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Banque - Assurance | Réglementaire
Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1601€
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Banque - Assurance | Réglementaire

Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil

1601€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  EPARGNESALES

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Mettre en œuvre un diagnostic de l’épargne financière et proposer des arbitrages raisonnés dans le respect du devoir de conseil
  • Vendre et conseiller la gamme des principaux OPCVM / FIA de la banque
  • Maîtriser l’entretien commercial par une approche structurée des besoins
  • Valoriser le professionnalisme des conseillers de la banque

Public cible

  • Conseillers de clientèle Particuliers
  • Conseillers de clientèle Professionnels
  • Conseillers en patrimoine débutants

Atouts

  • Séminaire opérationnel associant technique et commercialisation
  • Mise en œuvre d’une méthode de diagnostic de portefeuille et proposer des arbitrages raisonnés
  • Mise en confiance du client
  • Nombreux cas pratiques

Orienter l'épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil

Programme

Introduction
  • Notions de macro-économie
  • Rôle de la bourse et des marchés financiers dans l’économie
  • Les instruments financiers
Présentation des OPC / FIA
  • Classification des OPC / FIA selon l’AMF
  • Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)
  • Identifier la gamme des OPC / FIA proposés par la banque

 

Travaux Pratiques

  • Décrypter et analyser un DICI
Fiscalité des instruments financiers
  • Fiscalité des revenus (dividendes, intérêts)
  • Fiscalité des plus-values
  • Gestion fiscale des plus et moins-values
Enveloppes fiscales dédiées à l'épargne financière
  • Compte titre ordinaire
  • PEA, PEA PME
  • Contrat d’assurance-vie
  • Avantages fiscaux comparés des trois supports
Analyse d'un portefeuille client
  • Comment préparer sa visite avec professionnalisme ?
  • Méthodologie à suivre pour mettre en exergue les forces les faiblesses d’un portefeuille en terme de :
    • Structure
    • Diversification géographique et sectorielle
    • Équilibre (montant et taille des lignes)
    • Rendement
    • Risque
    • Fiscalité
  • Repérage des anomalies et conseil au client

 

Travaux Pratiques

  • Étude d’un portefeuille client et repérage des points forts et des points faibles
Le devoir de conseil
  • Profil des clients
  • Protection des clients
Maîtrise de l'entretien patrimonial dans le respect du devoir de conseil
  • Aider le client à clarifier ses objectifs
  • Repérer les objectifs prioritaires
    • Constitution d’un patrimoine financier
    • Gestion / Optimisation du patrimoine financier
    • Protection du conjoint et de la famille
    • Transmission
    • Horizon de placement
    • Aversion au risque
    • Quel risque pour quel rendement ?
    • Quel rendement pour quel risque ?

 

Travaux Pratiques

  • Étude et pertinence des solutions proposées à partir des gammes de produits de la banque
Finance
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Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Examen AMF Finance durable
Dossier de certification à l’étude auprès de l’AMF
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Présentiel
Fondamentaux du cash management
Finance
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Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Comment optimiser le cash disponible ?
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Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
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