L’environnement juridique, fiscal et social du professionnel, un outil de conquête et de fidélisation
Cette formation met l’accent sur l’importance de comprendre l’environnement juridique, fiscal et social pour les professionnels, en tant qu’outil essentiel pour conquérir de nouveaux clients et fidéliser ceux existants. À travers des études de cas pratiques, les participants apprendront à naviguer dans les complexités réglementaires et à utiliser ces connaissances pour élaborer des stratégies avantageuses pour leur entreprise.
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Comprendre les déterminants de la relation avec le professionnel
Connaître les principaux besoins et les préoccupations du professionnel
Communiquer avec le professionnel et optimiser les ventes
Programme
Environnement juridique et professionnel
Régime séparatiste ou communautaire : que choisir ?
Changement de régime, divorce, impacts sur la relation bancaire
EI ou sociétés de personnes (SCM, SCP, SNC)
Sociétés de capitaux civiles
Sociétés de capitaux commerciales
Environnement fiscal et social
Régimes d'impôts IS et IR, et cas des forfaits
Régime des plus-values à court terme et à long terme
Régime général social
Principes fondamentaux du salarié
Principes fondamentaux du travailleur non salarié
Régimes complémentaires et compléments de revenu du TNS
Acquisition d'un véhicule privé ou professionnel par le particulier ou l'entreprise
Acquisition à titre privé
Acquisition à titre professionnel (entreprise à l'IS / IR)
Cas du crédit-bail
Optimisation du financement du véhicule professionnel
Acquisition d'un immeuble professionnel par le particulier ou l'entreprise
Acquisition à titre privé
Acquisition par une structure soumise à l'impôt sur le revenu
Acquisition par une structure soumise à l'impôt sur les sociétés
Pour qui ?
Conseillers débutants avec expérience de la relation professionnelle
Conseillers confirmés
Directeurs d’agence
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Diplômée d’une maîtrise en droit des Affaires, d’un magistère de Droit Fiscal, de l’ITB et titulaire de l'executive certificate "Fondamentaux de l'entreprise durable" de CentraleSupelec Exed et de l’ICCF2@HEC Paris (certificat en corporate Finance, Béatrice a débuté sa carrière en tant qu’auditrice interne chez BNP Paribas pour l’un de ses sites à l’international pendant 5 ans.
Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilité en banque d’Entreprises au sein de Fortis Banque, puis d’HSBC. Puis, elle a rejoint First Finance pour développer la gamme Banque de réseau et intervient désormais sur les formations Entreprises en lien avec l’analyse financière, les aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise, le trade et les financements Corporate. Elle est également certifiée ICCF 2 par HEC Paris. Elle est aujourd’hui responsable pédagogique de la Gamme Banque-Assurance et Réglementaire.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Fondamentaux
Durée 1 jour
Format Distanciel
Réf 596
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