Assimiler les obligations d’information, de conseil et de gestion afin d’améliorer la qualité du service et de garantir la conformité réglementaire en agence.
Programme
Rappel des exigences DDA et impacts sur la distribution d’assurance
Contexte et objectifs de la Directive DDA
Les obligations générales / Enjeux en matière de protection de la clientèle
Les textes applicables en matière de protection de la clientèle
Les évolutions réglementaires à connaître
Les bonnes pratiques professionnelles
Le devoir d’information précontractuelle
Le devoir de conseil au quotidien de la souscription à la résiliation
Identification des pratiques à risque
Bonnes pratiques pour sécuriser la relation client et éviter les litiges
Les risques en cas de non-respect
Exemples de sanctions prononcées en cas de défaut de conseil
Conséquences possibles pour l’agence (responsabilité civile, image)
Pour qui ?
Tout collaborateur disposant d’une expérience professionnelle en agence d’au moins 6 mois
Formatrice
ANNE VERONIQUE HERREWYN
Formatrice et Consultante Assurance
Anne-Véronique Herrewyn est formatrice et consultante en assurance, spécialisée en stratégie commerciale, développement des ventes et expérience client. Fondatrice d’Herrewyn Consulting, elle accompagne les agents généraux, courtiers et réseaux d’assurance dans l’optimisation de leur performance, leur organisation et leur conformité.
Forte de plus de 20 ans d’expérience, notamment en tant qu’agent général chez Aviva et auditrice qualité, elle allie expertise opérationnelle et vision stratégique. Elle intervient également comme formatrice auprès d’organismes de référence (Ifpass, Enass, L’Argus de l’assurance) et est auteure d’ouvrages spécialisés, contribuant activement à la professionnalisation du secteur.
Formatrice
EMMANUELLE DAVAL
Courtière & formatrice certifiée
Emmanuelle Daval est courtière en assurances et fondatrice du cabinet BASK’ASSUR, créé en 2021 après plus de 20 ans d’expérience dans le secteur assurantiel.
Elle accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans la recherche de solutions d’assurance sur mesure, couvrant l’ensemble des besoins : protection des biens, responsabilité civile, protection sociale ou encore assurance emprunteur.
Indépendante et engagée, elle se positionne comme un véritable intermédiaire de confiance entre ses clients et les compagnies d’assurance, avec pour objectif d’optimiser les garanties tout en maîtrisant les coûts. Proche de ses clients, elle assure un accompagnement global, de la souscription jusqu’à la gestion des sinistres.
Sa valeur ajoutée repose sur une approche personnalisée, alliant expertise technique, conseil objectif et suivi durable.
Pédagogie
Présentation interactive avec support visuel Ice breaker Classe inversée en sous-groupe sur « Ce que dit la réglementation » Mises en situation « Conduire un entretien conseil » Étude de cas d’un démarchage téléphonique mal encadré Partage de bonnes pratiques pour intégrer ces obligations dans le quotidien de l’agence Co-construction d’une carte mentale de synthèse Quiz final digitalisé de vérification des acquis pour valider les acquis dans le cadre de la formation DDA.
Pré-requis
Aucun
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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