Moments clés et vie du contrat d’assurance : protéger l’intérêt client A la fin du contrat d’assurance- Temps 4- Compatible DDA
Cette formation en digital learning, conforme à la directive DDA, est axée sur la gestion des contrats d’assurance à la fin de leur vie. Elle couvre la résiliation des contrats, la recherche des bénéficiaires, la gestion des contrats non réglés, ainsi que la protection des données personnelles. Des études de cas permettent de prévenir les erreurs et de renforcer les bonnes pratiques.
Acquérir les compétences nécessaires pour réagir efficacement à la demande de résiliation des contrats d’assurance, notamment en assurance vie, prévoyance et emprunteur (Loi Lemoine).
Apprendre à rechercher les bénéficiaires et à gérer les contrats non réglés tout en respectant la protection des données personnelles.
Identifier les risques et les erreurs à éviter grâce à des études de cas pratiques sur différents types de contrats d’assurance.
Programme
Réaction à la résiliation des contrats et recherche des bénéficiaires
Réagir à la demande de résiliation (assurance vie, contrat de prévoyance et emprunteur Loi Lemoine).
Rechercher le ou les bénéficiaires.
Gestion des contrats non réglés et protection des données personnelles
Gérer les contrats non réglés.
Mettre en œuvre la protection des données personnelles.
Études de cas pratiques : analyse des risques et bonnes pratiques
Étude de cas séquencée autour d’un cas client en IARD (séquence 4).
Débrief et conclusion sur le risque à ne pas faire.
Étude de cas séquencée autour d’un cas client en assurance vie (séquence 4).
Débrief et conclusion sur le risque à ne pas faire.
Pour qui ?
Tout collaborateurs Banque-Assurance
Tout collaborateurs Assurance retail (front, middle et back office)
Pédagogie – Évaluation
Activités pédagogiques
Quizz final de validation
Pré-requis
Aucun prérequis
Qualité
& Certification
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