227,50€
Net de taxes
147€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 3.5 heures
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1628
Prix sur demande
Maîtriser tous les aspects des contrats assurance-vie, adapter la démarche au besoin et garantir une démarche conforme (DDA)
227,50€
Net de taxes
147€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 3.5 heures
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1628
Prix sur demande
Objectifs
- Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle
Programme
Anatomie d’un contrat d’assurance-vie
- Contrat, parties, fonctionnement, supports, options
Adapter le contrat au besoin du client
- Typologie de clients, objectifs patrimoniaux, allocation adaptée
Démarche réglementaire et devoir de conseil
- Rappel des obligations de conformité, traçabilité, documentation, rapport de conseil
Pour qui ?
- Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle
Pédagogie
Pré-requis
- Connaissances de base en assurance-vie
+900 clients nous font confiance
