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Banque - Assurance | Réglementaire
LBO : analyse des principaux risques pour la banque
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1590€
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Banque - Assurance | Réglementaire

LBO : analyse des principaux risques pour la banque

1590€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  LBORISK

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Connaître les bases de structuration d’un LBO
  • Connaître les critères de place pour juger de la faisabilité d’une opération
  • Identifier clairement les risques associés aux opérations de LBO

Atouts

  • Aucun pré-requis
  • Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et Private Equity
  • Points de repères en matière d’analyses de dossier de LBO

LBO : analyse des principaux risques pour la banque

Programme

Leverage Buy Out (LBO)
  • Définition du LBO
  • Principes du LBO
    • Mécanismes du LBO
    • Schéma type de structure
    • Choix de la cible
  • Le triple effet de levier
    • Effet de levier vs. effet de massue : ex ratio de structure / risque / rentabilité investisseur
    • Fiscal (intégration fiscale vs. régime mère-fille)
    • Juridique
    • Managérial
  • La structuration du LBO
    • Schéma et effets de levier
    • Les différentes formes de financement (capital / dettes / mezzanine, …)
    • Les différentes strates de création de valeur et calcul de TRI
  • Le processus d’acquisition – Analyse du risque et cible idéale
    • Analyse des principaux risques
    • Analyse des covenants
    • Principaux ratios utilisés
    • Évolutions récentes du marché
    • Glossaire du LBO
  • Le risque de contrepartie / capitaux investisseurs vs. banquiers
    • Le « Private Equity »
    • Marché, rentabilité, investisseurs, …
    • Fonctionnement d’un fonds d’investissement
    • Sources de conflits avec les banques

 

Travaux Pratiques

  • Exercice : calcul rentabilité économique / effet de levier / rentabilité des fonds propres
  • Exercices chiffrés
  • Calcul de TRI / multiple d’investissement et évolution des conditions de financement
  • Cas pratique
L'Owner Buy Out (OBO) ou vente à soi-même
  • Principe
  • Exemple de transmission partielle du capital via un OBO
  • Ingénierie fiscale
  • Maximisation du levier fiscal
  • Les risques spécifiques de l’OBO
    • Risque financier
    • Risque juridique
    • Risque social
    • Risque fiscal
    • État de la jurisprudence

 

Travaux Pratiques

  • Étude de cas
Cas pratique d'analyse d'un dossier de LBO
  • Les points clés

 

Travaux Pratiques

  • Étude de cas : analyse d’un dossier de LBO
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