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Banque - Assurance | Réglementaire
L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation
Format : Présentiel
Niveau : Initiation
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1590€
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Banque - Assurance | Réglementaire

L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation

1590€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Initiation
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  FISCENVIRONNEMENT

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Comprendre les déterminants de la relation avec le professionnel
  • Connaître les principaux besoins et les préoccupations du professionnel
  • Communiquer avec le professionnel et optimiser les ventes

Public cible

  • Conseillers débutants avec expérience de la relation professionnelle
  • Conseillers confirmés
  • Directeurs d’agence

Atouts

  • Expérience pragmatique de l’animateur
  • Nombreux exemples et cas pratiques
  • Présentation orientée vers la conquête et la fidélisation client

L'environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation

Programme

Environnement juridique et professionnel
  • Régime séparatiste ou communautaire : que choisir ?
  • Changement de régime, divorce, impacts sur la relation bancaire
  • EI ou sociétés de personnes (SCM, SCP, SNC)
  • Sociétés de capitaux civiles
  • Sociétés de capitaux commerciales
Environnement fiscal et social
  • Régimes d’impôts IS et IR, et cas des forfaits
  • Régime des plus-values à court terme et à long terme
  • Régime général social
    • Principes fondamentaux du salarié
    • Principes fondamentaux du travailleur non salarié
    • Régimes complémentaires et compléments de revenu du TNS
Acquisition d'un véhicule privé ou professionnel par le particulier ou l'entreprise
  • Acquisition à titre privé
  • Acquisition à titre professionnel (entreprise à l’IS / IR)
  • Cas du crédit-bail
    • Optimisation du financement du véhicule professionnel
Acquisition d'un immeuble professionnel par le particulier ou l'entreprise
  • Acquisition à titre privé
  • Acquisition par une structure soumise à l’impôt sur le revenu
  • Acquisition par une structure soumise à l’impôt sur les sociétés

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Finance
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Présentiel
Video learning tutoré
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Examen AMF Finance durable
Dossier de certification à l’étude auprès de l’AMF
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Fondamentaux du cash management
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Présentiel
Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Comment optimiser le cash disponible ?
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Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
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Classe virtuelle
Approche des entreprises en difficulté
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Gestion et restructuration des prêts immobiliers commerciaux non-performants
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