Focus sur la fiscalité des droits de succession et les exonérations
Maîtrisez la fiscalité successorale pour optimiser la transmission patrimoniale : Plongez dans l’univers de la fiscalité des droits de succession et découvrez comment intégrer des stratégies d’optimisation efficaces. À travers une approche approfondie et interactive, apprenez à calculer précisément les droits de succession, à exploiter les exonérations et abattements, et à utiliser les contrats d’assurance vie pour alléger la fiscalité successorale. Cette formation vous donnera les clés pour accompagner vos clients dans la planification patrimoniale en toute confiance.
Formateur
Alexis MARSEILLE
Agent général exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine
Calcul des Droits de Succession en tenant compte des différentes valeurs d'actif, abattements et barèmes applicables.
Identification des Exonérations et Abattements
Comprendre l'impact des clauses bénéficiaires dans les contrats d'assurance vie
Programme
Introduction à la Fiscalité des Droits de Succession
Définition des droits de succession : pourquoi sont-ils perçus ?
Réglementation encadrant les droits de succession en France.
Calcul des Droits de Succession
Méthodologie de calcul : Valeur de la succession, abattements, barèmes appliqués.
Exemple pratique de calcul
Exonérations et Abattements
Exonérations spécifiques : En fonction des bénéficiaires (conjoint survivant, partenaires de PACS, enfants, etc.).
Abattements applicables : Montants d'abattement en fonction des liens de parenté.
Cas d'exonérations supplémentaires : l'assurance vie
Stratégies d'Optimisation Fiscale
Donations anticipées : Avantages et inconvénients.
Utilisation de l'assurance vie : Comment les contrats d'assurance vie peuvent optimiser la transmission patrimoniale.
Mise en place de clauses spécifiques : Clauses bénéficiaires et leur impact fiscal.
Questions/Réponses et Conclusion
Conclusion : Résumé des points clés et importance de la planification successorale.
Pour qui ?
Formateur
Alexis MARSEILLE
Agent général exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine
Alexis Marseille est un expert en assurance et gestion de patrimoine, actuellement Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine à Paris. Fort d’un parcours riche dans le secteur bancaire et financier, il a occupé des fonctions de direction (directeur d’agence, directeur de succursale, directeur administratif et financier), développant une solide expertise en gestion, finance et développement commercial.
Aujourd’hui, il accompagne particuliers, professionnels et dirigeants dans la structuration de leur protection sociale et de leur patrimoine, en proposant des solutions sur mesure en assurance, prévoyance, retraite et financement. Son approche repose sur une analyse approfondie des besoins et une vision globale, alliant conseil stratégique et accompagnement personnalisé.
Formateur
DIEU HOANG TRAN
Formateur assurance
Tran Hoang Dieu est avocat et docteure en droit, spécialisé en droit des assurances. Fort d’un parcours académique et professionnel reconnu, Il enseigne depuis plus de 15 ans au sein d’institutions de référence telles que l’Ifpass et l’Enass, où il forme les futurs professionnels du secteur.
Il a également exercé des responsabilités pédagogiques alliant expertise juridique pointue et approche pédagogique. Aujourd’hui avocat, il met ses compétences au service du conseil et de l’accompagnement, en combinant rigueur juridique, transmission des savoirs et connaissances opérationnelles du secteur assurantiel.
Pédagogie
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Maîtrisez les Enjeux de la Succession
Bac +3
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
Durée 3.5 heures
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Décisions d’investissement & de financement
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450€
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Niveau Perfectionnement
Durée 3.5 heures
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