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Réglementaire
Banque de réseau
Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA
Format : Présentiel, Video learning tutoré, Blended
Niveau : Acquisition
Durée : 15 heures
Dates :
Date à venir
Prix net :  350€
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Période
Informations supplémentaires :
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Réglementaire
Banque de réseau

Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA

First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos collaborateurs : répondre aux exigences réglementaires tout en développant leurs compétences techniques et comportementales.
 350€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel, Video learning tutoré, Blended
Niveau : Acquisition
Durée : 15 heures
Langue(s) : Français
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Présentation

La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) est une Directive européenne adoptée en 2016. Elle a pour objectif de renforcer la protection du consommateur et d’uniformiser les pratiques de distribution de produits d’assurance. La DDA impose une formation continue de 15 heures pour les personnes qui distribuent des produits d’assurance. L’Arrêté du 26 septembre 2018 précise la liste des compétences professionnelles éligibles pour les actions de formation ou de développement professionnels continus.

Atouts

  • Offre modulaire (de 1 à 15h de vidéo learning)
  • Parcours différencié par métier
  • Plusieurs formats disponibles : 100% digital, présentiel ou blended
  • Animation assurée par des experts de la banque et de l’assurance
  • Contenu actualisé et enrichi chaque année
  • Plateforme accessible sur tout type d’appareils (PC, tablettes et smartphones)
  • Pertinence des learning analytics permettant de suivre la progression des apprenants dans leur parcours de formation
  • Suivi des apprenants du début du parcours jusqu’à la fin
  • Parcours sur étagère disponible immédiatement
  • Possibilité d’adapter et de personnaliser le parcours

Offre

L’approche pédagogique de First Finance est de faire de la DDA une opportunité de formation pour vos collaborateurs et de mettre le client final au cœur de l’approche en expliquant en quoi la réglementation permet aux conseillers de mieux servir et protéger ses clients. Il s’agit également de faire monter en compétences les conseillers, d’un point de vue technique mais également comportemental.

Les objectifs de nos parcours de formation DDA sont de :

  • Répondre aux nouvelles exigences réglementaires telles que définies par l’arrêté sur la formation continue lié à la DDA ;
  • Renforcer les compétences des collaborateurs exerçant des activités de distribution d’assurances ;
  • Renforcer la qualité de l’expérience des clients qui sollicitent des informations ou du conseil en matière de produits d’assurance ;
  • Mettre à jour, sur une base annuelle, les connaissances des apprenants en intégrant les évolutions juridiques, réglementaires, économiques et financières.

Nos parcours de formation DDA sont modulables. Vous pouvez choisir :

  • le format : 100 % digital ou 100 % présentiel
  • la durée : la totalité des 15h réglementaires ou seulement une partie
  • le contenu :
    • spécifique selon la ligne métier : marché du particulier, banque privée ou marché entreprise
    • 100 % sur étagère ou personnalisé

Ainsi, nous avons créé différents parcours de formation adaptés à chaque besoin :

 

Pack 15 heures

Tronc commun réglementaire

Le parcours est 100 % distanciel, sur étagère et dure 15 heures.

Il débute par un socle commun à tous les métiers :

 

Thématiques du tronc commun :

  • Environnement de l’assurance
  • Assurance IARD
  • Assurance prévoyance

 

Chaque apprenant poursuit le parcours selon sa ligne-métier :

Marché du Particulier

Environnement de l’assurance

  • L’assurance : un rôle social et économique
  • L’environnement de l’assurance
  • L’environnement juridique de l’opération d’assurance DDA
  • L’organisation de l’industrie d’assurance et les acteurs concernés par la DDA
  • Précision sur la notion de distribution en assurance
  • La protection du consommateur et DDA
  • La découverte Client
  • Les règles déontologiques
  • Les différentes catégories d’assurance

 

Assurance IARD

  • Responsabilité civile
  • Assurance habitation
  • Assurance automobile
  • Assurance Prévoyance
  • Environnement social
  • Les différents produits d’assurance Prévoyance

 

Assurance Vie

  • Le contrat en cas de vie
  • Le contrat en cas de décès
  • Le devoir de conseil

 

Assurance IARD – Approfondissement

 

Prévoyance – Marché du Particulier Approfondissement

 

Assurance vie – Marché du Particulier Approfondissement

Marché du Particulier Banque Privée

Environnement de l’assurance

  • L’assurance : un rôle social et économique
  • L’environnement de l’assurance
  • L’environnement juridique de l’opération d’assurance DDA
  • L’organisation de l’industrie d’assurance et les acteurs concernés par la DDA
  • Précision sur la notion de distribution en assurance
  • La protection du consommateur et DDA
  • La découverte Client
  • Les règles déontologiques
  • Les différentes catégories d’assurance

 

Assurance IARD

  • Responsabilité civile
  • Assurance habitation
  • Assurance automobile

 

Assurance Prévoyance

  • Environnement social
  • Les différents produits d’assurance Prévoyance

 

Assurance Vie

  • Le contrat en cas de vie
  • Le contrat en cas de décès
  • Le devoir de conseil

 

Assurance IARD – Approfondissement

 

Prévoyance – Marché du Particulier Haut de Gamme Approfondissement

 

Assurance vie et Marché du Particulier Haut de Gamme Approfondissement

Marché des Entreprises

Environnement de l’assurance

  • L’assurance : un rôle social et économique
  • L’environnement de l’assurance
  • L’environnement juridique de l’opération d’assurance DDA
  • L’organisation de l’industrie d’assurance et les acteurs concernés par la DDA
  • Précision sur la notion de distribution en assurance
  • La protection du consommateur et DDA
  • La découverte Client
  • Les règles déontologiques
  • Les différentes catégories d’assurance

 

Assurance IARD

  • Responsabilité civile
  • Assurance habitation
  • Assurance automobile

 

Assurance Prévoyance

  • Environnement social
  • Les différents produits d’assurance Prévoyance

 

Marché de l’entreprise

  • Marché de l’assurance
  • Les assurances de personnes Entreprises : les contrats collectifs
  • Contrat de prévoyance
  • L’assurance de biens et responsabilité dommages
  • Les règles déontologiques ENTREPRISES
  • Assurance Vie : Synergie Corporate/ Banque
    Privée

Pack 8 heures

Tronc commun réglementaire

Le parcours est 100 % distanciel, sur étagère et dure 8 heures.

Il débute par un socle commun à tous les métiers :

 

Thématiques du tronc commun :

  • Environnement de l’assurance
  • Assurance IARD
  • Assurance épargne retraite

 

Chaque apprenant poursuit le parcours selon sa ligne-métier :

Marché du Particulier
  • Assurance habitation
  • Assurance automobile
  • Assurance emprunteur
  • Assurances de personnes
  • Assurance prévoyance retail
  • Assurance vie
  • Fiscalité du particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
  • Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès

 

Marché du Particulier Banque Privée
  • Assurance prévoyance et clientèle patrimoniale
  • Assurance emprunteur : rappel et approfondissement
  • Assurance vie approfondissement : protection de l’épargnante et actualité de l’assurance vie
  • Assurance vie approfondissement : gestion des versement, points juridiques et nouveaux défis de l’assurance vie
  • Fiscalité de particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
  • Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
  • Le contrat de capitalisation : contrat de capitalisation versus assurance vie, doctrine fiscale
Marché des Entreprises
  • Les données de marché sur les acteurs et les chiffres sur le marché de l’entreprise
  • Les risques actuels encourus par l’entreprise
  • Les solutions d’assurance sur l’entreprise et son dirigeant : contrats collectifs et contrats individuels
  • Les règles déontologiques en lien avec les clients entreprise et professionnel

Pack Blended 15 heures

Tronc commun réglementaire

Ce parcours blended dure 15 heures dont 8 heures sur étagère en digital et 1 journée de 7 heures en présentiel, contextualisée à vos spécificités.

La partie digitale est composée d’un tronc commun et d’un module spécifique par métier.

La journée de formation présentielle peut être personnalisée et adaptée à vos besoins. Elle sera très fortement axée sur la mise en pratique.

Marché du Particulier
  • Assurance habitation
  • Assurance automobile
  • Assurance emprunteur
  • Assurances de personnes
  • Assurance prévoyance retail
  • Assurance vie
  • Fiscalité du particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
  • Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
Marché du Particulier Banque Privée
  • Assurance prévoyance et clientèle patrimoniale
  • Assurance emprunteur : rappel et approfondissement
  • Assurance vie approfondissement : protection de l’épargnante et actualité de l’assurance vie
  • Assurance vie approfondissement : gestion des versement, points juridiques et nouveaux défis de l’assurance vie
  • Fiscalité de particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
  • Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
  • Le contrat de capitalisation : contrat de capitalisation versus assurance vie, doctrine fiscale
Marché des Entreprises
  • Les données de marché sur les acteurs et les chiffres sur le marché de l’entreprise
  • Les risques actuels encourus par l’entreprise
  • Les solutions d’assurance sur l’entreprise et son dirigeant : contrats collectifs et contrats individuels
  • Les règles déontologiques en lien avec les clients entreprise et professionnel

Pack sur mesure

Composez votre parcours en sélectionnant les modules qui vous intéressent dans notre bibliothèque, de plus de 25 heures de contenu digital.

Thématiques :

  • Module 1 : Environnement de l’assurance
  • Module 2 : Assurance IARD
  • Module 3 : Assurance prévoyance
  • Module 4 : Assurance Vie
  • Module 5 : Assurance IARD – Approfondissement
  • Module 6 : Prévoyance – Marché du particulier Approfondissement
  • Module 7 : Prévoyance – Marché du particulier Haut de Gamme Approfondissement
  • Module 8 : Marché de l’entreprise
  • Module 9 : Assurance vie – Marché du particulier Approfondissement
  • Module 10 : Assurance vie – Marché du particulier Haut de Gamme Approfondissement

Modalités pédagogiques

Les parcours digitaux DDA sont composés de différentes modalités pédagogiques permettant aux apprenants de suivre une formation stimulante et engageante.

  • Vidéos
  • Saynètes
  • Fiches de cours
  • Quiz
  • Etude de cas

 

Exemple de vidéos :

Les règles déontologiques 

Impacts DDA sur la commercialisation des produits d’assurance

Hotline technique

First Finance met à disposition des stagiaires une hotline technique, disponible 5 jours sur 7, permettant de solutionner sous 24h maximum l’ensemble des problèmes techniques : problèmes de connexions, accès aux ressources…

 

Hébergement des modules digitaux et suivi des apprenants

L’ensemble des modules digitaux sont accessibles depuis notre plateforme Edx ou livrable sur la plateforme de votre choix.

 

Sur notre plateforme Edx vous avez accès à un ensemble de datas pour suivre la progression des apprenants. Vous pouvez aussi éditer des rapports.

 

Notre équipe digitale anime votre communauté d’apprenants pour améliorer leur assiduité, le taux de réussite et leur expérience utilisateur.

Des formations qui ont fait leurs preuves
Avec First Finance, nous avons mis en place quatre dispositifs de formation réglementaire pour nos collaborateurs, dans le but de les accompagner au quotidien.

Nous souhaitons particulièrement mettre en avant le contenu relatif à la formation sur la Directive Crédit Immobilier qui aborde les points essentiels en terme d'analyse des situations clients et des montages qu'ils demandent, de bon sens à exercer, d'informations claires à délivrer aux clients et de sensibilisation aux risques Conformité.

Dans le contexte inédit et particulier de la pandémie, First Finance a montré sa capacité à adapter rapidement son offre en digitalisant les parcours.
AG
Alexandra G.
Learning project manager for Regulatory trainings d'un grand groupe bancaire international
Nous avons retenu First Finance pour son professionnalisme, la disponibilité des équipes, la qualité des contenus, sa capacité à prendre en compte les exigences de BPE - Banque Privée, et aussi, pour la fiabilité des dispositifs techniques distanciels.
PL
Stéphanie Gayet
Responsable Formation et Communication Interne - BPE Direction RH
Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
Réglementaire
Banque de réseau
Présentiel
Blended
Directive Crédit Immobilier – DCI 14h ou 40h
First Finance vous propose des formations Directive Crédit Immobilier (DCI) adaptées à tous : formation...
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Banque de réseau
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA
First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos...
Réglementaire
Banque de réseau
Video learning tutoré
Evaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2
Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...
Réglementaire
Banque de réseau
Video learning tutoré
Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales
Maîtriser les impacts de la loi de finances 2020 sur la fiscalité des particuliers.
Réglementaire
Banque de réseau
Video learning tutoré
Directive Crédit Immobilier – DCI 7h
Parcours sur étagère de 7 heures : en digital learning, en blended ou en présentiel.
Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Certification AMF
L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...
Réglementaire
Banque de réseau
Assurance
Blended
Capacité Professionnelle en Assurance – Habilitation 150h
First Finance vous accompagne dans la mise en place d’un parcours de formation sur la...

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