2 190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Réf 83

Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

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Financements structurés d’acquisition

Apprenez à analyser et structurer le financement d'une acquisition en maîtrisant les due diligences, la valorisation et les mécanismes du LBO. Développez une expertise stratégique et financière pour optimiser les montages d'acquisition.

2 190€

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Objectifs

Programme

Pour qui ?

Objectifs

- Structurer un LBO standard
- Valoriser l'entreprise dans une approche LBO
- Choisir le bon montage en fonction des contraintes
- Juger de la faisabilité d'une opération en fonction des critères de place
- Intégrer les contraintes juridiques et fiscales en amont d'une opération de LBO

Programme

Due Diligence Stratégique

La performance d’une entreprise repose sur :
La qualité du management
Les dispositions de l’environnement
La clarté de la stratégie
L’efficience et l’efficacité de l’organisation
La stratégie repose sur 4 piliers :
Product Market Fit
Avantage compétitif
Business Model
Capacités stratégiques

Practical work

Etude de cas

Due Diligence Financière

La performance financière est la capacité à générer des flux de trésorerie
rentables et en croissance sur la durée
Le plan type : « La création de richesse nécessite des investissements qui doivent être financés et être rentables »

Practical work

Étude de cas

Valorisation

Trois principales méthodes :
DCF (Discounted Cash Flow)
Comparables boursiers
Transactions précédentes
Ajustements techniques nécessaires pour fiabiliser les résultats

Practical work

Exercices pratiques sur Excel

Structuration Financière

La structuration financière comme pivot pour :
Répartition de la valeur
Gestion des risques
Gouvernance entre acheteur et vendeur
Importance de la structuration financière dans la réussite d’un deal

Practical work

Exercice sur Excel

LBO

Le LBO est une acquisition particulière qui s’analyse différemment d’un deal
M&A classique
Le LBO est un « mariage à trois » entre :
Un fonds d’investissement
Une équipe de direction
Des banques
Trouver un équilibre entre :
L’IRR du deal pour le fonds
Le risque de crédit pour la banque

Practical work

Étude de cas finale

Pour qui ?

- Membres de Directions financières d'Entreprise
- Collaborateurs en financements spécialisés
- Nouveaux entrants en montage de LBO
- Monteurs d'affaires
- Senior bankers, Coverage
- Directions des risques

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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Financements structurés d’acquisition

Objectifs

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