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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Accompagner les clients dans la constitution d'une épargne-retraite adaptée en analysant leurs besoins, optimisant les solutions disponibles et valorisant les dispositifs fiscaux et financiers

Programme

Introduction à l’épargne-retraite et à ses enjeux
  • La situation démographique en France
    Les limites du système de retraite obligatoire
    Évolution des régimes de retraite et nécessité d’une épargne complémentaire
    Définition et rôle de l’épargne-retraite
Les différents produits d’épargne-retraite
  • Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, Madelin, immobilier locatif
    Rendement et fiscalité des différentes solutions
Adapter l’épargne-retraite aux objectifs du client
  • Stratégies en fonction de l’âge, du statut et des revenus du client
    Optimisation des clauses bénéficiaires et modes de sortie
Fiscalité et optimisation des dispositifs d’épargne-retraite
  • Imposition des versements et des retraits
    Stratégies de défiscalisation et d’arbitrage
Techniques de conseil et structuration de l’argumentaire
  • Identifier les attentes du client et adapter son discours
    Construire une approche pédagogique et rassurante
    Répondre aux objections sur la rentabilité et la sécurité des produits
    Techniques pour rassurer et fidéliser le client

Pour qui ?

  • Tout collaborateur souhaitant comprendre l'organisation des régimes de retraite obligatoires et le fonctionnement des contrats retraite complémentaires

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

  • Aucun

Qualité & Certification

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