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Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 3.5 heures

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

Réf 1628

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Maîtriser tous les aspects des contrats assurance-vie, adapter la démarche au besoin et garantir une démarche conforme

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle

Programme

Anatomie d’un contrat d’assurance-vie

Contrat, parties, fonctionnement, supports, options

Adapter le contrat au besoin du client

Typologie de clients, objectifs patrimoniaux, allocation adaptée

Démarche réglementaire et devoir de conseil

Rappel des obligations de conformité, traçabilité, documentation, rapport de conseil

Pour qui ?

Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Connaissances de base en assurance-vie

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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