Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure
Comprendre et comparer les différentes techniques de financement immobilier, en mettant l’accent sur les structures de montage et l’optimisation des solutions de financement, c’est ce que propose cette formation. Les participants développeront des compétences pratiques pour choisir les meilleures options de financement en fonction du projet, tout en apprenant à évaluer les impacts financiers et fiscaux.
Formateur
Antoine BASTIEN
Conseil en investissement et financement de transactions d'immobilier commercial en France et en Europe.
Comparer les avantages et inconvénients des différentes techniques de financement d'actifs immobiliers
Définir le profil du financement le mieux adapté aux caractéristiques d'une opération et aux objectifs de l'investisseur
Modéliser les flux financiers d'une opération et déterminer le levier optimal
Structurer l'opération en fonction des risques juridiques, fiscaux et opérationnels associés
Identifier les risques financiers et non-financiers et définir les garanties et covenants pour s'en protéger
Identifier et négocier les points-clés d'un term sheet de financement
Intégrer les modalités de distribution d'un financement (club deal / syndication / titrisation) dès sa structuration initiale
Programme
Introduction
Définition des financements structurés
Pourquoi y recourir ?
Mesure des risques et de la rentabilité
Le choix du montage
Typologie des opérations immobilières les plus courantes
Contraintes juridiques et fiscales
Contrôle de l'opération
La modélisation d'un financement hypothécaire
Conduite des due diligences
Modélisation financière et tests de sensibilité
Couverture du risque de taux et covenants financiers
La rédaction du Term Sheet
Sûretés et engagements des parties
Gestion des flux, waterfalls, cash-pooling, tirages, ALA
Reporting, waivers, cas de défaut
La mise en place et la distribution du financement
Préparation de la convention de crédit
Levée des conditions suspensives et closing
Club deals / syndication / titrisation
Conclusion Études de cas
Financement investisseur simple / multi-tranche
Financement promoteur
Financement marchand de biens
Financement d'actifs d'exploitation
Pour qui ?
Équipes bancaires spécialisées en financements structurés immobiliers
Responsables Corporates au sein des banques
Directeurs immobiliers et financiers des entreprises
Promoteurs
Direction des risques des banques
Fonds d'investissement, SIIC, SCPI
Commercialisateurs, Départements Investissement
Formateur
Antoine BASTIEN
Conseil en investissement et financement de transactions d'immobilier commercial en France et en Europe.
Fondateur et gérant de la société Blue Bear Consultants, société de conseil spécialisée en investissements et financements immobiliers commerciaux.
Antoine est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, du programme MBA de l’INSEAD et des parcours Evaluateur Immobilier, Responsable de Promotion et Gestionnaire Immobilier de l’ICH. Il dispose d’une expérience de 25 ans dans le secteur de l’immobilier principalement acquise en tant que prêteur mais aussi en tant qu’investisseur et asset manager. Il a travaillé à la Société Générale, Morgan Stanley, Pbb Deutsche Pfandbriefbank et Natixis où il a été notamment responsable des activités de financement immobilier en Europe hors France pendant 14 ans avant de créer sa société. Il est membre de la RICS depuis 2008.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
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