Réglementaire

Banque de réseau

Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA

First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos collaborateurs : répondre aux exigences réglementaires tout en développant leurs compétences techniques et comportementales.

350€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel, Video learning tutoré, Blended

Niveau : Acquisition

Durée : 15 heures

Langue(s) : Français

Formation également animée à distance

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Présentation Atouts Offre Pack 15 heures Pack 8 heures Pack Blended 15 heures Pack sur mesure Modalités pédagogiques

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Présentation

La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) est une Directive européenne adoptée en 2016. Elle a pour objectif de renforcer la protection du consommateur et d’uniformiser les pratiques de distribution de produits d’assurance. La DDA impose une formation continue de 15 heures pour les personnes qui distribuent des produits d’assurance. L’Arrêté du 26 septembre 2018 précise la liste des compétences professionnelles éligibles pour les actions de formation ou de développement professionnels continus.

Atouts

Offre modulaire (de 1 à 15h de vidéo learning)
Parcours différencié par métier
Plusieurs formats disponibles : 100% digital, présentiel ou blended
Animation assurée par des experts de la banque et de l’assurance
Contenu actualisé et enrichi chaque année
Plateforme accessible sur tout type d’appareils (PC, tablettes et smartphones)
Pertinence des learning analytics permettant de suivre la progression des apprenants dans leur parcours de formation
Suivi des apprenants du début du parcours jusqu’à la fin
Parcours sur étagère disponible immédiatement
Possibilité d’adapter et de personnaliser le parcours

Offre

L’approche pédagogique de First Finance est de faire de la DDA une opportunité de formation pour vos collaborateurs et de mettre le client final au cœur de l’approche en expliquant en quoi la réglementation permet aux conseillers de mieux servir et protéger ses clients. Il s’agit également de faire monter en compétences les conseillers, d’un point de vue technique mais également comportemental.

Les objectifs de nos parcours de formation DDA sont de :

Répondre aux nouvelles exigences réglementaires telles que définies par l’arrêté sur la formation continue lié à la DDA ;
Renforcer les compétences des collaborateurs exerçant des activités de distribution d’assurances ;
Renforcer la qualité de l’expérience des clients qui sollicitent des informations ou du conseil en matière de produits d’assurance ;
Mettre à jour, sur une base annuelle, les connaissances des apprenants en intégrant les évolutions juridiques, réglementaires, économiques et financières.

Nos parcours de formation DDA sont modulables. Vous pouvez choisir :

le format : 100 % digital ou 100 % présentiel
la durée : la totalité des 15h réglementaires ou seulement une partie
le contenu :
- spécifique selon la ligne métier : marché du particulier, banque privée ou marché entreprise
- 100 % sur étagère ou personnalisé

Ainsi, nous avons créé différents parcours de formation adaptés à chaque besoin :

Pack 15 heures

Tronc commun réglementaire

Le parcours est 100 % distanciel, sur étagère et dure 15 heures.

Il débute par un socle commun à tous les métiers :

Thématiques du tronc commun :

Environnement de l’assurance
Assurance IARD
Assurance prévoyance

Chaque apprenant poursuit le parcours selon sa ligne-métier :

Marché du Particulier

Environnement de l’assurance

L’assurance : un rôle social et économique
L’environnement de l’assurance
L’environnement juridique de l’opération d’assurance DDA
L’organisation de l’industrie d’assurance et les acteurs concernés par la DDA
Précision sur la notion de distribution en assurance
La protection du consommateur et DDA
La découverte Client
Les règles déontologiques
Les différentes catégories d’assurance

Assurance IARD

Responsabilité civile
Assurance habitation
Assurance automobile
Assurance Prévoyance
Environnement social
Les différents produits d’assurance Prévoyance

Assurance Vie

Le contrat en cas de vie
Le contrat en cas de décès
Le devoir de conseil

Assurance IARD – Approfondissement

Prévoyance – Marché du Particulier Approfondissement

Assurance vie – Marché du Particulier Approfondissement

Marché du Particulier Banque Privée

Environnement de l’assurance

L’assurance : un rôle social et économique
L’environnement de l’assurance
L’environnement juridique de l’opération d’assurance DDA
L’organisation de l’industrie d’assurance et les acteurs concernés par la DDA
Précision sur la notion de distribution en assurance
La protection du consommateur et DDA
La découverte Client
Les règles déontologiques
Les différentes catégories d’assurance

Assurance IARD

Responsabilité civile
Assurance habitation
Assurance automobile

Assurance Prévoyance

Environnement social
Les différents produits d’assurance Prévoyance

Assurance Vie

Le contrat en cas de vie
Le contrat en cas de décès
Le devoir de conseil

Assurance IARD – Approfondissement

Prévoyance – Marché du Particulier Haut de Gamme Approfondissement

Assurance vie et Marché du Particulier Haut de Gamme Approfondissement

Marché des Entreprises

Environnement de l’assurance

L’assurance : un rôle social et économique
L’environnement de l’assurance
L’environnement juridique de l’opération d’assurance DDA
L’organisation de l’industrie d’assurance et les acteurs concernés par la DDA
Précision sur la notion de distribution en assurance
La protection du consommateur et DDA
La découverte Client
Les règles déontologiques
Les différentes catégories d’assurance

Assurance IARD

Responsabilité civile
Assurance habitation
Assurance automobile

Assurance Prévoyance

Environnement social
Les différents produits d’assurance Prévoyance

Marché de l’entreprise

Marché de l’assurance
Les assurances de personnes Entreprises : les contrats collectifs
Contrat de prévoyance
L’assurance de biens et responsabilité dommages
Les règles déontologiques ENTREPRISES
Assurance Vie : Synergie Corporate/ Banque
Privée

Pack 8 heures

Tronc commun réglementaire

Le parcours est 100 % distanciel, sur étagère et dure 8 heures.

Il débute par un socle commun à tous les métiers :

Thématiques du tronc commun :

Environnement de l’assurance
Assurance IARD
Assurance épargne retraite

Chaque apprenant poursuit le parcours selon sa ligne-métier :

Marché du Particulier

Assurance habitation
Assurance automobile
Assurance emprunteur
Assurances de personnes
Assurance prévoyance retail
Assurance vie
Fiscalité du particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès

Marché du Particulier Banque Privée

Assurance prévoyance et clientèle patrimoniale
Assurance emprunteur : rappel et approfondissement
Assurance vie approfondissement : protection de l’épargnante et actualité de l’assurance vie
Assurance vie approfondissement : gestion des versement, points juridiques et nouveaux défis de l’assurance vie
Fiscalité de particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
Le contrat de capitalisation : contrat de capitalisation versus assurance vie, doctrine fiscale

Marché des Entreprises

Les données de marché sur les acteurs et les chiffres sur le marché de l’entreprise
Les risques actuels encourus par l’entreprise
Les solutions d’assurance sur l’entreprise et son dirigeant : contrats collectifs et contrats individuels
Les règles déontologiques en lien avec les clients entreprise et professionnel

Pack Blended 15 heures

Tronc commun réglementaire

Ce parcours blended dure 15 heures dont 8 heures sur étagère en digital et 1 journée de 7 heures en présentiel, contextualisée à vos spécificités.

La partie digitale est composée d’un tronc commun et d’un module spécifique par métier.

La journée de formation présentielle peut être personnalisée et adaptée à vos besoins. Elle sera très fortement axée sur la mise en pratique.

Marché du Particulier

Assurance habitation
Assurance automobile
Assurance emprunteur
Assurances de personnes
Assurance prévoyance retail
Assurance vie
Fiscalité du particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès

Marché du Particulier Banque Privée

Assurance prévoyance et clientèle patrimoniale
Assurance emprunteur : rappel et approfondissement
Assurance vie approfondissement : protection de l’épargnante et actualité de l’assurance vie
Assurance vie approfondissement : gestion des versement, points juridiques et nouveaux défis de l’assurance vie
Fiscalité de particulier relative à l’assurance vie en cas de vie
Actualité sur la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
Le contrat de capitalisation : contrat de capitalisation versus assurance vie, doctrine fiscale

Marché des Entreprises

Les données de marché sur les acteurs et les chiffres sur le marché de l’entreprise
Les risques actuels encourus par l’entreprise
Les solutions d’assurance sur l’entreprise et son dirigeant : contrats collectifs et contrats individuels
Les règles déontologiques en lien avec les clients entreprise et professionnel

Pack sur mesure

Composez votre parcours en sélectionnant les modules qui vous intéressent dans notre bibliothèque, de plus de 25 heures de contenu digital.

Thématiques :

Module 1 : Environnement de l’assurance
Module 2 : Assurance IARD
Module 3 : Assurance prévoyance
Module 4 : Assurance Vie
Module 5 : Assurance IARD – Approfondissement
Module 6 : Prévoyance – Marché du particulier Approfondissement
Module 7 : Prévoyance – Marché du particulier Haut de Gamme Approfondissement
Module 8 : Marché de l’entreprise
Module 9 : Assurance vie – Marché du particulier Approfondissement
Module 10 : Assurance vie – Marché du particulier Haut de Gamme Approfondissement

Modalités pédagogiques

Les parcours digitaux DDA sont composés de différentes modalités pédagogiques permettant aux apprenants de suivre une formation stimulante et engageante.

Vidéos
Saynètes
Fiches de cours
Quiz
Etude de cas

Exemple de vidéos :

Les règles déontologiques

Impacts DDA sur la commercialisation des produits d’assurance

Hotline technique

First Finance met à disposition des stagiaires une hotline technique, disponible 5 jours sur 7, permettant de solutionner sous 24h maximum l’ensemble des problèmes techniques : problèmes de connexions, accès aux ressources…

Hébergement des modules digitaux et suivi des apprenants

L’ensemble des modules digitaux sont accessibles depuis notre plateforme Edx ou livrable sur la plateforme de votre choix.

Sur notre plateforme Edx vous avez accès à un ensemble de datas pour suivre la progression des apprenants. Vous pouvez aussi éditer des rapports.

Notre équipe digitale anime votre communauté d’apprenants pour améliorer leur assiduité, le taux de réussite et leur expérience utilisateur.

Des formations qui ont fait leurs preuves

Avec First Finance, nous avons mis en place quatre dispositifs de formation réglementaire pour nos collaborateurs, dans le but de les accompagner au quotidien.

Nous souhaitons particulièrement mettre en avant le contenu relatif à la formation sur la Directive Crédit Immobilier qui aborde les points essentiels en terme d'analyse des situations clients et des montages qu'ils demandent, de bon sens à exercer, d'informations claires à délivrer aux clients et de sensibilisation aux risques Conformité.

Dans le contexte inédit et particulier de la pandémie, First Finance a montré sa capacité à adapter rapidement son offre en digitalisant les parcours.

Alexandra G.

Learning project manager for Regulatory trainings d'un grand groupe bancaire international

Nous avons retenu First Finance pour son professionnalisme, la disponibilité des équipes, la qualité des contenus, sa capacité à prendre en compte les exigences de BPE - Banque Privée, et aussi, pour la fiabilité des dispositifs techniques distanciels.

Stéphanie Gayet

Responsable Formation et Communication Interne - BPE Direction RH

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