890€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1691
Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1691

Maîtriser les obligations d’information et de conseil en agence

Pour mettre en pratique en agence le devoir de conseil et d’information
Formatrice
ANNE VERONIQUE HERREWYN
Formatrice et Consultante Assurance
Formatrice
EMMANUELLE DAVAL
Courtière & formatrice certifiée
890€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1691
Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1691

Objectifs

  • Assimiler les obligations d’information, de conseil et de gestion afin d’améliorer la qualité du service et de garantir la conformité réglementaire en agence.

Programme

Rappel des exigences DDA et impacts sur la distribution d’assurance
  • Contexte et objectifs de la Directive DDA
  • Les obligations générales / Enjeux en matière de protection de la clientèle
  • Les textes applicables en matière de protection de la clientèle
  • Les évolutions réglementaires à connaître
Les bonnes pratiques professionnelles
  • Le devoir d’information précontractuelle
  • Le devoir de conseil au quotidien de la souscription à la résiliation
  • Identification des pratiques à risque
  • Bonnes pratiques pour sécuriser la relation client et éviter les litiges
Les risques en cas de non-respect
  • Exemples de sanctions prononcées en cas de défaut de conseil
  • Conséquences possibles pour l’agence (responsabilité civile, image)

Pour qui ?

  • Tout collaborateur disposant d’une expérience professionnelle en agence d’au moins 6 mois

Formatrice

ANNE VERONIQUE HERREWYN
Formatrice et Consultante Assurance
Anne-Véronique Herrewyn est formatrice et consultante en assurance, spécialisée en stratégie commerciale, développement des ventes et expérience client. Fondatrice d’Herrewyn Consulting, elle accompagne les agents généraux, courtiers et réseaux d’assurance dans l’optimisation de leur performance, leur organisation et leur conformité. Forte de plus de 20 ans d’expérience, notamment en tant qu’agent général chez Aviva et auditrice qualité, elle allie expertise opérationnelle et vision stratégique. Elle intervient également comme formatrice auprès d’organismes de référence (Ifpass, Enass, L’Argus de l’assurance) et est auteure d’ouvrages spécialisés, contribuant activement à la professionnalisation du secteur.

Formatrice

EMMANUELLE DAVAL
Courtière & formatrice certifiée
Emmanuelle Daval est courtière en assurances et fondatrice du cabinet BASK’ASSUR, créé en 2021 après plus de 20 ans d’expérience dans le secteur assurantiel. Elle accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans la recherche de solutions d’assurance sur mesure, couvrant l’ensemble des besoins : protection des biens, responsabilité civile, protection sociale ou encore assurance emprunteur. Indépendante et engagée, elle se positionne comme un véritable intermédiaire de confiance entre ses clients et les compagnies d’assurance, avec pour objectif d’optimiser les garanties tout en maîtrisant les coûts. Proche de ses clients, elle assure un accompagnement global, de la souscription jusqu’à la gestion des sinistres. Sa valeur ajoutée repose sur une approche personnalisée, alliant expertise technique, conseil objectif et suivi durable.

Pédagogie

  • Présentation interactive avec support visuel
    Ice breaker
    Classe inversée en sous-groupe sur « Ce que dit la réglementation »
    Mises en situation « Conduire un entretien conseil »
    Étude de cas d’un démarchage téléphonique mal encadré
    Partage de bonnes pratiques pour intégrer ces obligations dans le quotidien de l’agence
    Co-construction d’une carte mentale de synthèse
    Quiz final digitalisé de vérification des acquis pour valider les acquis dans le cadre de la formation DDA.

Pré-requis

  • Aucun

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
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Adapté aux personnes en situation de handicap

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