Cette formation fournit une introduction complète aux principes et pratiques de la gestion privée, en mettant l’accent sur les besoins et les attentes spécifiques des clients fortunés. Les participants acquerront des compétences clés pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées, en intégrant des considérations fiscales, juridiques et d’investissement afin de maximiser la valeur et la pérennité des actifs.
Développer ses connaissances en techniques d'ingénierie patrimoniale
Programme
Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting
Approche du client en gestion privée, techniques de découverte
Détermination des objectifs et des enjeux
Appétences et rejets
Practical work
Exemple de découverte patrimoniale, avec identification des objectifs
Ingénierie patrimoniale
Régimes matrimoniaux et protection du conjoint
Transmission (donation et succession), démembrement de propriété, …
Immobilier, assurance-vie
Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values
Principes des SCI à IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille
Produits les plus utilisés en matière d'optimisation fiscale
Practical work
Protection des proches, optimisation de la transmission, restructuration du patrimoine
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Comportement des classes d'actifs et cycles économiques
Practical work
Exemple d'élaboration d'un scénario économique et implication pour les classes d'actifs
Méthodes de valorisation des classes d'actifs Travaux Pratiques
Etude de cas
Practical work
Étude de la valorisation d'une classe d'actifs : les actions
Principes de diversification Travaux Pratiques
Etude de cas
Practical work
Illustration de l'impact de la diversification
Méthode et mise en place d'une allocation d'actifs Travaux Pratiques
Etude de cas
Practical work
Comparaison de portefeuilles sur la base des différentes approches et contraintes
Pour qui ?
Nouveaux entrants en gestion privée
Conseillers en gestion de patrimoine
Services d'audit et de contrôle interne
Personnes désirant d'évoluer vers la gestion privée
Formateur
Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique chez First Finance
Éric Maina est diplômé de KEDGE Business School (ex-ESC Bordeaux). Il a consacré 13 années à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe MMA. En parallèle, il a enseigné dans plusieurs Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire, publié en 2005 chez Revue Banque Éditeur. Aujourd’hui, Éric Maina est formateur chez First Finance, où il est en charge des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires, dérivés de taux, aux marchés financiers et à l’allocation d’actifs. Depuis 2010, il anime les formations dédiées à la Certification AMF, et depuis 2021, celles relatives à la Certification AMF Finance Durable. Il a également suivi des formations sur la Finance Durable chez Novethic, notamment sur les concepts clés de la taxonomie européenne.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Fondamentaux de la gestion privée
Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
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