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Banque - Assurance | Réglementaire

Comprendre et financer un LBO de PME

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1700€

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Banque - Assurance | Réglementaire

Comprendre et financer un LBO de PME

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : LBOPME

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Acquérir les bases de structuration d’une transmission d’entreprise familiale
Comprendre les principes essentiels pour identifier une opportunité d’affaire
Choisir le bon montage en fonction des attentes du chef d’entreprise
Visualiser les contraintes inhérentes à ces types de montage
Connaître les tendances du marché post-crise et les intervenants

Public cible

Investisseurs
Family offices
Gestionnaires de fortune
Chefs d’entreprise
Chargés d’affaires Entreprises
Directions des risques

Atouts

Aucun pré-requis
Acquisition des connaissances essentielles en matière de transmission d’entreprises familiales

Comprendre et financer un LBO de PME

Programme

Introduction aux LBO familiaux

Importance des PME/PMI dans le paysage économique français
Des logiques spécifiques aux LBO familiaux
- Substituer un capital aux dividendes
- Rééquilibrage patrimoine privé vs. patrimoine professionnel
- Optimiser la remontée des fonds
- Stratégie de vente à 2 étages
- Restructuration du capital
Intérêts du holding patrimonial
Différents types de holding
Holding passive vs. Holding animatrice

Utilisation du mécanisme du LBO

Cadre général du LBO par les entreprises familiales
- Capital investissement
- Choix de la cible
Le triple effet de levier du LBO
Structuration du LBO
Montage du LBO

Travaux Pratiques

Détermination de la structure de financement

Le Family Buy Out (FBO)

Cadre général du FBO
Donation
Apport de titres
Cession de titres
Résultat

L'Owner Buy Out ou la vente à soi-même

Rachat à soi-même
Ingénierie financière et juridique
Optimisation fiscale
Maximisation du levier fiscal
- L’intégration fiscale et ses contraintes
- Alternatives à l’intégration fiscale
Risques de l’OBO
- Financier
- Juridique
- Social
- Fiscal
- État de la jurisprudence

Travaux Pratiques

Exemples
Exercice de simulation

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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