Maîtriser les dispositions légales et réglementaires de l'épargne retraite collective
Programme
Le fonctionnement des différents types de contrats d’épargne retraite collective
La typologie des différents contrats
Enjeux de l’épargne retraite collective pour les entreprises et les salariés
Réglementation et obligations des employeurs
Rôle de l'employeur et des salariés dans la souscription et le suivi des contrats
Les règles de portabilité des contrats pour les salariés
Le PERCO : fonctionnement et spécificités
Les objectifs du PERCO, panorama et caractéristiques des bénéficiaires
Analyse de l’aspect fiscal et social des cotisations et des prestations
Les systèmes de retraite collective à cotisations définies PERO (post loi Pacte)
Conditions de mise en place et caractéristiques techniques
Gestion financière et constitution des droits
Quid des anciens contrats article 83 post loi Pacte?
Quid des anciens contrats articles 39 post réforme de 2019
Indemnités de Fin de Carrière (IFC) et Épargne Retraite Collective
Lien avec l’épargne retraite collective, problématiques des employeurs
Indemnités conventionnelles des IFC et avantages d’un contrat IFC
Le PER : les enjeux du nouveau Plan d'Epargne Retraite
L’environnement juridique du PER
Les spécificités du PER : le système de transférabilité, la gestion financière, les cas de déblocage en phase épargne, les prestations au terme ou en cas de décès
Gestion et suivi des contrats d’épargne retraite collective
Gestion des contrats et suivi des demandes des salariés
Pour qui ?
Tout collaborateur connaissant les fondamentaux de la retraite amené à gérer la clientèle professionnelle et entreprises
Formateur
François-Xavier NEAU
MANAGER COMMERCIAL Expert en Protection Sociale
Maîtrise des méthodes de vente et pratique régulière en situation commerciale
➢ Parfaite appréhension de l’environnement fiscal, social, et juridique des
contrats d’assurance individuels et collectifs
➢ Contribution et mise en œuvre des orientations commerciales
➢ Elaboration et suivi des objectifs commerciaux en application de la stratégie
commerciale, Management des équipes (10 personnes).
➢ Participation à l’évolution des produits et des services en collaboration
avec les autres directions
➢ Conception et animation des sessions de formation continue
➢ Spécialiste des régimes de retraite obligatoires et de capitalisation
Formateur
JEAN LOUIS LOURTIES
Courtier d’assurance
Jean-Louis Lourties est expert en protection sociale et courtier en assurance, spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants et des entreprises. Fondateur du cabinet Nikkel, il conçoit des solutions sur mesure en santé, prévoyance et épargne retraite, avec une approche centrée sur l’optimisation sociale et la conformité réglementaire.
Fort d’un parcours en directions techniques et commerciales au sein d’organismes d’assurance, il intervient également comme formateur depuis plus de 10 ans, notamment auprès de l’Enass, en alliant expertise stratégique et expérience terrain.
Pédagogie
Présentation interactive avec support visuel
Ice breaker
Quiz de révisions sur les fondamentaux de la retraite
Analyse comparative PERO et PER
Étude de cas
Co-construction d'une carte mentale de synthèse
Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Décisions d’investissement & de financement
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réglementaires
