First Finance :: page d'accueil

Crédits syndiqués et rôle de l'agent

IncontournableCORPORATE FINANCE - TECHNIQUES DE FINANCEMENT - EQUITY DERIVATIVES

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : BOFIN

Prix net de taxes : 2590 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Crédits syndiqués

  • Définition
  • Typologie des financements
  • Marché primaire et marché secondaire
  • Techniques de cessions de créances
  • Syndication directe et syndication indirecte
  • Les objectifs poursuivis et les risques
  • Standardisation de la documentation (contrats FBF et LMA)
  • Terminologie utilisée (français / anglais)
  • Travaux Pratiques
    • Étude des différents types de document, français et internationaux (LMA)

Processus de mise en syndication

  • Phase initiale : appel d'offres, critères de sélection, mandat unique, …
  • Les différents acteurs et leurs rôles (arrangeur, chef de file, bookrunner, garant, ...)
  • Documentation (term sheet, memorandum, ...)
  • L'offre de crédit
  • Acceptation de l'offre
  • Négociation de la documentation contractuelle : étude des principales clauses contractuelles et des covenants
  • Formation du syndicat
  • Les risques de la syndication
  • Les revenus et commissions bancaires issues de la syndication
  • Travaux  Pratiques 
    • Exemples d’opérations de syndication
    • Étude de cas de jurisprudence sur la responsabilité des différents acteurs

Responsabilité et missions de l'agent

  • Agent des banques : coordinateur du groupe
  • Nature juridique de ses relations avec l'emprunteur et les banques
  • Agent du crédit (mouvements de fonds et gestion des covenants et waivers) : étude détaillée de ses missions et responsabilités 
  • Agent des sûretés : étude détaillée de ses missions et resposabilités
  • Responsabilité au titre de la gestion du crédit et des sûretés
  • Réforme de l'agent des sûretés en France
  • Travaux Pratiques
    • Exemples concrets d’opérations et des difficultés rencontrées

Gestion Back office des opérations

  • Gestion des flux financiers : gestion administrative du crédit, mécanismes de paiement, risques opérationnels
  • Gestion des événements de crédit : défaillance d’une partie financière, retards, silence des banques, etc.
  • Exercices des différentes clauses (dont la clause de restitution)
  • Travaux Pratiques
    • Exemples d’incidents et illustrations des risques opérationnels lies aux règlements des flux financiers
    • Exemples et jurisprudence pour la gestion des événements de crédit

Atelier (1/2 journée)

  • Phase de préparation
    • Lecture du contrat afin d’identifier les principales clauses relatives à la fonction d’agent.
    • Identification de l’étendue de ses missions et responsabilités vis-à-vis des autres banques du pool et de l’emprunteur
  • Étude d’un contrat de crédit syndiqué
    • Analyse minutieuse des clauses spécifiques, souvent difficiles à interpréter, ainsi que de la partie du contrat consacrée au rôle d’agent, afin d’en mesurer l’étendue, à la fois en terme de missions (activités / métiers) mais aussi en terme de responsabilité juridique
  • Comprendre l’organisation du marché et les mécanismes des crédits syndiqués
  • Connaître le rôle des différents acteurs
  • Identifier plus spécifiquement les responsabilités et les missions de l’agent
  • Connaître les différents schémas contractuels mis en place par les banques
  • Maîtriser les clauses juridiques spécifiques
  • Maîtriser le cadre réglementaire de la syndication bancaire
  • Identifier l'ensemble des risques inhérents à la syndication
  • Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise)
  • Illustration systématique à partir d'exemples concrets
  • Aucune connaissance financière ou mathématique requise

Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant Espace Réservé Intervenant Fermer
Fermer

Téléchargement

Je souhaite télécharger :

  • Finance de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier - Asset management
  • Finance d'entreprise
  • Banque commerciale, réseaux Assurance

Je saisis mes coordonnées pour lancer le téléchargement :


Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de l’exécution et du suivi de votre demande par les services de FIRST FINANCE en charge du traitement. Elles sont nécessaires à l’exécution de ce service. Elles sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de notre dernier contact, sauf accord-cadre spécifique. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité de vos données si cela est applicable que vous pouvez exercer en vous adressant à FIRST FINANCE- Direction des Systèmes d’Information, 7 rue Beaujon, 75 008 PARIS.