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Banque - Assurance | Réglementaire
Analyse financière des TNS
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1590€
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Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse financière des TNS

1590€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ANAFI_PNS
Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Développer ses connaissances juridiques et fiscales des entreprises et des TNS
  • Maitriser l’analyse bilancielle en pratiquant
  • Savoir analyser un compte de résultat
  • Calculer et apprécier le revenu des TNS à l’aide des liasses fiscales (calcul du prélèvement de l’exploitant, prise en compte ou non des dividendes…)
  • Analyser une demande de financement immobilier d’un TNS en émettant un avis sur la santé financière de son entreprise et sa pérennité

Public cible

  • Responsables engagements et analystes risques marché du particulier, conseiller immobiliers/ conseiller de clientèle Particulier, CGP

Atouts

  • Formation blended avec un pré requis en e Learning sur les formes juridiques du TNS
  • Approche pragmatique et efficace axée sur la mise en pratique
  • Travail sur des cas apportés par les participants
  • Participant opérationnels à l’issue du séminaire

Pour optimiser le temps de formation en présentiel axé sur les mises en situation, nous préconisons un test d’auto-positionnement sur les formes juridiques

Si résultat inférieur à 70% ; le participant est orienté vers trois e-learning en lien avec :

  • L’entreprise individuelle
  • La SARL
  • Les formes juridiques adaptées aux professions libérales

Analyse financière des TNS

Programme

Interaction entre l’environnement Professionnel et Personnel du TNS au niveau juridique, familial, fiscal et social
  • Principaux statuts juridiques au choix du professionnel et incidences juridiques, fiscales et sociales
  • Incidence de la situation professionnelle du PNS sur sa situation personnelle et celle de son conjoint

 

Travaux pratiques

  • QUIZZ digitalisé
  • Etude de cas
Les documents comptables annuels de synthèse propres à chaque TNS
  • Les documents comptables et financiers propres à chaque TNS
  • Focus sur le compte de résultat et ses informations « pertinentes »
  • Focus sur le bilan et ses informations « pertinentes »

 

Travaux pratiques

Mise en situation cas fil rouge

  • Cas commerçant/artisan en cerfa 2033
  • Cas profession libérale en cerfa 2035
S’approprier la méthode d’approche rapide et émettre un avis sur la pérennité de l’entreprise et la prise en compte des revenus professionnels du TNS
  • Partage d’une méthode d’approche structurée en 3 temps

 

Travaux pratiques

Mise en situation cas fil rouge

  • Cas commerçant/artisan en cerfa 2033
  • Cas TNS dirigeant de SARL en cerfa 2050
Analyse Financière et décision à l’octroi de Crédit Immobilier
  • Savoir utiliser les outils de connaissance risque bancaires à disposition
  • Aide à la saisie des données financières/comptables
  • Go/no go sur des demandes de financement

 

Travaux pratiques

Mise en situation cas fil rouge

  • Cas TNS dirigeant de SARL en cerfa 2050
Atelier sur un TNS président de SAS (cerfa 2050)
  • Analyse des 3 derniers exercices à partir de la liasse fiscale
  • Saisie et analyse des ratios de bon équilibre financiers
  • Analyser la demande de financement immobilier du TNS et rédiger un avis motivé go/no go.

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Finance
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Présentiel
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