Cette formation propose une introduction accessible au private equity, expliquant comment les fonds d’investissement privés fonctionnent et financent la croissance des entreprises. À travers des exemples concrets, les participants apprendront les bases de ce type de financement et découvriront les stratégies utilisées pour maximiser la valeur des investissements.
Connaître les différents métiers du capital-investissement
Maîtriser le vocabulaire technique de la profession
Connaître les instruments (fonds, société de gestion) et les intervenants (souscripteurs, gérants)
Connaître les éléments essentiels du processus d'investissement et du suivi
Identifier les points importants du métier
Programme
Le rôle du capital-investissement dans l'économie
Définir le capital-investissement : capital-amorçage, capital-risque, capital-développement, capital-transmission, capital-retournement, dette mezzanine, fonds de fonds…
Les acteurs du capital-investissement : souscripteurs, gérants, conseils, entrepreneurs
Le rôle des investisseurs institutionnels et des autres investisseurs
Les chiffres clés : activité, performance et poids économique et social
Les référentiels du métier : communication et performance
Les modes d'intervention et les entreprise cibles
Les différents véhicules d'investissement
Les caractéristiques des entreprises cibles
Les performances recherchées et les instruments de mesure
La relation investisseur-entrepreneur et la création de valeur
De l'investissement à la sortie : le cycle de l'investissement en capital
Les étapes d'un investissement et les différents acteurs associés
Les due diligences comptables, juridiques, stratégiques, de marché…
Les principaux documents contractuels : lettre d'intention, pacte d'actionnaires, garanties de passif, covenants bancaires
Le suivi d'investissement : gouvernance, reporting et outils associés
La sortie d'investissement : modes opératoires
Pour qui ?
Public débutant dans la classe d'actifs, opérant en front office, middle et back office de structures d'investissement (gérant de fonds, holdings)
Conseils et experts travaillant au contact de la profession
Banquiers privés souhaitant se doter d'une connaissance de base du métier
Investisseurs opérant pour le compte de caisses de retraites, de groupes d'assurances et de réassurance, de family offices, de fondations et d'investisseurs institutionnels
Formateur
Thibaut BROCART
Consultant
Thibaut est Senior Consultant chez Fincley consulting. Il intervient en particulier sur des missions de structuration et d’études à dominantes financières, risques, comptables et organisationnelles.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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