Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse financière des TNS

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : ANAFI_PNS

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Développer ses connaissances juridiques et fiscales des entreprises et des TNS
Maitriser l’analyse bilancielle en pratiquant
Savoir analyser un compte de résultat
Calculer et apprécier le revenu des TNS à l’aide des liasses fiscales (calcul du prélèvement de l’exploitant, prise en compte ou non des dividendes…)
Analyser une demande de financement immobilier d’un TNS en émettant un avis sur la santé financière de son entreprise et sa pérennité

Public cible

Responsables engagements et analystes risques marché du particulier, conseiller immobiliers/ conseiller de clientèle Particulier, CGP

Atouts

Formation blended avec un pré requis en e Learning sur les formes juridiques du TNS
Approche pragmatique et efficace axée sur la mise en pratique
Travail sur des cas apportés par les participants
Participant opérationnels à l’issue du séminaire

Pour optimiser le temps de formation en présentiel axé sur les mises en situation, nous préconisons un test d’auto-positionnement sur les formes juridiques

Si résultat inférieur à 70% ; le participant est orienté vers trois e-learning en lien avec :

L’entreprise individuelle
La SARL
Les formes juridiques adaptées aux professions libérales

Analyse financière des TNS

Programme

Interaction entre l’environnement Professionnel et Personnel du TNS au niveau juridique, familial, fiscal et social

Principaux statuts juridiques au choix du professionnel et incidences juridiques, fiscales et sociales
Incidence de la situation professionnelle du PNS sur sa situation personnelle et celle de son conjoint

Travaux pratiques

QUIZZ digitalisé
Etude de cas

Les documents comptables annuels de synthèse propres à chaque TNS

Les documents comptables et financiers propres à chaque TNS
Focus sur le compte de résultat et ses informations « pertinentes »
Focus sur le bilan et ses informations « pertinentes »

Travaux pratiques

Mise en situation cas fil rouge

Cas commerçant/artisan en cerfa 2033
Cas profession libérale en cerfa 2035

S’approprier la méthode d’approche rapide et émettre un avis sur la pérennité de l’entreprise et la prise en compte des revenus professionnels du TNS

Partage d’une méthode d’approche structurée en 3 temps

Travaux pratiques

Mise en situation cas fil rouge

Cas commerçant/artisan en cerfa 2033
Cas TNS dirigeant de SARL en cerfa 2050

Analyse Financière et décision à l’octroi de Crédit Immobilier

Savoir utiliser les outils de connaissance risque bancaires à disposition
Aide à la saisie des données financières/comptables
Go/no go sur des demandes de financement

Travaux pratiques

Mise en situation cas fil rouge

Cas TNS dirigeant de SARL en cerfa 2050

Atelier sur un TNS président de SAS (cerfa 2050)

Analyse des 3 derniers exercices à partir de la liasse fiscale
Saisie et analyse des ratios de bon équilibre financiers
Analyser la demande de financement immobilier du TNS et rédiger un avis motivé go/no go.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, études de cas, quiz, exercices, simulations de situations professionnelles etc.) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pour aller plus loin