseurs
  • Family offices
  • Gestionnaires de fortune
  • Chefs d’entreprise
  • Chargés d’affaires Entreprises
  • Directions des risques

Atouts

  • Aucun pré-requis
  • Acquisition des connaissances essentielles en matière de transmission d’entreprises familiales

Comprendre et financer un LBO de PME

Programme

Introduction aux LBO familiaux
  • Importance des PME/PMI dans le paysage économique français
  • Des logiques spécifiques aux LBO familiaux
    • Substituer un capital aux dividendes
    • Rééquilibrage patrimoine privé vs. patrimoine professionnel
    • Optimiser la remontée des fonds
    • Stratégie de vente à 2 étages
    • Restructuration du capital
  • Intérêts du holding patrimonial
  • Différents types de holding
  • Holding passive vs. Holding animatrice
Utilisation du mécanisme du LBO
  • Cadre général du LBO par les entreprises familiales
    • Capital investissement
    • Choix de la cible
  • Le triple effet de levier du LBO
  • Structuration du LBO
  • Montage du LBO

 

Travaux Pratiques

  • Détermination de la structure de financement
Le Family Buy Out (FBO)
  • Cadre général du FBO
  • Donation
  • Apport de titres
  • Cession de titres
  • Résultat
L'Owner Buy Out ou la vente à soi-même
  • Rachat à soi-même
  • Ingénierie financière et juridique
  • Optimisation fiscale
  • Maximisation du levier fiscal
    • L’intégration fiscale et ses contraintes
    • Alternatives à l’intégration fiscale
  • Risques de l’OBO
    • Financier
    • Juridique
    • Social
    • Fiscal
    • État de la jurisprudence

 

Travaux Pratiques

  • Exemples
  • Exercice de simulation

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
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