Panorama des acteurs et initiatives (SFDR, taxonomie verte européenne)
Finance durable et assurance vie
Supports d’investissement : unités de compte ISR, fonds verts, fonds à impact
Labels : ISR, Greenfin, Finansol (portée et signification)
Réglementation : obligation de recueil des préférences ESG
Conseil autour de la finance durable
Identifier les clients sensibles aux critères ESG
Construire un argumentaire de vente orienté éthique / performance
Réponses aux objections fréquentes (trop risqué, pas assez rentable…)
Pour qui ?
Tout collaborateur débutant
Formatrice
MELANIE MICHEL
Formatrice et consultante assurance
Mélanie Michel est une professionnelle du secteur de l’assurance, spécialisée en souscription et gestion de contrats, notamment en assurance vie. Forte d’une expérience au sein de groupes tels que MMA, Groupama ou encore en relation client, elle a développé une expertise en gestion, conseil et accompagnement des assurés.
Elle s’inscrit dans une approche orientée qualité de service et satisfaction client, avec une bonne maîtrise des enjeux réglementaires et commerciaux du secteur assurantiel.
Formateur
PIERRE BENOIT GROS
Consultant formateur
Pierre-Benoît Gros est un professionnel de la formation et de l’accompagnement, spécialisé dans le développement des compétences en commerce, finance et assurance. Entrepreneur indépendant basé en Nouvelle-Aquitaine, il dirige son propre organisme de formation certifié, dédié à la formation continue des adultes et au conseil en organisation et management.
Fort d’un parcours riche dans le secteur bancaire (Cetelem, Société Générale, Banque Postale) et la direction d’agences, il a développé une solide expertise en financement, gestion et entrepreneuriat. Aujourd’hui, il accompagne particuliers et professionnels dans leur évolution, en proposant des formations pragmatiques et orientées résultats, adaptées aux enjeux concrets du terrain.
Pédagogie
Présentation interactive avec support visuel Ice breaker Brainstorming Étude de cas et Atelier « Créer un argumentaire ESG personnalisé » en sous-groupe Mises en situation : entretien de vente incluant les critères ESG Échanges Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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