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Banque - Assurance | Réglementaire

L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation

Format : Présentiel

Niveau : Initiation

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1600€

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1600€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Initiation

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : FISCENVIRONNEMENT

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre les déterminants de la relation avec le professionnel
Connaître les principaux besoins et les préoccupations du professionnel
Communiquer avec le professionnel et optimiser les ventes

Public cible

Conseillers débutants avec expérience de la relation professionnelle
Conseillers confirmés
Directeurs d’agence

Atouts

Expérience pragmatique de l’animateur
Nombreux exemples et cas pratiques
Présentation orientée vers la conquête et la fidélisation client

L'environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation

Programme

Environnement juridique et professionnel

Régime séparatiste ou communautaire : que choisir ?
Changement de régime, divorce, impacts sur la relation bancaire
EI ou sociétés de personnes (SCM, SCP, SNC)
Sociétés de capitaux civiles
Sociétés de capitaux commerciales

Environnement fiscal et social

Régimes d’impôts IS et IR, et cas des forfaits
Régime des plus-values à court terme et à long terme
Régime général social
- Principes fondamentaux du salarié
- Principes fondamentaux du travailleur non salarié
- Régimes complémentaires et compléments de revenu du TNS

Acquisition d'un véhicule privé ou professionnel par le particulier ou l'entreprise

Acquisition à titre privé
Acquisition à titre professionnel (entreprise à l’IS / IR)
Cas du crédit-bail
- Optimisation du financement du véhicule professionnel

Acquisition d'un immeuble professionnel par le particulier ou l'entreprise

Acquisition à titre privé
Acquisition par une structure soumise à l’impôt sur le revenu
Acquisition par une structure soumise à l’impôt sur les sociétés

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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