Connectez-vous à votre Espace Personnel
Espace Réservé Apprenant
Accès à la plateforme de cours
Espace Réservé Intervenant
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
Informations personnelles
Vous êtes ?*
ApprenantResponsable de formation
Financement de la formation
Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*
OuiNon
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

Banque - Assurance | Réglementaire
Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1790€
Vous souhaitez demander une date de session ?
Période
Informations supplémentaires :
Informations personnelles
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

<
Sessions disponibles
Date à venir
Banque - Assurance | Réglementaire

Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie

1790€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  SUCCESSION

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Mieux comprendre les règles de filiation et les règles de successions qui en découlent
  • Aborder les problèmes de patrimoine en tenant compte de l’incidence du régime matrimonial et de la situation familiale (présence d’autres héritiers que le conjoint, enfants issus de plusieurs mariages, …)
  • Évaluer le montant des droits de succession
  • Apprécier les conséquences d’une succession
  • Connaître les solutions permettant de limiter le poids fiscal d’une transmission de patrimoine
  • Maîtriser l’incidence de l’assurance-vie comme outil d’organisation de succession

Atouts

  • Brefs exposés théoriques apportant l’information nécessaire à la compréhension du sujet (utilisation de supports-papier, de tableaux, de diagrammes, …)
  • Applications à travers des cas pratiques apportés pour l’animateur et tirés du vécu personnel et professionnel des participants
  • Réponses aux questions des participants

Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie

Programme

​Le patrimoine
  • Les différentes familles de produits
    • Immobilier
    • Produits financiers
    • Biens meubles divers
  • La détention du patrimoine
    • Personne physique et personne morale
    • Propriété ; nue-Propriété et usufruit
​L'incidence des régimes matrimoniaux
  • Pacs et union libre
  • Répartition des biens entre patrimoine propre et patrimoine commun selon le régime matrimonial
    • Les régimes communautaires
    • Les régimes séparatistes
  • Mariage et filiation
  • Évaluation d’une succession
​La répartition successorale
  • Succession non organisée : la dévolution légale
    • L’ordre fixé par la loi
    • L’arbre généalogique
    • Les règles de succession : le degré, la fente, la représentation, …
  • Succession organisée
    • Les clauses matrimoniales et les donations
    • La dévolution testamentaire (formes de testaments, réserve héréditaire et quotité disponible)
    • Utilisation de l’assurance-vie comme outil d’organisation successorale
La succession
  • Ouverture de la succession
  • Biens compris dans la succession
    • Rappel sur l’incidence du régime matrimonial
    • Évaluation du patrimoine
    • Rapport à succession
​Les conséquences d'une succession
  • Civiles : le partage – Notions de pleine propriété, de nue-propriété, d’usufruit et d’indivision
  • Fiscales : les droits de mutation
​La préparation de la succession : l’assurance-vie
  • Les solutions pour limiter la charge fiscale
    • Donation et donation-partage
    • Placements
  • La comparaison avec les produits d’assurance-vie
  • Les spécificités de rédaction d’une clause bénéficiaire
  • Les contrats démembrés
  • Études de cas concrets

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Examen AMF Finance durable
Dossier de certification à l’étude auprès de l’AMF
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Fondamentaux du cash management
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Comment optimiser le cash disponible ?
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
Banque - Assurance | Réglementaire
Classe virtuelle
Approche des entreprises en difficulté
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion et restructuration des prêts immobiliers commerciaux non-performants
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Classe virtuelle
Actualité fiscale des entreprises et rebond commercial
Exploiter l’actualité fiscale en lien avec la loi de finances pour 2021 dans l’accompagnement des...
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Améliorer sa posture commerciale en environnement banque privée
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Crédit documentaire
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Lecture commerciale des comptes d’entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gagner la préférence client en banque privée
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les fondamentaux de la prévoyance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Perfectionnement à l’approche financement et risques
Banque - Assurance | Réglementaire
Blended
Conseiller l’entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Aborder l’international avec un dirigeant d’entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management pour les entreprises
Banque - Assurance | Réglementaire
Management-Vente
Présentiel
Développer son esprit de synthese
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Découverte de l’analyse financière
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Construire une allocation d’actifs – Fondamentaux des marchés
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Trade finance : moyens de paiement et garanties
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Comptes consolidés et normes IFRS
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 2
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les banques, rôle, environnement et enjeux
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Évaluation de sociétés
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion ALM des compagnies d’assurance
Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 1
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Fondamentaux de la gestion privée
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Connaître et comprendre l’assurance de personnes
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Connaître et comprendre l’assurance de biens (IARD)
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Gestion de patrimoine : de la détention à la transmission de biens
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Responsabilité civile : droit et assurance
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Détection avancée du risque entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Financement du commerce international
Banque - Assurance | Réglementaire
Management-Vente
Présentiel
Gérer les appels difficiles
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’analyse financière des comptes des professionnels
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse financière de comptes d’entreprises
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse financière de comptes consolidés d’entreprise
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Comprendre et financer un LBO de PME
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
LBO : analyse des principaux risques pour la banque
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les garanties : étendues et effets juridiques
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse financière des TNS
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie
Banque - Assurance | Réglementaire
Management-Vente
Présentiel
Réactiver les fondamentaux de l’écrit
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
L’approche globale du chef d’entreprise dans une démarche commune
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Family Business : enjeux, pérennisation, transmission
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
IFRS 17
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les fondamentaux des mécanismes retraites
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Analyse financière – Vidéo learning tutoré
L’analyse financière a pour objectifs de diagnostiquer le passé pour comprendre le présent et essayer...
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Blended
Directive Crédit Immobilier – DCI 14h ou 40h
First Finance vous propose des formations Directive Crédit Immobilier (DCI) adaptées à tous : formation...
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Directive sur la Distribution d’Assurances – DDA
First Finance vous accompagne pour faire de la DDA une opportunité de formation pour vos...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Évaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2
Restez en conformité, profitez d’un dispositif innovant et 100% digital pour la vérification annuelle des...
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Loi de Finances – Actualités fiscales et patrimoniales
Maîtriser les impacts de la loi de finances 2020 sur la fiscalité des particuliers.
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Directive Crédit Immobilier – DCI 7h
Parcours sur étagère de 7 heures : en digital learning, en blended ou en présentiel.
Banque - Assurance | Réglementaire
Video learning tutoré
Culture Assurance – Vidéo learning tutoré
Ce MOOC est une excellente introduction à l’assurance et un pré-requis indispensable pour ceux qui...
Finance
Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Certification AMF
L’ensemble du dispositif de formation a été actualisé afin d’intégrer les évolutions du syllabus de...
Banque - Assurance | Réglementaire
Blended
Capacité Professionnelle en Assurance – Habilitation 150h
First Finance vous accompagne dans la mise en place d’un parcours de formation sur la...

Inscrivez-vous à notre newsletter

Recevez nos actualités et nos dernières mises à jour
   J'ai vérifié l'ensemble de mes données et j'accepte  les conditions générales de confidentialité et de sécurité des données