Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs
Cette formation explore les évolutions réglementaires récentes impactant les métiers de la gestion d’actifs, en offrant une analyse des nouvelles obligations et normes du secteur. Elle permet aux professionnels d’anticiper et de s’adapter aux changements, tout en renforçant la conformité et la transparence dans leurs pratiques de gestion.
Synthétiser les évolutions réglementaires en cours, tant du côté produits (UCITS IV et AIFM) que du côté clients (MIF, Bâle IV, Solvabilité II)
Analyser les enjeux des nouvelles directives
Discuter et débattre des points essentiels de la réglementation avec les diverses parties prenantes
Implémenter les changements induits par les nouvelles directives pour les société de gestion et leurs partenaires (dépositaires, distributeurs…)
Programme
Préambule
Cadre de la réglementation européenne • Perspective historique • Enjeux clés • Organisation institutionnelle • Hiérarchie des textes • Acteurs de la réglementation en gestion d’actifs
Enjeux du marché de la gestion d’actifs en France et en Europe • Chiffres clés • Écosystème gestion d’actifs : la société de gestion et ses partenaires
L’organisation d’un marché européen de la gestion d’actifs (directives UCITS et AIFM)
Des règles unifiées pour toutes classes d’actifs (classification et gestion des risques)
Un passeport européen des fonds et des sociétés de gestion
Harmonisation des règles d’organisation et de fonctionnement des sociétés de gestion
Harmonisation des règles déontologiques : conflits d’intérêt, rémunération
Des responsabilités accrues pour la fonction dépositaire
Perspectives de révision des directives UCITS et AIFM
La connaissance et la protection des investisseurs : une collaboration organisée société de gestion distributeur (MIFID, MIFIR, LCBFT)
Classification client
Marché cible : obligations respectives société de gestion/distributeur
Transparence sur rémunérations : CGP versus CGPI
KYC LCBFT
Un trend de fond : ESG et les différents labels européens
Obligations des sociétés de gestion
Obligations des entreprises
SFRD et perspectives
Exécution des transactions : best execution et transactions admises
Best execution (MIF)
Transactions admises/suspectes (directive abus de marché)
La réglementation bancaire : Bâle IV
Métier de la banque : rôle de transformation
Réglementation baloise : vision d’ensemble
Le pilotage du risque de solvabilité
Le pilotage du risque de liquidité : LCR et HQLA, NSFR
Impact pour la gestion d’actifs
La règlementation des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance : Solvabilité II (Solvency II)
Métier de l’assurance : un modèle de résultat inversé
Enjeux et grands principes de Solvabilité II
Un pilotage par les risques
Gestion des actifs et principe de la personne prudente
Impact pour la gestion d’actifs
Conclusion
Transversalité des réglementations européennes dans le domaine des services financiers
Pour qui ?
Chargés et responsables de conformité
RCSI
Contrôleurs internes
Auditeurs
Contrôleurs
Consultants
Inspecteurs
Fonctions Supports
Analystes financiers
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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