395€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 2.2 heures
Format Distanciel
Réf 1728
Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Fondamentaux
Durée 2.2 heures
Format Distanciel
Réf 1728

Découvrir les obligations de l’intermédiation

Pour comprendre ce qu’un intermédiaire d’assurance doit faire ou ne pas faire.
Formatrice
ANNE VERONIQUE HERREWYN
Formatrice et Consultante Assurance
Formatrice
Valérie KIEFFER
Avocate et Intervenante
395€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 2.2 heures
Format Distanciel
Réf 1728
Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Fondamentaux
Durée 2.2 heures
Format Distanciel
Réf 1728

Objectifs

  • Appréhender la réglementation liée à l’intermédiation en assurance.

Programme

Informer et conseiller le client : une obligation centrale
  • L’obligation d’information précontractuelle
  • L’obligation de conseil
Transparence et relations commerciales
  • Transparence sur les liens capitalistiques et juridiques
  • Communication sur la rémunération
  • Conflits d’intérêts : les identifier et les gérer
Sécurité, éthique et conformité
  • Confidentialité des données clients (RGPD – rappels clés)
  • Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Prévention des conflits d’intérêt
  • Obligation de loyauté et de diligence
Suivi et responsabilité de l’intermédiaire
  • Suivi de la relation client
  • Traitement des réclamations (procédure et délais)
  • Archivage et traçabilité
  • Responsabilité civile, disciplinaire et pénale
  • Contrôle de l’ACPR et sanctions encourues

Pour qui ?

  • Tout collaborateur débutant

Formatrice

ANNE VERONIQUE HERREWYN
Formatrice et Consultante Assurance
Anne-Véronique Herrewyn est formatrice et consultante en assurance, spécialisée en stratégie commerciale, développement des ventes et expérience client. Fondatrice d’Herrewyn Consulting, elle accompagne les agents généraux, courtiers et réseaux d’assurance dans l’optimisation de leur performance, leur organisation et leur conformité. Forte de plus de 20 ans d’expérience, notamment en tant qu’agent général chez Aviva et auditrice qualité, elle allie expertise opérationnelle et vision stratégique. Elle intervient également comme formatrice auprès d’organismes de référence (Ifpass, Enass, L’Argus de l’assurance) et est auteure d’ouvrages spécialisés, contribuant activement à la professionnalisation du secteur.

Formatrice

Valérie KIEFFER
Avocate et Intervenante
Valérie, est spécialisée sur les Contentieux en droit des assurances et en droit bancaire. Elle a été Responsable Juridique et Conformité au sein d’un Cabinet de courtage en Assurance, Déclarant Tracfin & Déléguée aux données personnelles ( DPO). Depuis 2017, elle est Chargée d’Enseignement en : Droit des Assurances, Droit Bancaire et Droit du Patrimoine auprès de l’ENAss, IFPASS, en MASTER II, Management de l’Assurance, ERAGE ( formation continue des avocats – droit des assurances et droit bancaire) . Facultés de Droit : Licence Professionnelle Banque, Assurance, Finance. Elle écrit de nombreux articles dont pour les plus récentes : « La responsabilité du Banquier en cas de changement d’assurance emprunteur », ouvrage collectif, LEXISNEXIS, sous la direction de Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE. Elle écrit régulièrement pour l’Argus de l’Assurance :notamment sur l’actualité de la jurisprudence en matière d’assurance emprunteur après la loi LEMOINE.

Pédagogie

  • Présentation interactive avec support visuel
    Ice breaker
    Exercice en sous-groupe Vrai/Faux
    Études de cas
    Échanges
    Quiz de synthèse

Pré-requis

  • Aucun prérequis spécifique

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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