Cette formation vous permet d’acquérir une vision claire du rôle des banques dans l’économie et des enjeux auxquels elles sont confrontées. Grâce à une approche pratique, vous comprendrez les mécanismes bancaires, leur environnement réglementaire, ainsi que les défis stratégiques actuels.
Dresser un panorama des services que la banque peut apporter aux clients
Comprendre le circuit financier d'une banque (ressources et emplois d'une banque)
Construire le bilan et le compte de résultat d'une banque et comprendre le rôle des fonds propres
Comprendre l'impact réglementaire des risques sur les fonds propres
Programme
Jour 1 : Clients, métiers et financement de la banque Les différents modèles bancaires
La banque universelle • La séparation banque d'investissement et de réseau
Les clients des banques • Particuliers • Entreprises • Institutionnels • États
Comprendre les différents services proposés par une banque Réglementation •Conformité (KYC, blanchiment, etc.) • Protection des clients (MIF) • Organisation et métiers de la banque • 4 grandes divisions : réseau, services aux investisseurs, services spécialisé, banque de financement et d'investissement • Dresser une cartographie complète des métiers de la banque universelle
Réglementation interne • Séparation des tâches et protection des données
Practical work
Jeu de plateau
Activité
Analyser le règlement CRBF 97-02
Jour 2 : Bilan d'une banque et rôle des fonds propres Rôle de l'ALM
Bilan et du compte de résultat d'une banque • Construire pas à pas le bilan et le compte de résultat d'une banque selon un scénario
Fonds propres • Utilité des fonds propres • Tier One, Tier Two, dette subordonnée
Practical work
Étudier l'impact d'un défaut sur les fonds propres
Jeu de plateau
Mise en situation et restitution des connaissances Jeu de rôle
Les apprenants jouent le rôle de responsable des ressources humaines d'une banque et doivent expliquer les différents métiers
Pour qui ?
Formatrice
Marie-Cécile PLESSIX
Consultante
Diplômée de l’Université Paris Dauphine (DEA Finance), Marie-Cécile Plessix a consacré plus de 25 ans de sa carrière au secteur bancaire et financier. Elle a débuté chez HSBC comme contrôleur financier en salle des marchés avant de rejoindre le groupe AXA, où elle a occupé successivement des fonctions de direction en finance, en crédit et en banque de détail. Elle a notamment exercé en tant que Directrice Générale d’AXA Banque, qu’elle a pilotée pendant plus de six ans dans un contexte de transformation digitale et de recherche d’excellence opérationnelle.
Depuis 2022, elle est consultante indépendante au sein de DIORA Consulting, spécialisée dans le management de transition et la transformation des organisations bancaires. Elle intervient également comme enseignante en finance bancaire à l’Université Panthéon-Assas.
Elle est aujourd’hui formatrice chez FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires consacrés à la banque de détail, à la finance bancaire et à la transformation des organisations financières.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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