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Comprendre et financer un LBO de PME

CORPORATE FINANCE - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : LBOPME

Prix net de taxes : 2590 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction aux LBO familiaux

  • Importance des PME/PMI dans le paysage économique français
  • Des logiques spécifiques aux LBO familiaux
    • Substituer un capital aux dividendes
    • Rééquilibrage patrimoine privé vs. patrimoine professionnel
    • Optimiser la remontée des fonds
    • Stratégie de vente à 2 étages
    • Restructuration du capital
  • Intérêts du holding patrimonial
  • Différents types de holding
  • Holding passive vs. Holding animatrice

Utilisation du mécanisme du LBO

  • Cadre général du LBO par les entreprises familiales
    • Capital investissement
    • Choix de la cible
  • Le triple effet de levier du LBO
  • Structuration du LBO
  • Montage du LBO
  • Travaux Pratiques
    • Détermination de la structure de financement

Le Family Buy Out (FBO)

  • Cadre général du FBO
  • Donation
  • Apport de titres
  • Cession de titres
  • Résultat

L'Owner Buy Out ou la vente à soi-même

  • Rachat à soi-même
  • Ingénierie financière et juridique
  • Optimisation fiscale
  • Maximisation du levier fiscal
    • L'intégration fiscale et ses contraintes
    • Alternatives à l'intégration fiscale
  • Risques de l'OBO
    • Financier
    • Juridique
    • Social
    • Fiscal
    • État de la jurisprudence
  • Travaux Pratiques
    • Exemples
    • Exercice de simulation
  • Acquérir les bases de structuration d'une transmission d'entreprise familiale
  • Comprendre les principes essentiels pour identifier une opportunité d'affaire
  • Choisir le bon montage en fonction des attentes du chef d'entreprise
  • Visualiser les contraintes inhérentes à ces types de montage
  • Connaître les tendances du marché post-crise et les intervenants
  • Aucun pré-requis
  • Acquisition des connaissances essentielles en matière de transmission d'entreprises familiales

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