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  • Assurance
  • Réglementation, conformité & déontologie

Découvrir les obligations de l’intermédiation

Pour comprendre ce qu’un intermédiaire d’assurance doit faire ou ne pas faire.
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Objectifs | Compétences

  • Appréhender la réglementation liée à l’intermédiation en assurance.

Programme

Informer et conseiller le client : une obligation centrale
  • L’obligation d’information précontractuelle
  • L’obligation de conseil
Transparence et relations commerciales
  • Transparence sur les liens capitalistiques et juridiques
  • Communication sur la rémunération
  • Conflits d’intérêts : les identifier et les gérer
Sécurité, éthique et conformité
  • Confidentialité des données clients (RGPD – rappels clés)
  • Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Prévention des conflits d’intérêt
  • Obligation de loyauté et de diligence
Suivi et responsabilité de l’intermédiaire
  • Suivi de la relation client
  • Traitement des réclamations (procédure et délais)
  • Archivage et traçabilité
  • Responsabilité civile, disciplinaire et pénale
  • Contrôle de l’ACPR et sanctions encourues

Pour qui ?

  • Tout collaborateur débutant

Pédagogie – Évaluation

  • Présentation interactive avec support visuel
    Ice breaker
    Exercice en sous-groupe Vrai/Faux
    Études de cas
    Échanges
    Quiz de synthèse

Pré-requis

  • Aucun

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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