Maîtriser les fondamentaux comptables pour mieux piloter son cabinet de courtage.
Dans un environnement règlementaire et économique exigeant, comprendre les états comptables et financiers est un levier essentiel pour optimiser la gestion de votre activité de courtage, garantir votre conformité et appuyer vos décisions stratégiques.
Acquérir les opérations comptables et financiers associées a votre activité Analyser les différents Etats comptables Maitriser le fonctionnement de votre cabinet de courtage
Programme
Les obligations comptables des cabinets de courtage
Les obligations financières et comptables L’environnement
Identifier et analyser le compte de résultat
Intégrer les notions du compte de résultat technique • Primes et autre produits techniques • Sinistres et autres charges techniques • Affectation du résultat financier • Charges d’exploitation : passage de nature à destination • Coassurance et réassurance Interpréter les éléments du compte de résultat non technique • Résultat financier • Résultat exceptionnel • Autres charges et produits
Savoir lire et apprécier le bilan
• Placements financiers et provisions techniques • Capitaux propres et marge de solvabilité • Créances et dettes • Comptes de régularisation
Situer et définir l’annexe des comptes
• Description et composition • Repérer les liens avec le bilan et le compte de résultat
Optimiser votre analyse par la connaissance des autres états liés aux documents comptables
• Cerner les informations du rapport de solvabilité • Identifier les états de l'Autorité de Contrôle Prudentiel • Comprendre le rapport de contrôle interne et de réassurance
Compétence visée à l’issue de la formation
Être capable d’analyser les documents comptables et financiers clés d’un cabinet de courtage pour en assurer le bon fonctionnement, la conformité et la performance.
Pour qui ?
Collaborateurs et intermédiaires d’assurance courtiers Comptables
Pédagogie – Évaluation
• Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants. • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes. • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation. • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Bac +3
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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