150€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 1 jour

Format Digital learning, Présentiel ou Distanciel

Réf 327

Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

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Certifications AMF

Finance durable

Certification AMF Finance durable

Assurez la compétence de vos collaborateurs et accompagnez la transition vers une finance responsable. Maîtrisez le cadre réglementaire, les critères ESG et la double matérialité.

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Objectifs

Programme

Pour qui ?

Objectifs

Assurez la compétence de vos collaborateurs et accompagnez la transition vers une finance responsable. Maîtrisez le cadre réglementaire, les critères ESG et la double matérialité.
[Examen AMF Finance Durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-36 du Règlement général de l'AMF]

Programme

La finance durable et les principales notions

Contexte historique
Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
Présentation générale des principaux axes structurants d’action en termes de finance durable : objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, engagements des États dans le cadre de l’Accord de Paris
Présentation de la stratégie de la Commission européenne pour la finance durable
Présentation de l’écosystème de la finance durable et des acteurs en présence, y compris ceux de la recherche extra-financière et les acteurs non financiers (organisations internationales, ONG…)

Le cadre réglementaire français et européen

L’harmonisation et l’accroissement de la transparence : principes du règlement européen Disclosure, notions fondamentales (les risques en matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, les catégories d’investissements durables), approche applicable sur les produits et les acteurs
La durabilité des activités d’un point de vue environnemental : règlement européen taxonomie : principes, impacts pour les entreprises et futurs développements attendus sur le volet social, le marché et les standards européens des obligations vertes
L’impact sur la réglementation européenne et française existante : les évolutions des dispositions MIF, OPCVM et AIFM, les évolutions de la réglementation liées aux indices (Règlement Benchmark) : les nouveaux indices « PAB » et « CTB », notion de trajectoire de « décarbonation », le renforcement des exigences de transparence pour les benchmarks concernant l’insertion de critères ESG dans leur méthodologie
La prise en compte des critères « ESG » dans la mission et les activités des agences européennes de supervision

Les entreprises et des acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance

Introduction : la double matérialité – impact de l’entreprise sur l’environnement et impact de l’environnement sur l’entreprise
Les composantes et caractéristiques de la RSE : Environnement, Social, Gouvernance
Les informations à fournir par les entreprises européennes : la déclaration de performance extra-financière…
Les spécificités françaises : le devoir de vigilance, Sapin II (volet corruption), la raison d’être (les sociétés à mission)
Notation et recherche extra-financière : qualité de l’information, agences de notation « extra-financière », différentes approches de scoring et notations extra-financières

Les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d’actifs

Les approches en matière de gestion : intégration ESG, exclusions, Best in Class, Best in Universe, fonds de green bonds, fonds à impact, approche thématique (exemple : transition, climat, insertion sociale etc.)
Doctrine de l’AMF sur le caractère significatif et engageant de l’approche extra-financière (position-recommandation 2020-03)
La politique de vote et d’engagement des sociétés de gestion et leur influence dans la gouvernance des entreprises

La commercialisation des produits liés à la finance durable

Les labels nationaux et européens, leurs caractéristiques et leurs différences : Label Greenfin, Label ISR, Ecolabel européen, Label Finansol, …
Appétence et objectifs des consommateurs pour la finance durable : MIF 2 et les préférences ESG dans le test de Suitability, rappel des caractéristiques et composantes de la performance, distinction objectifs financiers et extra financiers dans les attentes du client/dans les caractéristiques des produits qui lui sont proposés etc.
Doctrine de l’AMF en matière de communication promotionnelle sur la finance durable pour prévenir le greenwashing (position-recommandation 2020-03) : objectifs et principes, caractère central de la communication, les catégories de produits et la notion d’ « engagement significatif »
La finance sociale et solidaire
Les produits développés et commercialisés par des banques et des compagnies d’assurance en vue de soutenir la transition vers la durabilité
Capacité et compétences visées
Réduction du risque de non-conformité face aux obligations réglementaires
Amélioration des décisions d’investissement par intégration des critères ESG
Renforcement de la crédibilité auprès des clients et investisseurs institutionnels

Pour qui ?

Les métiers de la finance évoluent : la gestion d'actifs, la conformité et le reporting doivent intégrer des connaissances robustes en ESG et en double matérialité. La certification AMF Finance Durable garantit que les professionnels comprennent non seulement les concepts mais savent les appliquer dans les décisions d'investissement et le reporting. Elle aide les entreprises à réduire les risques réglementaires et réputationnels tout en répondant aux attentes des clients et investisseurs :
Analystes ESG / ISR
Chargés de reporting extra-financier / RSE
Conseillers en investissement et conseillers financiers
Compliance officers, analystes financiers et gérants de portefeuille
Responsables formation / DRH dans les banques, assurances, sociétés de gestion
Etudiants

Pédagogie

Le parcours digital est composé de 5 grands cours autour des 5 thèmes repris dans l'instruction AMF. Chaque thème est décomposé en sous thème ou cours (conformes à l'instruction de l'AMF) centrés sur des points de connaissance.
Le parcours est donc constitué de plusieurs E-learnings engageants et dynamiques abordant la totalité des notions de chaque sous thème qu'il faut connaitre pour passer l'examen avec succès.
Chaque module d'e-learning est suivi d'un mini-quizz qui permet de tirer de manière aléatoire dans les questions de la base d'examen dont les sujets sont couverts par l'e-learning associé. Ainsi les apprenants peuvent vérifier qu'ils ont bien acquis les connaissances nécessaires pour répondre correctement aux questions de l'examen.
Pour chaque sous thèmes, les cours (d'une durée maximale de 20 minutes chacun) sont constitués :

d'un module Elearning qui contient des apports didactiques et structurants et des exercices interactifs,
d'une fiche technique téléchargeable qui est une synthèse des points clés à retenir pour répondre correctement aux questions
et d'un quiz d'entrainement

Le candidat pourra également s'entrainer sur la base de questions à travers le module examens blancs qu'il réalisera dans les mêmes conditions que l'examen final

Pré-requis

Aucun pré-requis

Déroulement de l'examen

L’examen certifié AMF Finance Durable est organisé en présentiel ou à distance, sur une plateforme externe , sécurisée et facile d’utilisation.
Il dure au maximum 1h30 sans interruption et se présente sous le format d’un questionnaire à choix multiple : à chaque question ne correspond qu’une seule réponse exacte.
L’examen certifié AMF Finance Durable est structuré en 5 thèmes, ce qui représente un total de 60 questions. Un minimum de 80% de réussite est requis pour valider la certification.

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

+900 clients nous font confiance

Certification AMF Finance durable

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