Appréhender la réglementation liée à l’intermédiation en assurance.
Programme
Informer et conseiller le client : une obligation centrale
L’obligation d’information précontractuelle
L’obligation de conseil
Transparence et relations commerciales
Transparence sur les liens capitalistiques et juridiques
Communication sur la rémunération
Conflits d’intérêts : les identifier et les gérer
Sécurité, éthique et conformité
Confidentialité des données clients (RGPD – rappels clés)
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Prévention des conflits d’intérêt
Obligation de loyauté et de diligence
Suivi et responsabilité de l’intermédiaire
Suivi de la relation client
Traitement des réclamations (procédure et délais)
Archivage et traçabilité
Responsabilité civile, disciplinaire et pénale
Contrôle de l’ACPR et sanctions encourues
Pour qui ?
Tout collaborateur débutant
Formatrice
ANNE VERONIQUE HERREWYN
Formatrice et Consultante Assurance
Anne-Véronique Herrewyn est formatrice et consultante en assurance, spécialisée en stratégie commerciale, développement des ventes et expérience client. Fondatrice d’Herrewyn Consulting, elle accompagne les agents généraux, courtiers et réseaux d’assurance dans l’optimisation de leur performance, leur organisation et leur conformité.
Forte de plus de 20 ans d’expérience, notamment en tant qu’agent général chez Aviva et auditrice qualité, elle allie expertise opérationnelle et vision stratégique. Elle intervient également comme formatrice auprès d’organismes de référence (Ifpass, Enass, L’Argus de l’assurance) et est auteure d’ouvrages spécialisés, contribuant activement à la professionnalisation du secteur.
Formatrice
Valérie KIEFFER
Avocate et Intervenante
Valérie, est spécialisée sur les Contentieux en droit des assurances et en droit bancaire.
Elle a été Responsable Juridique et Conformité au sein d’un Cabinet de courtage en Assurance, Déclarant Tracfin & Déléguée
aux données personnelles ( DPO).
Depuis 2017, elle est Chargée d’Enseignement en : Droit des Assurances, Droit Bancaire et Droit du Patrimoine auprès de
l’ENAss, IFPASS, en MASTER II, Management de l’Assurance, ERAGE ( formation continue des avocats – droit des assurances et
droit bancaire) . Facultés de Droit : Licence Professionnelle Banque, Assurance, Finance.
Elle écrit de nombreux articles dont pour les plus récentes : « La responsabilité du Banquier en cas de changement d’assurance
emprunteur », ouvrage collectif, LEXISNEXIS, sous la direction de Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE. Elle écrit régulièrement pour
l’Argus de l’Assurance :notamment sur l’actualité de la jurisprudence en matière d’assurance emprunteur après la loi LEMOINE.
Pédagogie
Présentation interactive avec support visuel Ice breaker Exercice en sous-groupe Vrai/Faux Études de cas Échanges Quiz de synthèse
Pré-requis
Aucun prérequis spécifique
Qualité
& Certification
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