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Fondamentaux de l'asset management en immobilier

FINANCE DE L’IMMOBILIER - FINANCE DE L'IMMOBILIER

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : AMIMMO

Prix net de taxes : 2740 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction à l'asset management

  • Première définition de l'asset management
  • De la gestion traditionnelle à la gestion active : les grandes étapes
  • Rôle et missions de l'asset manager
  • Les deux grandes catégories d'asset managers
  • L'objectif de l'asset manager : créer de la valeur
  • Les qualités d'un bon asset manager

Les tendances des différents marchés immobiliers

  • L'immobilier d'entreprise
  • L'immobilier résidentiel
  • La logistique
  • Les commerces

Les opérateurs immobiliers

  • Producteurs de terrains : les aménageurs
  • Acteurs de la construction et les autorisations administratives
  • Investisseurs
  • Banquiers
  • Juristes
  • Assureurs et contrats d'assurances à souscrire
  • Commercialisateurs
  • Évaluateurs et experts
  • Gestionnaires
  • Nouveaux métiers de l'immobilier

Éthique etdéontologie

  • Présentation de la RICS et ses principes
  • Immobilier et lutte contre le blanchiment d'argent

La visite d'un immeuble existant en vue de son acquisition

  • Définition de la stratégie d'investissement
  • Définition de la stratégie de visite
  • Quelles sont les qualités intrinsèques de l’immeuble ?
  • Vérification de la cohérence avec l’état locatif
  • Identification d’œuvres : droits patrimoniaux et droit moral

Data-room et due diligences

  • Arborescence d'une data-room électronique

​Le verdissement de l'immobilier

  • La loi Grenelle 1
  •  La loi Grenelle 2
  • Les labels environnementaux
  • Le bail vert : annexe environnementale

L'obsolescence des immeubles

  • Mise en évidence des causes de l'obsolescence
  • La transformation et la mutation des immeubles de bureaux

​L'état locatif d'un immeuble  

  • Usage et destination des locaux
  • Baux commerciaux
  • Bail professionnel
  • Baux à usage d'habitation
  • Les différents indices de révision de l’immobilier

​Le plan de trésorerie       

  • Les différents types de revenus
  • Les charges
  • Construction du plan de trésorerie

Les surfaces et les superficies 

L'expertise immobilière 

  • RICS et Red Book
  • Certifications internationales
  • 5èmeédition de la charte de l'expertise en évaluation immobilière
  • Concepts de valeur aux termes de la charte de l'expertise
  • Différentes méthodes d'évaluation
  • Pertinence des différentes méthodes d'évaluation

Les différents modes d'acquisition

  • Acquisition d'un immeuble existant
  • Acquisition d'un immeuble à construire ou à rénover
  • Acquisition d'une société détenant l’actif (Share deal)
  • Swaps d’immeubles
  •  L’échange d’immeubles avec des actions d'une société
  • Autres modes d’acquisition

Les clefs des stratégies d'investissement

  • Différents types de stratégie
  • Fondements de la décision  d'investissement
  • Dette et financement
  • Titrisation

La méthode "Discounted Cash-Flow"

  • Principe général
  • Intérêt des calculs financiers
  • Les critères de décision d'un investissement
  • Les objectifs recherchés lors d'un investissement
  • La capitalisation
  • L'actualisation
  • Le taux d'actualisation et sa détermination
  • Deux indicateurs clés : la VAN et le TRI
  • L'effet de levier
  • Le coût moyen pondéré du capital
  • Construction des DCF
  • Analyse du DCF
  • Bench mark et indices immobiliers
  • Appréhender l'organisation du métier, les acteurs du secteur et les différentes classes d'actif
  • Comprendre les différents types d'opérations immobilières
  • Connaître les principes de la gestion dynamique et les stratégies possibles
  • Évaluer la performance financière des investissements immobiliers
  • Analyser les aspects financiers, comptables et fiscaux des opérations
  • Mise en application des différents montages juridiques et financiers au travers de cas pratiques dans différents types de projets immobiliers
  • Étude de cas réalisés tout au long de la formation
  • 015D0000001UkgI

    Jean Luc POTIER

    MRICS, Président - AMSTRIME

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