Avec cette formation, les particpants se forment à réaliser une analyse de l’environnement patrimonial du client professionnel et porter un regard critique sur sa situation pour ouvrir le champ des possibles. Ils travaille l’approche client pour gérer et développer la synergie avec le conseiller patrimonial, le rebond commercial et le bon moment pour le faire. Il développera sa capacité à accompagner le client professionneldans ses opérations financières selon sa situation
et à aborder avec le client certaines opérations complexes et en comprendre le sens.Il maîtriser la fiscalité des dirigeants et les leviers d’ optimisations fiscales.
Focus sur la fiscalité des SCI (IR / IS) : intérêts/inconvénients
La pérennité de l’entreprise et protection du chef d’entreprise et de sa familleen cas d’arrêt de travail
La prévoyance des professions libérales et des TNS : réforme de la LFSC de 2021 et contrat de prévoyance
Pertinence des différentes assurances Professionnelle et fiscalité • Homme clé • Assurance croisée des Associés • Responsabilité civile du dirigeant
L’assurance vie en cas de décès
Principes et intérêts des assurances personnelles (assurance décès assurance incapacité)
Le mandat posthume
L’immobilier professionnel : financement des murs d’exploitation
Les différentes montages : en propre, biens mixtes, via une SCI à l’IR /l’IS , via une holding patrimoniale/animatrice.
Avantages et inconvénients pour le client , points de vigilance, fiscalité (IR/IS)
La notion de bien professionnel vis à vis de l’IFI
Préparer la mariée
Le retrait/refinancement du compte courant
Les opérations de cash out : OBO
Rachat de patientèle à soi-même : pourquoi ce montage?
Le rachat des minoritaires
Les IFC (comme préalable à une cession d’entreprise)
La forme juridique est-elle optimale à la cession?
Transmission et fiscalité de la cession à titre onéreuxLes cessions d’entreprise relevant de l’IR
Régime pour les petites entreprises relevant de l’IR (BIC, BNC ) et régime d’exonération
Régime des plus-values professionnelles sur transmission d’une E.I ou d’une branche d’activité et régime d’exonération
Régime d’imposition des plus-values de cession en cas de départ à la retraite
Transmission et fiscalité de la cession à titre onéreuxFiscalité des plus values de cessions d’actions et de parts sociales de sociétés soumises à l’IS
PFU/barème progressif de l’impôt
Abattement pour durée de détention de droit commun
Abattement pour durée de détention renforcée pour PME nouvelle
Abattement fixe de 500 KE pour départ à la retraite
Le régime du report d’imposition
Transmission et fiscalité de la cession à titre gratuitLe pacte Dutreil, fonctionnement et impact
Dutreil transmission sur l’entreprise individuelle
Dutreil transmission sur les titres d’une STE
Le financement de la soulte
L’après cession
Les classes d’actifs : risque et rendement
Principes, intérêts et préambule à la diversification patrimoniale
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