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Modalités et délais d'accès : - La formation est accessible sur demande en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessus.
- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
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Banque - Assurance | Réglementaire
L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1850€
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Banque - Assurance | Réglementaire

L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

1850€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ASSURVIEPATRIMOINE

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

  • Élaborer une stratégie de placement autour de l’assurance-vie afin d’optimiser la gestion patrimoniale dans le respect du devoir de conseil

Atouts

  • Séminaire associant technique et commercialisation
  • Présentation d’une méthode de diagnostic de portefeuille et d’arbitrages raisonnés
  • Connaître la fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès

L'assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

Programme

Gestion de la fiscalité personnelle
  • Rappels sur la diversification des placements financiers et l’optimisation des différentes enveloppes fiscales existantes (PEA, PEP, Assurance-vie)

 

Travaux Pratiques

  • Mini-cas pratiques sur la fiscalité, sur la dévolution
Assurance-vie et la préparation de la trésorerie future
  • Complément de revenus, rentes, prévision de dépenses futures ou de survenance d’événements de la vie
  • Contrats récents ou plus anciens
  • Optimiser les rachats après 70 ans
  • Assurance-vie ou portefeuille de titres ?

 

Travaux Pratiques

  • Étude approfondie des différentes solutions
Assurance-vie et protection familiale
  • Outil de prévoyance et de transmission
  • Donations et dispositions testamentaires

 

Travaux Pratiques

  • Mini-cas traitant des différentes solutions et de l’impact financier en découlant
Assurance-vie et optimisation de la transmission
  • Optimiser la transmission grâce à l’assurance-vie
  • Fiscalités applicables en cas de décès
  • Précautions à prendre pour la rédaction de la clause bénéficiaire
  • Quelles conséquences sur le partage civil
Assurance-vie comme instrument de crédit
  • L’assurance-vie et le développement du patrimoine
    • L’effet de levier du crédit adossé à l’assurance-vie
    • Assurance et crédit : comment optimiser les droits de succession
    • Quelles formes de garanties en cas de décès
    • Nantissement, délégation de créance : quelle technique privilégier

 

Travaux Pratiques

  • Cas pratiques en sous-groupes concernant ces montages financiers et leur intérêt patrimonial, fiscal et successoral
Assurance-vie et démembrement
  • L’assurance-vie et le démembrement de propriété
  • Démembrement de la clause bénéficiaire : pour quels objectifs, quelles conditions respecter
  • Comment définir les droits et pouvoirs de chacun
  • Fiscalité du démembrement
  • Sort des capitaux au décès de l’usufruitier
  • Optimisation du montage
  • Le démembrement : avantages et inconvénients
Assurance-vie et conflits
  • Les conflits en cours de vie du contrat
  • Les conflits au dénouement du contrat

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
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