455€
Net de taxes
294€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1630
Prix sur demande
Maîtriser l’indemnisation en assurance-vie (DDA)
455€
Net de taxes
294€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1630
Prix sur demande
Objectifs
- Acquérir les compétences nécessaires pour traiter les demandes d'indemnisation en assurance-vie, de manière réglementaire, rigoureuse et orientée client
Programme
Cadre juridique et contractuel de l’indemnisation
- Déclenchement de l’indemnisation (décès, rachat total)
Constitution du dossier d’indemnisation
- Pièces justificatives obligatoires, délais, conformité
Désignation et gestion des bénéficiaires
- Lecture de clause bénéficiaire,
Cas particuliers, pluralité de bénéficiaires
Fiscalité de l’indemnisation
- Régime fiscal avant et après 70 ans,
Abattements, prélèvements sociaux
Communication avec les bénéficiaires
- Posture, empathie
Confidentialité
Gestion des situations sensibles
Pour qui ?
- Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances sur l'indemnisation en assurance-vie
Pédagogie
Pré-requis
- Connaissances de base en assurance-vie et en gestion des contrats
+900 clients nous font confiance
