Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle
Typologie de clients, objectifs patrimoniaux, allocation adaptée
Démarche réglementaire et devoir de conseil
Rappel des obligations de conformité, traçabilité, documentation, rapport de conseil
Pour qui ?
Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
Connaissances de base en assurance-vie
Qualité
& Certification
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