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Banque de réseau
Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1597€
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Banque de réseau

Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales

1597€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  OPTIFISCALE
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Identifier les nouvelles mesures fiscales
  • Comprendre ces mesures pour être en mesure de les expliquer à son tour
  • Mesurer l’impact de la réforme pour la transformer en opportunités commerciales (placements financiers à préconiser et solutions de défiscalisation à proposer)

Atouts

  • Séminaire accessible à tous les professionnels de la gestion privée sans pré-requis
  • Méthode d’apprentissage des mesures fiscales adaptée au métier de conseil patrimonial en banque
  • Remise d’un support très détaillé des nouvelles mesures pour en faire un livret fiscal de référence pour l’année en cours
  • Remise d’un « mémo de la fiscalité », un recto-verso présentant les nouveaux barèmes fiscaux en vigueur pour l’année en cours
  • Séminaire privilégiant des présentations schématiques, des illustrations chiffrées afin de dégager plus de temps pour les échanges entre le formateur et participants
  • Séminaire contextualisé, reposant sur les offres commerciales du client

Exploiter l'actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales

Programme

L'impôt sur le revenu
  • Rappel des règles générales de l’IR
  • Présentation des nouveaux barèmes
  • Autres mesures d’ordre général
Les revenus liés à la rémunération
  • Les revenus d’activité
  • Nouvelles règles
  • Synthèse sur l’imposition des rémunérations

 

Travaux Pratiques

  • Comparaison de la pression fiscale entre salaire et dividendes
Les revenus de placement à taux fixe
  • Livrets
  • Revenus d’obligation
  • PEA
  • Produits de capitalisation / assurance-vie
  • Présentation d’une nouvelle niche fiscale : le Duflot
  • Stratégies pour limiter sa pression fiscale IR
  • Nouveau plafonnement global des niches fiscales
    • Principe de double détente

 

Travaux Pratiques

  • Optimiser la fiscalité IR en tenant compte du plafonnement de l’ISF : quelles solutions de placements financiers ? quelles opérations de défiscalisation ?
Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
  • Présenter les nouvelles règles de taxation et de paiement
  • Rappeler les dispositifs de faveur encore en vigueur
  • Donation avant cession
  • Apport avant cession
  • Savoir présenter schématiquement les pistes d’optimisation existantes
  • Déterminer celles adaptées au client / prospect
  • Le diriger vers le bon interlocuteur

 

Travaux Pratiques

  • Calculer la pression fiscale sur les plus-values suivant le droit commun et en cas de bénéfice d’un régime de faveur
Imposition des plus-values immobilières
  • Cession des terrains à bâtir
  • Autres PV immobilières
  • Schéma d’immobilier démembré
L'impôt sur la fortune
  • Nouvelles règles générales
  • Règles d’assiette
  • Nouveau plafonnement de l’ISF
  • Connaître les pistes d’optimisation suivant que le client est concerné par le plafonnement de l’ISF ou non
    • Limiter l’assiette et réduire l’ISF
    • Maîtriser les revenus

 

Travaux Pratiques

  • Estimer un ISF
  • Lire une déclaration ISF et proposer des solutions pour limiter l’ISF
Banque de réseau
Présentiel
Améliorer sa posture commerciale en environnement banque privée
Banque de réseau
Présentiel
Crédit documentaire
Banque de réseau
Présentiel
Lecture commerciale des comptes d’entreprise
Banque de réseau
Présentiel
Perfectionnement à l’approche risque clientèle professionnels
Banque de réseau
Présentiel
Analyser le conseil en investissement
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Présentiel
Gagner la préférence client en banque privée
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Présentiel
Perfectionnement à l’approche financement et risques
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Banque et entreprise : conseiller l’entreprise et son dirigeant
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Aborder l’international avec un dirigeant d’entreprise
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Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement
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Analyse financière appliquée aux précontentieux / affaires spéciales
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Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
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Découverte de l’analyse financière
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Construire une allocation d’actifs – Fondamentaux des marchés
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Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
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Trade finance : moyens de paiement et garanties
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Introduction aux techniques de financement d’entreprise
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Comptes consolidés et normes IFRS
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LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
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Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
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Les banques, rôle, environnement et enjeux
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Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur
Finance et stratégie d'entreprise
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Évaluation de sociétés
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Analyse des cash-flows – Niveau 1
Finance de marché
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Fondamentaux de la gestion privée
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Détection avancée du risque entreprise
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Fondamentaux du corporate finance
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Financement du commerce international
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L’analyse financière des comptes des professionnels
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Analyse financière de comptes d’entreprises
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Analyse financière de comptes consolidés d’entreprise
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Comprendre et financer un LBO de PME
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LBO : analyse des principaux risques pour la banque
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